לקראת הנפקה? רמי לוי השיק אתר לחברת הנדל"ן

הרבה פעמים כשחברה רוצה לצאת להנפקה היא קודם מעלה מודעות, מעלה מצגת משקיעים המפרטת את התוצאות האחרונות, או במקרה של רמי לוי נדל"ן - אתר אינטרנט המפרט את הנכסים של הקבוצה. כבר יצאו דיווחים לפני כמה חודשים על כך שרמי לוי בוחן (שוב) הנפקה של זרוע הנדל"ן. אז הוא ניסה להוריד את האש: "כשאני אחליט, כל עם ישראל ידע", הוא אמר בוועידת מרכז הבנייה הישראלי. 

רמי לוי נדל"ן היא הבעלים של מבני הסניפים של רשת רמי לוי שיווק השקמה אבל יש לה עוד פעילויות. ההערכות מדברות על כך שההנפקה תבוצע לפי שווי של 3.5 מיליארד שקל כשההון העצמי של החברה עומד על  1.9-2.2 מיליארד שקל והחוב הפיננסי שלה עומד על 200-400 מיליון שקל, וההנפקה כנראה תצא לפועל באזור מאי. ההנפקה נבחנה כבר פעמיים בעבר אך לא יצאה לפועל, כאשר הפעם האחרונה הייתה בזמן גל ההנפקות הגדול של שנת 2021, אז בחן לוי הנפקה לפי שווי של מעל 1.5 מיליארד שקל.

פעילות הנדל"ן המניב

לפי אתר האינטרנט אחת הפעילויות של החברה היא נדל"ן מניב. זה אחד התחומים שיותר נהנו בתקופה האחרונה, הרבה ישראלים נשארו בארץ בגלל ביטולי הטיסות של החברות הזרות והפדיונות במרכזי הקניות עלו. מניית ביג ביג 0.09%   עלתה ב-52% בשנה האחרונה, עזריאלי עזריאלי קבוצה 0.7%   ב-30% ומליסרון מליסרון 1.44%   ב-25%. 

• רמי לוי על הדיווחים להנפקת זרוע הנדל"ן: כשאחליט, כל עם ישראל ידע"
• גוד פארם - גוד דיל לרמי לוי וליזמים

רמי לוי נדל"ן נמצאת בתחום דרך מספר מרכזים - הראשון הוא קניות עטרות בירושלים בו יש כ-40 שוכרים על פני 2 קומות. מרכז נוסף הוא קניון מבשרת ציון בו יש כ-36 חנויות. לצד זאת יש גם את קניון תלפיות עם 14 שוכרים, בו הקומה התחתונה משמשת למסחר והקומה העליונה לבי"ס לריקוד.

לחברה פעילות גם בתחום המלונאות והמגורים - החברה הקימה בניין דירות בוטיק בעמק רפאים 46 ירושלים, והיא גם מקדמת תב"ע לבניית 180 יח"ד, כ- 7,000 מ"ר מלונאות וכ- 2,000 מ"ר מסחר במתחם הרכבת. בנוסף החברה מקימה פרויקט של 311 יח"ד בגבעת המטוס ו-298 יח"ד בדרך חברון.

פעילות מגוונת, אבל הפעילות העיקרית היא הסניפים של רמי לוי

באתר של רמי לוי נדל"ן מפורטים הנכסים והפרויקטים עליהם החברה עובדת, אבל כרגע הפעילות העיקרית שלנ היא עדיין אחזקת הסניפים של רמי לוי שיווק השקמה - סך דמי השכירות ששולמו לרמי לוי נדל"ן עבור הסניפים האלה מסתכם בקרוב ל-700 מיליון שקל, כאשר רק ב-2023 הסתכמו דמי השכירות בקרוב ל-80 מיליון שקל. רק לאחרונה אושרה בהצבעה העלאת דמי השכירות ב-12% ל-107 שקל למ"ר.

עוד תכניות

לפי השווי המוערך בהנפקה, רמי לוי נדל"ן תהיה ממוקמת מעל חברות כמו וילאר וילאר -1.45%  , נכסים ובניןנכסים ובנין -0.69%   וישרס ישרס -1.06%  .

• אהרון פרנקל מוכר מניות בלאומי ויוצא עם רווח של 612 מיליון שקל
• האם דירוג האשראי של ישראל עלה? לא כל כך מהר
• תוכן שיווקי כמה מצבים בהם עו"ד ירושות וצוואות הוא הכתובת עבורכם

רמי לוי נדל"ן תצטרף לשוק לצד האחזקות בחברות הציבוריות האחרות של רמי לוי, כולל ישראייר בה מחזיק לוי ב-57.5%, בשקלול עם אחזקותיו בחברה דרך חברת שי אודם, דיסקונט השקעות בה לוי מחזיק כ-11%, ורמי לוי שיווק השקמה, בה מחזיק לוי בכ-40% מהמניות, שנסחרת לפי שווי של 3.63 מיליארד שקל אחרי עלייה של 42% בשנה האחרונה.