אנלייט מכניסה מוסדיים לסאנלייט; תכיר ברווח של 94 מיליון דולר
חברת האנרגיה המתחדשת חתמה על הסכם למכירת 44% מהשותפות, המחזיקה בפרויקטי אנרגיה מתחדשת בארץ, לחברת הביטוח והפיננסים הראל ולקרנות הפנסיה הוותיקות של עמיתים, תמורת 50 מיליון דולר (185 מיליון שקל)
חברת האנרגיה המתחדשת אנלייט אנלייט אנרגיה 1.78% חתמה על הסכם למכירת 44% משותפות סאנלייט המחזיקה בפרויקטי אנרגיה מתחדשת בארץ, לחברת הביטוח והפיננסים הראל ולקרנות הפנסיה הוותיקות של עמיתים, תמורת 50 מיליון דולר (185 מיליון שקל). עם השלמת העסקה, שצפויה להתרחש במהלך הרבעון הראשון של שנת 2025, תפסיק החברה לאחד את התוצאות הכספיות של השותפות בדוחותיה הכספיים, ובהתאם לכך תכיר ברווח של 94 מיליון דולר על בסיס הערכת שווי של 114 מיליון דולר.
במסגרת העסקה, ירכשו הגופים המוסדיים חלק מהפעילות, כאשר הראל תחזיק בכ-25% בעוד הקרנות של עמיתים יחזיקו בכ-19%. בתמורה ישקיעו הגופים סכום של כ-50 מיליון דולר, מתוכם 45 מיליון דולר ישולמו מראש, ו-5 מיליון דולר ישולמו בהתאם לאבני דרך. על פי מתווה העסקה, המשקיעות ירכשו 44% מהזכויות הכלכליות של השותף המוגבל בשותפות, והשותף הכללי בשותפות יהיה חברה בת בבעלות מלאה של החברה. השלמת העסקה תלויה בקבלת היתר רשות התחרות.
צבר סאנלייט כולל מתקני ייצור ואגירה בהספק של 69 מגה וואט סולארי ו-448 מגה וואט שעה אגירה, חלקם מניבים וחלקם לקראת הקמה. הצבר של השותפות מהווה כ-1% מכלל הספק הפורטפוליו של אנלייט וכ-5% מהפורטפוליו בישראל. העסקה, עליה דווח היום מעניקה לסאנלייט שוו של 114 מיליון דולר, נתון גבוה מזה שבלפיו היא רשומה בספרי אנלייט, מה שיבא אותה לרשום רווח חד פעמי של כ-94 מיליון דולר לאחר השלמת העסקה, שצפויה להתרחש בחודשים הקרובים.
את הרבעון השלישי של 2024 סיימה אנלייט עם הכנסות של כ-109 מיליון דולר (407 מיליון שקל), גידול של 88% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. בשורה התחתונה רשמה החברה רווח נקי של כ-24 מיליון דולר (90 מיליון שקל), קיטון של 7% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד, אך זאת בשל אירועים חד פעמיים. על רקע התוצאות החזקות, החברה בחרו להעלות את התחזיות שלהם לשנת 2024 אותה הם צופים לסיים עם הכנסות בטווח שבין 355-370 מיליון דולר, ועם EBITDA בטווח של 255 עד 270 מיליון דולר.
כמו יתר חברות האנרגיה המתחדשת, ובמיוחד אלו הפועלות בארצות הברית, אנלייט סבלה בשנה האחרונה מסביבה עסקית וגיאו-פוליטית מאתגרת. בשבוע שעבר, חתם נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, עלשורת צווים נשיאותיים, הכוללים עצירת בזרמת התקציבים שהוקצו במסגרת חוק הפחתת האינפלציה (IRA) וחוק התשתיות, אותם כינה "הונאת האנרגיה הירוקה". בנוסף, נפתחו מחדש שטחים פדרליים לקידוחי נפט וגז, הופסקו אישורים לפרויקטים של רוח ימית, והחלה מחדש תהליך יציאתה של ארה"ב מהסכם פריז למאבק בשינויי האקלים. בהתאם, מניית אנלייט ירדה בשנה האחרונה בכ-11% בניגוד מוחלט למגמה בשוק, שנהנה מעליות שערים משמעותיות, והיא נסחרת כעת לפי שווי של כ-6.88 מיליארד שקל.
איציק טאוויל, סגן מנהל חטיבת השקעות, מנהל אגף אשראי ואגף השקעות בנדל"ן: "הראל בוחרת את השקעותיה בקפדנות רבה ובמקצועיות וגאה להמשיך להשקיע בתחום האנרגיה הירוקה והתשתיות בישראל, תוך שיתוף פעולה עם קבוצות מובילות בתחומן כמו אנלייט, לצורך גיוון תיק ההשקעות בתחום יציב ובעל השפעה סביבתית חיובית במטרה לספק לעמיתינו ביצועים פיננסיים אטרקטיביים ומתמשכים לטווח ארוך".
ניר גביש, מנהל חטיבת ההשקעות בעמיתים: "עסקת סאנלייט מהווה המשך ישיר של האסטרטגיה שלנו להשקיע בנכסי תשתיות בישראל, ובפרט באנרגיה מתחדשת, מתוך מחויבות להשאת תשואה מיטבית עבור העמיתים לאורך זמן. לעמיתים מערכת יחסים ארוכת שנים עם אנלייט, ואנחנו שמחים להעמיק את שיתוף הפעולה בעסקה זו."
- "טבע מגדילה הוצאות מו"פ כדי לצמוח. האנליסטים מבינים זאת"
- "גב ים הייתה מפעל החיים שלי, אני משאיר אותה בידיים טובות"
- תוכן שיווקי כמה מצבים בהם עו"ד ירושות וצוואות הוא הכתובת עבורכם
גלעד יעבץ, מנכ"ל אנלייט: "אנו גאים מאוד בהרחבת השותפות ארוכת השנים שלנו עם הראל ועמיתים, מהגופים המובילים בישראל, הפעם בתחום החדשני של מתקני אנרגיה סולארית משולבים באגירת אנרגיה. המתקנים מייצרים חשמל נקי בעלות משקית תחרותית, אשר נמכר בהסדרי אספקה של אנלייט אנטרפרייז לצרכנים מהיוקרתיים ביותר בישראל. אנו גאים בשווי הפעילות שהושג בעסקה, אשר מבטא לדעתנו את איכות המתקנים ומערכת ניהול האנרגיה שפיתחנו בחברה. העסקה משקפת את היתרון התחרותי שיש לאנלייט באופטימיזציה ויצירת מקורות מימון אטרקטיביים לצורך מימוש תכנית הצמיחה המשמעותית שלנו."
- 1.Analyst 28/01/2025 15:26הגב לתגובה זוIt look like Enlight in bad position they sell assets because they need money and they finish the sources of money.
