תיאור אג"ח
גודל פקודה מזערי באג"ח COCO יהיה כמות בשווי של 10,000 ש"ח
הון רובד 2 - פדיון סופי: 03/04/2030
מנגנון ספיגת הפסדים:
- למנפיק אופציה לפירעון מוקדם בתום 5 שנים ממועד ההנפקה הראשונה.
- אם החברה לא תממש את זכותה לפדות את כתבי ההתחייבות הנדחים בפדיון מוקדם אזי הריבית השנתית תעודכן ביום 3 באפריל 2025, כך ששיעור הריבית השנתית יגדל או יקטן, לפי העניין, בגובה ההפרש בין שיעור ריבית העוגן (התשואה השנתית הממוצעת של אג"ח ממשלתית צמודה שהתקופה הנותרת לפרעונה הינה 6 שנים) במועד שינוי הריבית לעומת שיעור ריבית העוגן במועד ההנפקה ().
מחיקה של קרן כתבי ההתחייבות הנדחים במקרים מסוימים:
תנאי כתבי ההתחייבות כוללים מנגנון לספיגת הפסדי קרן, במסגרתו בהתקיים סיבות מסוימות שאין באפשרות הבנק בהכרח לצפות אותן מראש ו/או שאינן בהכרח בשליטתם, יבצע הבנק מחיקה מלאה או חלקית של כתבי ההתחייבות הנדחים.
- יחס ההון עצמי רובד 1 של הבנק יורד מ 5%.
- אירוע מכונן לספיגת הפסדי קרן המוקדם מבין השניים הבאים:
- הודעת המפקח על הבנקים לבנק בכתב שמחיקת כתבי ההתחייבות הינה הכרחית, מכיוון שבלעדיה, לדעת הפיקוח על הבנקים, יגיע הבנק לנקודת האי-קיימות, או
- הודעת המפקח על הבנקים לבנק בכתב על החלטה לבצע הזרמת הון מהמגזר הציבורי, או תמיכה שוות-ערך, שבלעדיה יגיע הבנק לנקודת האי-קיימות, כפי שקבע הפיקוח על הבנקים.
