אנלייט אנרגיה אגח ה

• החברה מתחייבת, כי כל עוד אגרות החוב (סדרה ה') לא נפרעו במלואן, החברה לא תיצור ולא תסכים ו/או תחייב ליצור לטובת צד שלישי כלשהו שעבוד שוטף בדרגה כלשהי על כלל רכושה קרי, שעבוד שוטף כללי, להבטחת כל חוב או התחייבות כלשהי.
• על אף האמור, החברה תהיה רשאית ליצור שעבוד שוטף על כלל רכושה אם פנתה קודם לכן אל הנאמן בכתב 10 ימים קודם ליצירת השעבוד והודיעה לו אודותיו וכן תיצור לטובת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ה'), בד בבד ובעת ועונה אחת עם יצירת השעבוד לטובת הצד השלישי, שעבוד שוטף ובדרגה שווה, פרי פסו על פי יחס החובות, להבטחת היתרה הבלתי מסולקת של החוב כלפי המחזיקים, וכי שעבוד זה יהיה בתוקף כל עוד אגרות החוב (סדרה ה') לא נפרעו במלואן או עד לביטול השעבוד אשר ניתן לטובת הצד השלישי האמור, לפי המאוחר.

1. מגבלות על חלוקת דיבידנד - החברה מתחייבת כי כל עוד תהיינה אגרות החוב (סדרה ה') במחזור, שלא לבצע כל חלוקה לרבות רכישה עצמית של מניותיה, אלא בכפוף לתנאים המצטברים הבאים:
1. בשיעור שלא יעלה על 70% מהרווח הנקי של החברה.
2. ההון העצמי שלה לאחר החלוקה עלה על 250 מיליון ש"ח.
3. ההון העצמי למאזן (סולו) לא יפחת מ - 25%.
2. הון עצמי מינימאלי - ההון העצמי של החברה לא יפחת מ - 200 מיליון ש"ח.
3. יחס חוב פיננסי נטו, סולו ל- CAP נטו - היחס בין החוב הפיננסי נטו, סולו לבין ה- CAP נטו לא יעלה על שיעור של 70%.
4. יחס חוב פיננסי נטו, מאוחד ל- EBITDA - החברה מתחייבת, כי כל עוד אגרות החוב (סדרה ה') לא נפרעו במלואן  יתקיימו שני התנאים הבאים המצטברים:
• החוב הפיננסי נטו, סולו לא יעלה על 10 מיליון ש"ח.
• יחס החוב הפיננסי נטו, מאוחד ל- EBITDA לא יעלה על 18.
5. יחס הון עצמי למאזן - יחס ההון העצמי בדוחות הסולו של החברה - לסך המאזן בדוחות הסולו של החברה לא יפחת מ - 20%.

התאמת שיעור הריבית בגין חריגה באמות המידה הפיננסיות:

1.  ככל שההון העצמי של החברה יפחת מ - 225 מיליון ש"ח אזי יעלה שיעור הריבית ב - 0.5% לשנה מעל שיעור ריבית הבסיס.
2. ככל שהיחס בין החוב הפיננסי נטו, סולו לבין ה- CAP נטו של החברה, יעלה על 65% במשך למעלה מרבעון אחד אזי יעלה שיעור הריבית ב - 0.5% לשנה מעל שיעור ריבית הבסיס.
3. במקרה שבו החוב הפיננסי נטו סולו יעלה על 10 מיליון ש"ח ויחס החוב הפיננסי נטו מאוחד ל- EBITDA עלה על 15 במשך למעלה מרבעון אחד, אזי יעלה שיעור הריבית ב - 0.5% לשנה מעל שיעור ריבית הבסיס.
4. בכל מקרה, סך כל עליות הריבית במצטבר, ביחס לכל אמות המידה במצטבר לא יעלו על 1% בסך הכל ובמצטבר, לא כולל ריבית פיגורים, ככל שתהא.

• אי עמידה באיזו מההתניות הפיננסיות לעיל ובלבד שההון העצמי המינימאלי פחת מ - 200 מיליון ש"ח במשך 2 דוחות כספיים עוקבים או שיחס ההון העצמי למאזן פחת מ - 20% במשך 2 דוחות כספיים עוקבים.
• אם החברה ביצעה חלוקה בניגוד להתחייבותה.
• אם החברה יצרה שעבודים בניגוד להתחייבותה.
• אם החברה לא פרעה תשלום כלשהו מהתשלומים בהם היא חייבת לפי אגרות החוב או לפי שטר הנאמנות או אם החברה לא עמדה באיזו מהתחייבויותיה המהותיות כלפי מחזיקי אגרות החוב.
• אם ניתן צו פירוק קבוע וסופי ביחס לחברה או ימונה מפרק קבוע לחברה, על ידי בית המשפט או החברה תקבל החלטת פירוק.
• אם בוצעה מכירה לצד שלישי (שאינו תאגיד בבעלות מלאה של החברה, במישרין או בעקיפין) של למעלה מ - 50% מנכסי החברה (לרבות נכסי חברות בנות המאוחדות בדוחותיה הכספיים של החברה) ובלבד שכתוצאה מכך עיקר פעילותה של החברה אינו בתחום האנרגיה ו/או התשתיות; או החברה חדלה מלעסוק בתחום פעילותה העיקרי (אנרגיה ו/או תשתיות).
• אם חלה הרעה מהותית בעסקי החברה לעומת מצבה במועד ההנפקה, של אגרות החוב (סדרה ה'), וקיים חשש ממשי שהחברה לא תוכל לפרוע את אגרות החוב במועדן
• אם קיים חשש ממשי שהחברה לא תעמוד בהתחייבויותיה המהותיות כלפי מחזיקי אגרות החוב.