כלל מימון אגח ט

הון משני מורכב:

פדיון סופי: 31/07/2028. במידה ולא תיפדנה אגרות החוב במועד הראשון לפדיון מוקדם (החל מ - 31/07/2025) תשולם תוספת ריבית למחזיקי אגרות החוב, מהמועד הראשון לפדיון המוקדם שלא נוצל כאמור ועד למועד הפירעון בפועל, שתהא בשיעור של 50% מהמרווח בין הריבית שתשאנה אגרות החוב במועד הנפקתן לבין תשואת אג"ח ממשלתית מקבילה. מרווח האשראי שנקבע הוא: 1.83%.

שיעבודים:

אגרות החוב אינן מובטחות בשעבוד כלשהו.

הרחבת סדרה:

ניתן להרחיב את סדרת אגרות החוב בכל עת ומבלי להידרש להסכמת הנאמן או מחזיקי אגרות החוב.

פדיון מוקדם:

החברה תהיה רשאית לפדות את אגרות החוב בפדיון מוקדם, מלא או חלקי, וזאת בהתקיים התנאים הבאים:
(1) המועד הראשון בו תהיה החברה רשאית לפדות בפדיון מוקדם, מלא או חלקי, את אגרות החוב יהא ביום 31 ביולי 2025. לאחר מועד זה החברה תהיה רשאית לפדות את אגרות החוב במועד כל תשלום ריבית.
(2) הון עצמי מינימלי הנדרש ממבטח - על פי הוראות המפקח על הביטוח, פדיון מוקדם יתאפשר במידה שההון העצמי של כלל חברה לביטוח לאחר הפדיון המוקדם יעלה על 120% מההון העצמי המינימאלי הנדרש ממנה על פי תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח).
(3) הסכום המינימאלי לביצוע פדיון מוקדם יעמוד על 25 מיליון ש"ח.
(4) לא יבוצע פדיון מוקדם אם יתרת הקרן הבלתי מסולקת שתיוותר לאחר הפדיון המוקדם תהיה נמוכה מ- 3.2 מיליון ש״ח.

עילות לפירעון מיידי:

• אם החברה לא תפרע סכום כלשהו שיגיע ממנה בקשר לאגרות החוב או לא תקיים התחייבות מהותית אחרת שניתנה לטובת המחזיקים תוך 7 ימי עסקים ממועד פירעונו או מהמועד הקבוע לקיומה, לפי העניין.
• אם אגרות החוב לא תהיינה מדורגות על ידי חברה מדרגת כלשהי, לתקופה העולה על 60 ימים רצופים, וזאת עקב סיבות או נסיבות שהינן בשליטת החברה בלבד.
• אם בוצעה מכירה של עיקר נכסי כלל חברה לביטוח, באופן שכלל חברה לביטוח חדלה מלעסוק בביטוח.
• אם נשלל מכלל חברה לביטוח רישיונה כמבטחת כך שכלל חברה לביטוח לא תחשב עוד "כמבטח".
• אם החברה תחדל מלהיות חברה בשליטה (במישרין או בעקיפין) של חברה מקבוצת כלל ביטוח או אם החברה תחדל מלהיות חברה בת של חברה אחרת שהיא בעלת רישיון מבטח.