משפחת פדרמן מחזירה שליטה בפטרוכימיים במחיר נמוך מהשוק
משפחת פדרמן מחזירה לעצמה את השליטה בחברת פטרוכימיים, שמחזיקה ב-24.8% ממניות בתי זיקוק בזן 1.18% . העסקה כוללת רכישת המניות שהחזיקו אדר ואוהד שוורץ, חתניו של בני שטיינמץ, במחיר נמוך ב-30% ממחיר השוק. הרקע לעסקה – רשות החברות הממשלתיות לא אישרה לשניים היתר שליטה בבזן.
מידע על פטרוכימיים -1.07%
מידע על בזן 1.18%
- בזן: מרווחי הזיקוק המשיכו לרדת - עברה להפסד של 15 מיליון דולר
- חברת פז משנה את שמה: ״זה חלק מהשינוי האסטרטגי שלנו״
העסקה – הנחה גדולה ושינוי שליטה
פדנקו, חברת ההחזקות של פדרמן, רכשה 13 מיליון מניות פטרוכימיים ועוד זכויות בהלוואה להמרה של 100 מיליון שקל, שיכולה להפוך ל-33.3 מיליון מניות נוספות. בסך הכול העסקה עומדת על 71 מיליון שקל, במחיר שמגלם הנחה רצינית על מחיר הבורסה.
למה הדיסקאונט? גרין אויל אלסקה, שבבעלות השותפים לשעבר, נתקלה בבעיות רגולטוריות. אחת הסיבות היא חשד שהרכישה מומנה דרך הלוואה מטרפיגורה, חברת סחר בנפט עם קשרים בינלאומיים בעייתיים. בלי היתר שליטה, השותפים נאלצו למכור את אחזקותיהם במהירות, מה שהוביל למחיר נמוך.
איך זה משנה את התמונה בפטרוכימיים?
העסקה משנה את השליטה בפטרוכימיים: משפחת פדרמן תחזיק 30.9% מהמניות, ואם תמומש ההלוואה – השליטה תגדל ל-34.6%.מייקל בוברוב יישאר עם 24.9% מהמניות. אלכס פסל ויעקב גוטשטיין, שמחזיקים 9% ו-6.8%, שותפים לשליטה יחד עם פדרמן, עם זכות וטו בהחלטות קריטיות. ההסכם בין הצדדים כולל זכות ראשונים לרכישה במקרה של מכירה, וזכות הצטרפות לכל מכירה עתידית.
רקע על פטרוכימיים והשותפים בעסקה
פטרוכימיים היא חברת אחזקות שמחזיקה בשליטה בבזן ונחשבת לשחקן משמעותי בתחום האנרגיה בישראל. החברה עברה שינויים משמעותיים בשנים האחרונות, כולל הסדר חוב ואי-ודאות לגבי עתידה.
- מנכ"ל טבע: "אנחנו יכולים להתקרב לקצה העליון של התחזית"; המניה קופצת ב-7.5%
- למרות הדוחות הטובים: למה מניית דיסקונט נופלת?
- תוכן שיווקי "הקרנות הפאסיביות מהוות 60% מהענף"
העסקה מגיעה אחרי חודשים של חוסר ודאות, כאשר רשות החברות הממשלתיות סירבה לאשר לשוורץ שליטה בבזן. בנוסף, המחזור הנמוך של מניית פטרוכימיים הקשה על השותפים לצאת מההשקעה, מה שהוביל להסכמה למכור למשפחת פדרמן במחיר מוזל.
