דור אלון אגח ו

אמות מידה פיננסיות:

• הונה העצמי המתואם של החברה על פי המאוחדים לא יפחת מ - 400 מיליון ש"ח.
• היחס בין הונה העצמי המתואם של החברה לבין סך המאזן המתואם של החברה, על פי המאוחדים, לא יפחת מ 18%.

מגבלות על חלוקת דיבידנד - החברה תהא רשאית לבצע חלוקה בכפוף לתנאים הבאים:

• בעקבות החלוקה, סך ההון העצמי המתואם של החברה לא יפחת מסך של 550 מיליון ש"ח וזאת בהתאם לדוחותיה הכספיים המאוחדים האחרונים של החברה שפורסמו עובר למועד החלוקה.
• סכום החלוקה לא יעלה על 60% מהרווח השנתי של החברה (ללא רווחי שערוך נכסי נדל"ן) לכל שנה לפי דוחותיה הכספיים המאוחדים האחרונים. על אף האמור, במקרה בו החברה לא תבצע חלוקה של 60% מהרווח השנתי שלה בשנה כלשהי,
  היא תהיה רשאית לחלק את החלק מהרווח שלא חולק כאמור בשנים העוקבות.
• בכל עת בה ההון העצמי המתואם של החברה יעמוד על סך של 700 מיליון ש"ח ומעלה, לא תחול כל מגבלה על החברה בביצוע חלוקה, ובלבד שסך ההון העצמי המתואם של החברה לא יפחת מסך של 700 מיליון ש"ח, בעקבות ביצוע החלוקה.

מנגנון התאמה בשינוי שיעור הריבית כתוצאה משינוי דירוג:

אם הדירוג שייקבע לאגרות החוב יהיה נמוך בדרגה אחת או יותר מדירוג הבסיס (A3), יעלה שיעור הריבית השנתית של אגרות החוב בשיעור של 0.25% בגין כל דרגה מתחת לדירוג הבסיס עד לשיעור עלייה מקסימאלי של 1% בשיעור הריבית.

התאמת שיעור הריבית בגין חריגה מאמות מידה פיננסיות:

• ככל שההון העצמי המתואם יפחת מ - 420 מיליון ש"ח, יעלה שיעור הריבית השנתית של אגרת החוב (סדרה ו') בשיעור חד פעמי של 0.25%.
• ככל שיחס ההון העצמי המתואם למאזן המתואם יפחת משיעור של 19%, יעלה שיעור הריבית השנתית של אגרת החוב (סדרה ו') בשיעור חד פעמי של 0.25%.
• מובהר, כי שיעור העלייה המקסימאלי של הריבית בגין ירידה בדירוג או בגין חריגה מאמות המידה הפיננסיות יהיה בשיעור של 1.25%.

תנאים להרחבת סדרה:

• במועד הרחבת הסדרה ולאחר ביצוע ההרחבה החברה עומדת בכל אמות המידה הפיננסיות לעיל.
• לא מתקיימת איזו מהעילות לפירעון מיידי.
• הגדלת הסדרה לא תגרום לירידה בדירוג אגרות החוב (סדרה ו') כפי שיהא ערב הגדלת סדרת אגרות החוב (סדרה ו'), בדרגה אחת או יותר.
• החברה אינה מפרה בהפרה מהותית את התחייבויותיה למחזיקי אגרות החוב על -פי שטר זה.

עילות לפירעון מיידי:

• החברה לא עמדה באחת מאמות המידה הפיננסיות לעיל במשך שני רבעונים קלנדריים עוקבים ורצופים.
• במקרה שהחברה תבצע הרחבת סדרה לאגרות החוב (סדרה ו') בניגוד להוראות.
• אם סדרת אגרות חוב שהונפקה לציבור על ידי החברה הועמדה לפירעון מיידי, או אם חוב מהותי של החברה הועמד לפירעון מיידי, שלא ביוזמת החברה, והעמדתו
  לפירעון מיידי כאמור לא בוטלו בתוך 30 ימי עסקים.
• אגרות החוב הפסיקו להיות מדורגות למשך תקופה העולה על 60 ימים רצופים, וזאת עקב נסיבות שהינן בשליטת החברה.
• אם יעודכן דירוג אגרות החוב על ידי החברה המדרגת של אגרות החוב, כך שהדירוג שייקבע לאגרות החוב יהיה נמוך מדירוג של (Baa3) של מידרוג.
• אם תירשם הערת "עסק חי" בדוחותיה הכספיים של החברה לתקופה של שני רבעונים רצופים.
• אם תבוצע חלוקה בניגוד להוראות.
• אם מר מוטי בן משה (במישרין או בעקיפין, לרבות באמצעות תאגידים בשליטתו) יחדל מלהיות בעל השליטה בחברה למעט העברה לנעבר מורשה, מכל סיבה שהיא, אלא אם התקבלה לכך הסכמת אסיפת המחזיקים באסיפה רגילה וברוב רגיל.
• אם החברה אינה עוסקת בלפחות אחד מתחומי הפעילות הבאים: קמעונאות, שיווק דלקים ו/או גז טבעי, מיזמי אנרגיה, נדל"ן.