תיאור אג"ח
התחייבות לשעבוד שלילי:
החברה מתחייבת לא ליצור שעבוד שוטף על כלל רכושה וזכויותיה, הקיימים או העתידיים, לטובת צד שלישי כלשהו להבטחת כל חוב או התחייבות כלשהי. על אף האמור לעיל, החברה תהא רשאית ליצור שעבוד שוטף על כלל רכושה וזאת בכפוף למתן הודעה לנאמן בכתב לפחות 7 ימי עסקים קודם ליצירת שעבוד שוטף על כלל נכסיה לטובת צד שלישי כאמור, אודות כוונתה ליצור שעבוד שוטף כאמור וכן בכפוף לכך שתיצור החברה לטובת מחזיקי אגרות החוב, בד בבד עם יצירת השעבוד השוטף לטובת הצד השלישי, שעבוד שוטף באותה דרגה פרי פסו על פי יחס החובות ביניהם.
חלוקה:
- החברה מתחייבת כי כל עוד אגרות החוב (סדרה ד') לא נפרעו במלואן היא לא תבצע חלוקה (לרבות רכישה עצמית) באם ההון העצמי המאוחד יהיה מתחת ל - 600 מיליון ש"ח.
- כמו כן, החברה לא תבצע חלוקה במידה ובביצוע חלוקה כאמור, היחס בין החוב הפיננסי, נטו מאוחד לבין CAP נטו מאוחד (לאחר הפחתת סכום החלוקה מההון העצמי), יעלה על 62.5%.
התניות פיננסיות:
- ההון העצמי המאוחד (כולל זכויות מיעוט, שטרי הון והלוואות בעלים (ככל שהועמדו לחברה)) לא יפחת מ - 500 מיליון ש"ח.
- היחס בין החוב הפיננסי, נטו מאוחד לבין CAP נטו מאוחד לא יעלה על 70%.
מנגנון התאמה בשינוי שיעור הריבית בגין שינוי בדירוג:
- במקרה והדירוג שייקבע יהיה נמוך בדרגה אחת מדירוג הבסיס יעלה שיעור הריבית השנתית בשיעור של 0.15%.
- במקרה והדירוג שייקבע יהיה נמוך בשתי דרגות מדירוג הבסיס יעלה שיעור הריבית בשיעור נוסף של 0.35% לשנה, כך שיהיה שווה לריבית הבסיס בתוספת 0.5%.
- במקרה והדירוג שייקבע יהיה נמוך בשלוש דרגות מדירוג הבסיס יעלה שיעור הריבית בשיעור נוסף של 0.25% לשנה, כך שיהיה שווה לריבית הבסיס בתוספת 0.75%.
- במקרה והדירוג שייקבע יהיה נמוך בארבע דרגות מדירוג הבסיס יעלה שיעור הריבית בשיעור נוסף של 0.25% לשנה, כך שיהיה שווה לריבית הבסיס בתוספת 1%.
- במקרה והדירוג שייקבע יהיה נמוך בחמש דרגות מדירוג הבסיס יעלה שיעור הריבית בשיעור נוסף של 0.25% לשנה, כך שיהיה שווה לריבית הבסיס בתוספת 1.25%.
- למען הסר ספר מובהר כי, תוספת הריבית המקסימאלית לא תעלה על 1.5% גם אם תחול ירידה נוספת בדירוגן של אגרות החוב ו/או תחול חריגה מאמת המידה הפיננסיות לעיל.
