איילון אגח ד

• המועד הראשון בו תהיה החברה רשאית לפדות בפדיון מוקדם, מלא או חלקי, את אגרות החוב יהיה החל מ-31/01/2025.
• פדיון מוקדם יתאפשר בהתקיים באחד מאלה:
  • בתנאי שהמכשיר יומר במכשיר הון בעל איכות זהה או עדיפה.
  • באישורו מראש של הממונה ובתנאים שיקבע; ככלל, על פי הוראות הממונה, פדיון מוקדם יתאפשר במידה שההון העצמי של איילון ביטוח לאחר הפדיון המוקדם יעלה על ההון הנדרש לכושר פירעון (SCR) בהתאם להוראות הדין והרגולציה.

תוספת ריבית למחזיקי אגרות החוב:

ככל שהחברה לא תנצל את זכותה לפדיון מוקדם במועד הראשון לפדיון מוקדם, תשולם תוספת ריבית למחזיקי אגרות החוב על הריבית אותן נושאות אגרות החוב באותה עת, בגין יתרת התקופה (היינו, מהמועד הראשון לפדיון מוקדם ועד למועד הפירעון בפועל, בין בפדיון מוקדם ובין בפירעון הסופי של אגרות החוב), שתהא בשיעור של 50% מהמרווח בין התשואה שביום הנפקת אגרות החוב לבין ריבית חסרת סיכון, אשר תחושב בתום יום המסחר שבו יתקיים המכרז הציבורי להנפקת אגרות החוב.

עילות לפירעון מיידי:

• אם החברה תקבל החלטת פירוק (פרט לפירוק למטרות מיזוג עם חברה אחרת, לרבות אגב רה ארגון בקבוצה) או אם יינתן ביחס לחברה צו פירוק קבוע וסופי על ידי בית המשפט, או ימונה לה מפרק קבוע, הנאמן יהיה חייב לכנס אסיפת מחזיקי אגרות חוב שעל סדר יומה העמדה לפירעון מיידי של היתרה הבלתי מסולקת של אגרות החוב כולה או חלקה.
• אם לאחר הנפקתן לראשונה של אגרות החוב, ייערך במועד כלשהו שינוי ברגולציה לרבות הוראות, הנחיות ועמדות הממונה, באופן שניתן יהיה לכלול בתנאי אגרות החוב עילות נוספות להעמדה לפירעון מיידי מבלי לפגוע בהכרת הממונה באגרות החוב כמכשיר הון רובד 2 של איילון ביטוח, תפנה איילון ביטוח אל הממונה בבקשה לאשר שינוי בתנאי שטר זה באופן שיתווספו לו עילות נוספות להעמדה לפירעון מיידי כאמור לעיל.