נייס נפלה ב-15%, עזריאלי איבדה 8%; הבנקים עלו ב-1.1%

המסחר בבורסה בתל אביב ננעל במגמה מעורבת - ת"א 35 ירד ב-0.5%, ת"א 90 ירד ב-0.7% והבנקים עלו ב-1.1%. שער הדולר יציב ונסחר סביב 3.54 שקל.

נייס מאכזבת ונופלת - תחזית חלשה ל-2025 -  נייס נייס -14.61%   צופה ל-2025 הכנסות של 2.918 מיליארד דולר ורווח של 12.13-12.33 דולר למניה. צפי האנליסטים הוא להכנסות של 3 מיליארד דולר ורווח של 12.32 דולר למניה. החברה הכתה את תחזיות האנליסטים ודיווחה על הכנסות של 721.6 מיליון דולר ורווח של 3.02 דולר למניה ברבעון, האנליסטים ציפו להכנסות של 714.9 מיליון דולר ורווח של 2.95 דולר למניה. אך התחזית החלשה העיבה על החברה.

איתקה חברה בת של קבוצת דלק דלק קבוצה 3.47%   (52.7%), הנסחרת בבורסה בלונדון פרסמה נתונים מקדמיים לשנת 2024. החברה הציגה תפוקה ממוצעת של 80.2 אלף חביות שווה ערך ליום, בהתאם לתחזיות השוק. ברבעון הרביעי התפוקה עמדה על 116 אלף חביות ליום, עם עלות הפקה של 14 דולר לחבית. החברה ציינה כי השלמת המיזוג עם Eni UK, הובילה בין היתר להגדלת עתודות הנפט והגז שלה ל-658 מיליון חביות, לעומת 544 מיליון בסוף 2023. במהלך השנה, החברה צמצמה את עלויות ההפקה לרמה נמוכה מהתחזיות ונשארה בטווח העליון של ההנחיות מבחינת השקעות הון. בתחום הפיננסי, הרווח התפעולי המתואם השנתי עמד על 1.4 מיליארד דולר, ותזרים המזומנים מפעילות הסתכם ב-0.9 מיליארד דולר. החברה גם השלימה מימון מחדש של 2.25 מיליארד דולר, תוך הרחבת חוזי הגידור שלה על נפט וגז לשנים 2025-2027. פרויקט Rosebank ממשיך להתקדם, עם תחזית לתחילת הפקה בשנת 2026/27. במהלך השנה, החברה שילמה דיבידנדים בסך 300 מיליון דולר וממשיכה להחזיק ביעד של 500 מיליון דולר דיבידנד שנתי גם לשנת 2025.

נופר אנרג'י נופר אנרג'י -6.52%   הודיעה כי עופר ינאי, בעל השליטה ויו"ר הדירקטוריון, קיבל ייפוי כוח מהמנכ"ל נדב טנא ומהסמנכ"ל שחר גרשון לפעול בנוגע למינוי דירקטורים ואישור מינויו של גרשון כמנכ"ל משותף. בנוסף, ההסכם כולל גם מגבלות על מכירת מניותיהם לתקופה מסוימת..

• ריטיילורס קפצה ב-6%, ויקטורי ירדה ב-5%; המדדים ירדו עד 0.3%
• גילת קפצה ב-8%, דלתא מותגים ב-11%; המדדים עלו עד 1.7%

למה מניית עזריאלי צונחת? הנה הסיבה - עזריאלי קבוצה -7.9%   עדכנה כי המשא ומתן שניהלה חברת הבת גרין מאונטיין עם חברת טכנולוגיה בינלאומית למתן שירותי דאטה סנטר בנורבגיה בהיקף של כ-120MW לא יתקדם, בעקבות החלטה שלא להעניק היתר לפרויקט, החברה בוחנת חלופות לקרקע, בין גרין מאונטיין לחברת הטכנולוגיה אין כיום הסכם מחייב, והמשקיעים חוששים שהחברה תאבד את העסקה. המניה בתגובה נופלת ב-6%. בנוסף עדכנה עזריאלי כי זכתה במכרז של רשות מקרקעי ישראל לרכישת זכויות חכירה במגרש בתל אביב, המיועד להקמת פרויקט דיור מוגן ושטחי מסחר. התמורה עבור הקרקע עומדת על כ-550 מיליון שקל בתוספת מע"מ, לצד תשלום של כ-46 מיליון שקל עבור הוצאות פיתוח. הזכייה מותנית באישור התב"ע החלה על המגרש, והפרויקט צפוי לכלול כ-350 יחידות דיור מוגן ושטחי מסחר.

מניית אורמת אורמת טכנו 4.31%   עולה בכ-2.5% בעקבות המלצה של ג׳פריס. בג׳פריס מציבים למניה מחיר יעד של 78 דולר - כ-18% מעל המחיר בשוק.

מניית סיאי סיאי 9.3%    ממשיכה לעלות, ומשלימה עליה של מעל ל-150% החודש. החברה דיווחה לאחרונה על הזמנה בסך 4 מיליון דולר, והציתה עניין בקרב המשקיעים. בראיון שערכנו עם מנכ"ל החברה בוב בוקוולדהאם הוא סיפר על המוצר החדש של החברה ואמר: "רק עכשיו קיבלנו הזמנות ראשונות. יש הרבה אמון במוצר, ובתחום הסמיקונדקטור להגיע לרמה גבוהה כזו זו פריצת דרך שלוקחת שנים. עבור חברה קטנה כמונו, זו פריצת דרך". לראיון המלא.

עוד תכניות

כפי שהערכנו לאחרונה היקף מכרזי שדה דב יכניס למדינה כ-12-14 מיליארד שקל; רשות מקרקעי ישראל, פרסמה את הזוכים במכרזים בתוכנית 'מרכז רובע שדה דב' בתל אביב, המתפרשת על שטח של כ-570 דונם; בין הזוכים: האחים ישראל, גינדי החזקות, אלקטרה מגורים, פרשקובסקי לוזון רונסון וחג'ג'.

• עופר ינאי הפסיד למשקיעים בנופר 15% בארבע שנים - ועכשיו סמנכ"ל הכספים מחסל את כל החזקותיו
• פרשקובסקי אחרי הזכייה בשדה דב: "אנחנו בדרך להוביל בדיור להשכרה"
• תוכן שיווקי "הקרנות הפאסיביות מהוות 60% מהענף"

בדיקת ביזפורטל איפה כדאי לקחת הלוואה? הנתונים המלאים הריבית על הלוואות בעלייה; בחודש שעבר - הלוואה ממקס היתה זולה יותר מהלוואה מבנק מזרחי טפחות; במזרחי הורידו ריבית, אבל לא מספיק, מזרחי עדיין הבנק היקר במערכת; מי הבנקים הטובים ואיך תדעו אם הריבית שאתם מקבלים בבנק היא טובה?

פרשקובסקי אחרי הזכייה בשדה דב: "אנחנו בדרך להוביל בדיור להשכרה" לאחר שזכה בשני מכרזים של רמ"י עבור שטחים באזור שדה דב, יוסי פרשקובסקי מסביר בשיחה עם על הפרויקט והחשיבות של פעילות הנדל"ן להשכרה וכן על האופן שבו הוא רואה את עתיד החברה.

וול סטריט ננעלה אתמול בעליות לאחר פרסום פרוטוקול הפד' שאותת כי הורדת ריבית במרץ כמעט ואינה אפשרית. הפדרל ריזרב האמריקאי המשיך להדגיש את הצורך בזהירות בכל הנוגע להורדת ריבית, כפי שעולה מפרוטוקול הישיבה האחרונה של הוועדה המוניטרית שהתקיימה בסוף ינואר. חברי הוועדה מעוניינים לראות "התקדמות נוספת" בהורדת האינפלציה לפני שיחליטו על הורדות ריבית נוספות. לסקירת וול סטריט.

החוזים העתידיים בוול סטריט יורדים עד 0.3%, באירופה - המדדים נסחרים במגמה מעורבת. בלונדון מדד הפוטסי 100 יורד ב-0.3%, בגרמניה מדד הדאקס עולה ב-0.3%, בצרפת מדד CAC 40 עולה ב-0.5%. 

קיסטון קיסטון אינפרא 2.06%   רוצה להציף ערך: איך היא תעשה את זה? אחרי שצברה בחמש השנים האחרונות נכסים משמעותיים, החל מאגד וכלה בתחנות הכוח הפרטיות, מנהלי קרן ההשקעות הגיעו למסקנה, שהיא ניצבת בפני שלב חדש מבחינה עסקית, שכולל תחילה של הצפת ערך מהנכסים אותם צברה לאורך השנים, אשר יביא להכפלת ההון העצמי עד לשנת 2030; איך היא מתכננת לעשות את זה?

"הבשורה הגדולה היא שקיסטון שסיימה התפתחות מאד מרשימה בחמש-שש שנים האחרונות, וצברה פורטפוליו מרשים, עוברת לשלב של השבחת הנכסים פנימה. יש לנו המון פוטנציאל השבחה בתוך הנכסים. מדובר לא רק בדברים קונקרטיים, אלא גם בתזרים מזומנים שעולה מהנכסים ומאפשר תמיכה פנימית. אם אנחנו הולכים לפתוח דאטה סנטר בתחנת הכוח בבאר טוביה, כי יש שם קרקע פנויה ונכונות סטטוטורית, אנחנו יכולים לקנות חשמל מהתחנה וגם יש כסף שהתחנות מייצרות שיכול לממן את ההון הפנימי. ההערכה שלנו היא שעד 2030 אם רק נמצה את פוטנציאל הפיתוח הקיים זה עשוי להכפיל את ההון העצמי שלנו ל-4 מיליארד שקל", מסביר נבות בר, מנכ"ל קיסטון בשיחה עם ביזפורטל.

"השוק המקומי יעלה מעל 10%, התמחור כאן אטרקטיבי" זיו קירשנבוים, ראש דסק לקוחות פרטיים בפעילים ניהול תיקי השקעות, מסביר איך לייצר תשואה עודפת תוך ניהול סיכונים חכם, למה הוא מאמין שהשוק המקומי וה-S&P 500 יעלו ביותר מ-10%, ואילו מגזרים צפויים לבלוט: "השאלה היא לא האם להיחשף למניות, אלא כמה רחוק אתה מוכן ללכת עם זה".

מה עשו קופות הגמל להשקעה בינואר?  

מה עשתה קרן ההשתלמות שלכם בינואר? הקרנות המובילות והחלשות, מה התשואה הממוצעת והאם הקרן שלכם טובה? וגם שאלות ותשובות על קרנות השתלמות.

דולר שקל רציף -0.01%                    

מחזור המסחר עמד על כ-2.28 מיליארד שקל.

האופציות על המעו"ף פקעו ברמה של 2526.86

קווליטאו קווליטאו 0.59%   דיווחה על קבלת הזמנה בהיקף כספי של כ-1.06 מיליון דולר מלקוח של מוצרי מוליכים למחצה בארצות הברית. ההזמנה תסופק במהלך הרבעון הרביעי של שנת 2025.

נקסט ויז'ן נקסט ויז'ן 2.5%   הודיעה כי קיבלה הזמנה מלקוח לרכישת מצלמות ומוצרים נוספים בסכום כולל של כ-1.75 מיליון דולר (לא כולל מע"מ). תשלום של 5% מהתמורה שולם כמקדמה, 20% נוספים ישולמו לפני אספקת המוצרים, והיתרה תשולם 30 יום לאחר משלוחם. החברה צפויה לספק את המוצרים במהלך הרבעון השני של 2025.

גלובל כנפיים גלובל כנפיים   הודיעה על עסקה לרכישת מטוס איירבוס A320-200 משנת 2014 מחברת ליסינג בינלאומית, יחד עם הסכם חכירה לשלוש שנים עם חברת תעופה במרכז אמריקה. עלות העסקה הכוללת כ-28.5 מיליון דולר, כאשר 10.4 מיליון דולר ינוכו כהפקדות שכבר שולמו על ידי החוכרת. העסקה תמומן בהלוואה של עד 19.2 מיליון דולר מבנק זר, לצד הון עצמי של החברה. עם זאת, השלמת העסקה תלויה בחתימת הסכם מחייב ובתנאים נוספים. מדובר ברכישת המטוס הראשונה של החברה מזה מספר שנים, כחלק ממדיניותה לבחון עסקאות ליסינג חדשות ולנהל אקטיבית את צי המטוסים שלה.

אקוואריוס אקוואריוס מנוע -6.35%   דיווחה אתמול, דקות לפני סגירת המסחר, כי סמנכ"ל הכספים שלה, עודד מירון עזב את תפקידו. לפני כשבוע, פרסמה החברה מכתב, בו עדכנה את משקיעיה על תהליך ההתייעלות הארגונית שעברה מאז חילופי ההנהלה בדצמבר 2024, כולל גיוס הון של כ-10 מיליון דולר שצפוי לתמוך בתוכניות העבודה שלה. החברה ציינה כי היא פועלת לרישום מניותיה בנאסד"ק ומתמקדת בהשקת ופריסת גנרטור ה-150 קילוואט שלה, שמבוסס על LPG ויוכל בעתיד לפעול גם על CNG ומימן. המערכת מיועדת להדגמות ולניסויי שדה השנה, בשווקים כמו נמלים, מרכזי מידע וציי רכב גדולים. לצד זאת, החברה צמצמה את ההתמקדות במנועים לתעשיית הטלקום בשל שינויי ביקוש בשוק.

אלעד מערכות השלימה את ההנפקה הראשונית שלה לציבור וגייסה סכום כולל של כ-80 מיליון שקל. במסגרת ההנפקה, החברה הציעה כ-9.6 מיליון מניות למשקיעים מוסדיים, אשר נרכשו במחיר של 7.27 שקל למניה, בהיקף כולל של כ-70 מיליון שקל. בנוסף, כ-1.37 מיליון מניות הוצעו לציבור הרחב, כאשר הביקוש היה גבוה פי שניים מההיצע, מה שהוביל להקצאה חלקית בשיעור של כ-48% מהיקף הבקשות. כתוצאה מההנפקה, סך המניות המונפקות של החברה גדל לכ-51 מיליון, והיא עומדת בדרישות הבורסה לרישום למסחר.

שוק האג"ח ללא תנועות חריגות, אג"ח ממשלתי בריבית קבועה ל-11 שנים מניב תשואה של כ-4.4%.

פריון פריון נטוורק 1.69%   נפלה אתמול ב-15%, אמנם עמדה בצפי האנליסטים ברבעון הרביעי של השנה, עם הכנסות של כ-130 מיליון דולר לצד רווח מתואם של 33 סנט למניה, אך פרסמה תחזית מאכזבת לשנה כולה. פריון עם תחזית מאכזבת; המניה נופלת; חברת האד-טק סיימה את הרבעון הרביעי עם ירידה של כ-45% בהכנסות שעמדו על כ-130 מיליון דולר, לצד רווח מתואם של 33 סנט למניה; צופה כי תסיים את 2025 עם הכנסות של 410 מיליון דולר (אמצע הטווח), לצד EBITDA מתואם של 41 מיליון דולר.

אנלייט אנלייט אנרגיה  דיווחה על צמיחה של 35% בהכנסות, החברה צופה צמיחה של 50% ב-2025. הרווח הנקי הסתכם בכ-8 מיליון דולר.

איך יראו הדוחות של הבנקים והאם הם עדיין השקעה טובה? השנה האחרונה הייתה שנת מפתח עבור הבנקים בישראל, שרשמו תוצאות חזקות בצל המלחמה וסביבת הריבית התומכת, ובהתאם נהנו מזינוק במחיר מניותיהן; כעת, בזמן שהן נסחרות במכפיל של יותר מ-1 על ההון וניצבות בפני ירידה בתשואה על ההון והורדת ריבית, מניות הבנקים עדיין אטרקטיביות?

כזכור, לפני יומיים פרסמה סאפיינס דוחות לרבעון הרביעי. ההכנסות שלה היו מתחת לצפי 134.3 מיליון דולר כאשר האנליסטים צפו הכנסות של 135.89 מיליון דולר, בנוסף החברה סיפקה גם תחזית פושרת ל-2025.

נובה נובה -0.35%     הדוחות האחרונים של נובה מראים שהביקושים למוצרים שלה ממשיכים לגדול, היא היכתה את צפי האנליסטים ודיווחה על הכנסות של 194.8 מיליון דולר לצד רווח של 1.94 דולר למניה, לעומת צפי האנליסטים שהיה להכנסות של 186.5 מיליון דולר ורווח של 1.82 דולר למניה. גם התחזית שלה הראתה את הגידול הצפוי בביקושים - נובה צופה שתסיים את הרבעון הראשון עם הכנסות של 210 מיליון דולר, האנליסטים ציפו ל-192 מיליון דולר.

בשיחה עם ביזפורטל סמנכ"ל הכספים של נובה, גיא קיזנר, מסביר שזו עוד רגל בפעילות של נובה שתעזור לה להתמודד עם המחזוריות בתחום. תחום האריזה המתקדמת הוא תחום הפעילות העיקרי של קמטק, ופועלות בו שחקניות ענק נוספות כמו אונטו למשל, אבל קיזנר אומר שנובה פועלת בתת תחום שבו אין לה תחרות: "אנחנו משלבים שם יכולות אחרות שלנו מתחומים אחרים, ולכן אין לנו באמת חשיפה לשחקניות הגדולות האחרות, אנחנו די לבד שם", אומר קיזנר. לראיון המלא.

מנכ"ל גילת: "ההכנסות הביטחוניות יוכפלו תוך 4 שנים" גילת מתרחבת בתחום הביטחוני עם חטיבה ייעודית שצפויה להאיץ את הצמיחה בו - ההכנסות בתחום צמחו פי 5 ב-2024 וגילת צופה הכפלה נוספת בארבע השנים הקרובות. "התחום הזה הופך למנוע צמיחה מרכזי עבורנו", אומר המנכ"ל עדי צפדיה; צפדיה גם התייחס לתוצאות של Stellar Blu: "הם עמדו בתחזיות לרבעון הרביעי".