ממן אגח ב

שיעבוד שלילי:

עד למועד הסילוק המלא, הסופי והמדויק של החוב על פי תנאי אגרות החוב, החברה לא תיצור שעבוד שוטף על כלל נכסיה לטובת צד שלישי כלשהו להבטחת חובותיה כלפיו ללא קבלת הסכמה מראש ממחזיקי אגרות החוב, בהחלטה מיוחדת.

אמות מידה פיננסיות:

• יחס הון עצמי למאזן לא יפחת משיעור של 18% למשך תקופה של שני רבעונים קלנדרים רצופים, על פי דוחותיה הכספיים המאוחדים של החברה.
• הון עצמי מינימאלי - ההון העצמי של החברה לא יפחת מסך של 150 מיליון ש"ח למשך תקופה של שני רבעונים קלנדריים רצופים, על פי דוחותיה הכספיים המאוחדים של החברה.

חלוקה:

החברה תהיה רשאית לבצע חלוקה בכפוף למגבלות המצטברות הבאות: 
• בעקבות החלוקה לא ירד הונה העצמי של החברה מתחת ל - 200 מיליון ש"ח.
• החברה עמדה בכל אמות המידה הפיננסיות במועד הבדיקה האחרון שקדם לחלוקה וכן כי מיד בסמוך לאחר החלוקה החברה תעמוד בכל אמות המידה הפיננסיות הללו.
• לא מתקיימת עילה לפירעון מיידי של אגרות החוב (סדרה ב').

עדכון שיעור ריבית אגרות החוב בהתאם לשינוי דירוג אגרות החוב:

• במקרה של ירידת דירוג בשתי דרגות מדירוג הבסיס (A) יעלה שיעור הריבית ב-0.5%.
• במקרה של ירידת דירוג בדרגה אחת נוספת מעבר לדירוג המופחת הראשון, יעלה שיעור הריבית ב- 0.25% נוספים.
• במקרה של ירידת דירוג בדרגה אחת נוספת מעבר לדירוג המופחת השני, יעלה שיעור הריבית ב - 0.25% נוספים.
• יובהר כי בכל מקרה לא יוגדל שיעור הריבית השנתי ביותר מ - 1% במצטבר בגין כל הפחתות הדירוג.

פדיון מוקדם:

החל ממועד הנפקת אגרות החוב (סדרה ב') החברה תהא רשאית לבצע פדיון מוקדם, מלא או חלקי, של אגרות החוב.

הרחבת סדרה:

החברה תהא רשאית להרחיב את סדרת אגרות החוב (סדרה ב׳) ולהנפיק אגרות חוב נוספות ובלבד שיתקיימו התנאים שלהלן:
• טרם ביצוע הרחבת סדרת אגרות החוב, יומצא לנאמן אישור של החברה המדרגת כי דירוג אגרות החוב בסמוך לאחר הנפקת אגרות החוב הנוספות לא יהיה נמוך מדירוג אגרות החוב ערב הנפקת אגרות החוב הנוספות.
• החברה עמדה בכל אמות המידה הפיננסיות במועד הבדיקה האחרון שקדם להרחבת הסדרה וכן כי מיד בסמוך לאחר הרחבת הסדרה החברה תעמוד בכל אמות המידה הפיננסיות הללו.
• לא מתקיימת עילה לפירעון מיידי של אגרות החוב (סדרה ב').

עילות לפירעון מיידי:

• אם החברה לא עמדה באיזו מאמות המידה הפיננסיות הנ"ל במשך שני רבעונים רצופים.
• אם החברה ביצעה חלוקה בניגוד למגבלת החלוקה.
• החברה הפרה את התחייבויותיה בקשר עם השעבוד השלילי.
• אם תעבורה אחזקות בע"מ תחדל להיות בעלת השליטה בחברה, במישרין או בעקיפין, ולא התקבל קודם לשינוי השליטה אישור של החברה המדרגת כי בשל שינוי השליטה כשלעצמו כאמור לא תחול ירידה בדירוג אגרות החוב מתחת לדירוג אגרות החוב כפי שיהיה ערב שינוי השליטה.
• דירוג אגרות החוב על ידי החברה המדרגת ירד מתחת לדירוג של BBB מינוס.
• אם אגרות החוב תפסקנה להיות מדורגות לתקופה העולה על 60 ימים רצופים, עקב סיבות שהינן בשליטת החברה בלבד.
• החברה תבצע הרחבה של אגרות החוב (סדרה ב') שלא בהתאם להוראות.