הראל הנפקות אגח ט

פדיון מוקדם:

• המועד הראשון לפדיון מוקדם של אגרות החוב יהיה 31/12/2019. לאחר המועד הראשון לפדיון מוקדם החברה תהא רשאית לבצע פדיון מוקדם , מלא או חלקי, לאגרות החוב בכל מועד תשלום ריבית.
• אם החברה לא תפרע את אגרות החוב בפדיון מוקדם עד לתאריך 31/12/2025, תשולם תוספת ריבית בגין יתרת התקופה שתהא בשיעור של 50% ממרווח הסיכון המקורי.
• ההסכום המינימאלי לביצוע פדיון מוקדם הינו 25,000,000 ₪ ע.נ.
• מרווח הסיכון המקורי: אג"ח ממשלתי אשר ישמש לחישוב ריבית חסרת סיכון הינו גליל 5904. מרווח הסיכון המקורי עומד על 2.04%. בכל מקרה בו יחול במהלך תקופת ריבית שינוי בתשואת אג"ח ממשלתיות מסוג גליל 5904, לא יחול שינוי בריבית על אג"ח.

עילות לפירעון מיידי:


אם החברה לא תפרע סכום כלשהו שיגיע ממנה בקשר עם אגרות החוב תוך שבעה ימי עסקים ממועד פירעונו של אותו סכום.
אם יממשו בעלי שעבודים את השעבודים שיש להם על עיקר נכסי החברה.
אם החברה תחדל מלהיות חברה בת של הראל ביטוח. מובהר, כי אין בסעיף זה כדי להגביל את מיזוגה של הראל ביטוח עם ולתוך תאגיד אחר.
אם יבוטל רשיון המבטח של הראל ביטוח, כך שהראל ביטוח לא תיחשב עוד כ"מבטח".

• אם בוצעה מכירה של עיקר נכסי הראל ביטוח, באופן שהראל ביטוח חדלה מלעסוק בביטוח ובפיננסים גם יחד.
• אם אגרות החוב לא תהיינה מדורגות לתקופה העולה על 60 ימים רצופים, וזאת עקב נסיבות שהינן בשליטת החברה.