תיאור אג"ח
גודל פקודה מזערי באג"ח COCO יהיה כמות בשווי של 10,000 ש"ח
המרה של כתבי ההתחייבות הנדחים למניות הבנק במקרים הבאים:- יחס ההון העצמי רובד 1 של הבנק יורד מ - 5%.
- המוקדם מבין השניים הבאים:
- הודעת המפקח על הבנקים לבנק בכתב שהמרת כתבי ההתחייבות הינה הכרחית, מכיוון שבלעדיה, לדעת הפיקוח על הבנקים, יגיע הבנק לנקודת האי קיימות, או
- הודעת המפקח על הבנקים לבנק בכתב על החלטה לבצע הזרמת הון מהמגזר הציבורי, או תמיכה שוות - ערך, שבלעדיה יגיע הבנק לנקודת האי קיימות, כפי שקבע הפיקוח על הבנקים.
- במקרה של המרה, שער ההמרה יהיה הגבוה מבין:
- ממוצע שערי הסגירה שנקבעו למניות הבנק בבורסה ב - 14 ימי המסחר העוקבים האחרונים לפני היום בו נמסרה הודעת ההמרה.
- מחיר רצפה של 9.9938 ש"ח. מחיר הרצפה יהיה צמוד למדד בהתאם למנגנון הצמדת הקרן והריבית של כתבי ההתחייבות הנדחים.
מועד פירעון קרן כתבי ההתחייבות הנדחים:
פדיון סופי: 28.02.2030
במידה והבנק לא יממש את זכותו לפדות את כתבי ההתחייבות הנדחים בפדיון מוקדם אזי שיעור הריבית השנתית שתישא קרן כתבי ההתחייבות תעודכן ביום 28 בפברואר 2025(מועד שינוי הריבית), כך ששיעור הריבית השנתית יגדל או יקטן, בגובה ההפרש בין שיעור ריבית העוגן (התשואה השנתית הממוצעת של אג"ח ממשלתית שהתקופה הנותרת לפירעונה הינה 5 שנים) במועד שינוי הריבית לעומת שיעור ריבית העוגן במועד המכרז כפי שנקבע (0.03292).
פדיון מוקדם של כתבי ההתחייבות הנדחים:
הבנק יהיה רשאי להחליט, לפי שיקול דעתו, וללא מתן זכות ברירה למחזיקים בכתבי ההתחייבות הנדחים ו/או לנאמן, על פדיון מוקדם, מלא או חלקי, של כתבי ההתחייבות הנדחים בכפוף לתנאים הבאים:
- הבנק יהיה רשאי לבצע פדיון מוקדם אחד בלבד.
- הפדיון המוקדם יבוצע לא לפני יום 31 בינואר 2025 ולא יאוחר מיום 28 בפברואר 2025.
- הסכום שישולם למחזיקי כתבי ההתחייבות במקרה של פדיון מוקדם יהיה הערך ההתחייבותי של כתבי ההתחייבות העומדים לפדיון מוקדם, דהיינו קרן כתבי ההתחייבות הנדחים, בתוספת ריבית, ככל שתהיה, והפרשי הצמדה, עד למועד ביצוע הפדיון המוקדם.
- ההיקף המזערי של כל פדיון מוקדם, לא יפחת מ - 1 מיליון ש"ח. כמו כן, לא ייעשה פדיון מוקדם לחלק מסדרת כתבי ההתחייבות אם סכום הפדיון האחרון יפחת מ - 3.2 מיליון ש"ח.
