התשואות המאכזבות של קרנות הגידור

קרנות הגידור לא מספקות את הסחורה - קרנות גידור אמורות לספק תשואה עודפת. בבדיקה של השנה החולפת ושל השלוש שנים האחרונות מקבלים את מה שקיבלנו גם בבדיקות עבר - הקרנות האלו מאכזבות.

• קרנות גידור בנאמנות: גמישות וניהול סיכונים בשוק ההון הישראלי
• החזקות קרנות גידור במניות בבורסה יוכרו כהחזקות ציבור

הן מאכזבות גם ביחס לבנצ'מרק. בזמן שהמדדים בבורסה עולים ב-29%, אפשר לצפות לתשואה הרבה יותר גבוה בקרנות גידור והן מאכזבות ביחס לקרנות נאמנות מנייתיות. 

בקרנות גידור משלמים הרבה יותר עמלות וגם המס גבוה יותר ולכן כשבוחנים את כל המכלול מבינים שחוץ מתדמית, אין שם בעצם ערך מוסף אמיתי. כמו בכל תחומי ההשקעות - תמיד יהיו כאלו שנמצאים מעל הבנצ'מרק ומספקים תשואות טובות וכך זה גם בקרנות גידור, אבל באופן כללי - קרנות הגידור הן אכזבה. הן מספקות תשואה בסה"כ בינונית בדמי ניהול ועלויות הרבה יותר גבוהות. 

• ביוליין תגייס 10 מיליון דולר - המנייה צונחת ב-40%
• סיטיגרופ מעלה דירוג לנובה: נותנת אפסייד של 20%
• תוכן שיווקי כמה מצבים בהם עו"ד ירושות וצוואות הוא הכתובת עבורכם

ביצועי קרנות הגידור הגדולות

הנה קרנות הגידור הגדולות והמובילות ב-2024 וגם הן סובלות מתשואה אנמית בשלוש השנים האחרונות. 

• ספרה יתר: התשואה השנתית ל-2024 עמדה על 47.4%, אך התשואה המצטברת של שלוש השנים האחרונות היא 17%.

• אלפא ערך: סיימה את השנה עם תשואה של 38.4%, כאשר במצטבר השיגה בשלוש שנים 22%.
  
  
  
• נוקד לונג: תשואה שנתית של 32.7%, ומצטברת של 22% בשלוש שנים.
  
  
• נוקד אקוויטי: תשואה שנתית של 31.2% מצטברת של 31%.
  
  
• חצבים לונג מניות: תשואה שנתית של 28.6% ומצטברת של 31.1%.