המדדים נפלו עד 2.7%, אל על ב-6.7%, נובה ב-7.7%

המסחר בתל אביב נסגר בירידות בירידות שערים על רקע הנפילות בוול סטריט - ת"א 35 ירד ב-1.8%, ת"א 90 יורד ב-2.7% ומדד הבנקים נפל ב-2.1%. במקביל, שער הדולר עלה ב-0.8% לרמה של 3.64 שקל, זאת בשל העובדה שבאופן מסורתי לאחר ירידות שערים בוול סטריט, הגופים המוסדיים רוכשים דולרים (דרך חוזים ואופציות) כדי לקזז את הירידה בחשיפה הדולרית.

איי.סי.אל איי.סי.אל -0.76%  נפלה היום מבלי שדיווחה דבר. הירידות מגיעות לאחר שאתמול המניות בסקטור הדשנים ירדו בצורה משמעותית במסגרת המסחר בוול סטריט, בעקבות הדיווחים על המכסים שתטיל ארצות הברית על שכנותיה. ההערכות הקודמות היו שהאשלג יוחרג מהמכסים עקב התלות של ארה״ב בקנדה, שכן כ-85% מצריכת הדשנים בארה״ב מקורה בקנדה, מה שהתברר כלא נכון. עם זאת, מיכל אלשיך, מנהלת מחלקת המחקר בדיסקונט ברוקראז' סוברה שאיי.סי.אל עשויה דווקא להרוויח מהמכסים שכן יש לה "אופציה לשלח לארה״ב סחורה רבה יותר וללא מכסים. הדבר מהווה יתרון עבורה. בנוסף - במידה ומחירי האשלג יעלו במקומות אחרים מחוץ לארה״ב זהו גם יתרון עבורה".

מי שעוד מושפעת לרעה מההחלטה של טראמפ להטיל מכסים היא חברת תפרון תפרון -2.59%   שדיווחה היום כי החלטת נשיא ארצות הברית להטיל מכס נוסף בשיעור של 10% על מוצרים המיובאים מסין לארה"ב, עשויה להשפיע על הרווח שלה בשנת 2025 בסכום מוערך של 2-3 מיליון דולר.

מניה נוספת שנפלה היא אל-על אל על -7.02%  שאמנם לא דיווחה על אירוע משמעותי, אך ייתכן והירידות מגיעות על רקע ההודעה של חברת התעופה הספרדית אייר אירופה, על כך שהיא מרחיבה את פעילותה בישראל ותפעיל שש טיסות בשבוע למדריד. על פי רוב החברה משמשת את הנוסעים הישראלים לטיסות המשך למדינות דרום אמריקה השונות.

• אלקטריאון נפלה ב-35%, אל על צנחה ב-7%; ת"א 90 ירד ב-0.9%
• ברן עלתה ב-5.9%, יוחננוף ב-2.6%; הבנקים ירדו עד 0.7%

מנגד, מי שעלתה בניגוד למגמה בשוק היא מניית שוב אנרגיה שוב אנרגיה -1.6%  שדיווחה היום כי להערכתה אומדן ההכנסות השנתיות הממוצע של רמת חובב לא ייפגע כתוצאהמיישום החלטת רשות החשמל ואומדן ההכנסות השנתיות הממוצע של חגית מזרח יקטן בשיעור שאינו מהותי.

בנק לאומי לאומי -1.11%   פרסם הבוקר את תוצאותיו לרבעון האחרון של השנה, בצל הדוחות החזקים של בנק הפועלים אתמול. הבנק סיים את הרבעון הרביעי עם  ירידה קלה של כ-1% בהכנסות, לצד קפיצה של כ-34% ברווח הנקי שעמד על כ-2.45 מיליארד שקל. התשואה על ההון טיפסה גם היא במהלך הרבעון ועמדה על 16.2%. בבנק צופים שיציגו בשנתיים הקרובות רווח שנתי של 11-9 מיליארד שקל, לצד תשואה להון של 15%-16%.

מי שעוד פרסמה היום את תוצאותיה לרבעון האחרון של 2024 היא חברת נאייקס נאייקס -0.4%  הדואלית. הכנסות החברה ברבעון הסתכמו ב-89 מיליון דולר גידול של 33% לעומת הרבעון המקביל אשתקד, בעוד האנליסטים צפו הכנסות של 91.8 מיליון דולר. בשורה התחתונה, הרווח הנקי למניה עמד על 0.044 דולר, בעוד האנליסטים ציפו לרווח של 0.07 דולר למניה.

• אלקטריאון פספסה את היעד השנתי, המנכ"ל מתרץ
• השווי של אוטוטוקס צנח ב-65% ושחק את רווחי דלק רכב
• תוכן שיווקי "הקרנות הפאסיביות מהוות 60% מהענף"

דולר שקל רציף 0.25%                        

מחזור המסחר הסתכם ב-3.41 מיליארד שקל.

מניית סיפיה סיפיה וויז'ן -2.43%  קופצת על רקע שיתוף פעולה עם Arm, במסגרתו סיפיה תעשה שימוש במעבדים של Arm (Cortex) כחלק ממערכת ניטור הנהג של החברה (DMS). הפתרון יוצג בתערוכת Embedded World 2025. 

מניית זוז זוז פאוור קופצת גם כן, לאחר שהודיעה היום כי שלחה את המערכת הראשונה שלה, ZOOZTER™-100, לסין.

מניית פי.סי.בי פיסיבי טכנ -2.75%   יורדת לאחר שדיווחה על הכנסות של כ-40.9 מיליון דולר, עלייה של 16% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. ה-EBITDA ברבעון גדל ב-117% והסתכם בכ-5.75 מיליון דולר, בהשוואה לכ-2.65 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

מנכ"ל אנרג'יקס: "עוד שנתיים נהיה חברה בסדר גודל אחר" - אחרי שאתמול ירדה מניית חברת האנרגיה המתחדשת ב-7%, אסא לוינגר, מנכ"ל אנרג'יקס 0.2%   מספק ראיון אופטימי פלביזפורטל ומספר על הכניסה לליטא: "משק החשמל מזכיר לנו מאוד את המשק בפולין כשנכנסנו אליו, אנחנו צופים עלייה במחירים בהמשך גם שם, אני לא פוסל הרחבה של הפעילות שם"; וכן על הפעילות בארה"ב תחת הממשל החדש: "אני מאמין שהעובדה שיש לנו פאנלים אמריקאיים בזכות First Solar תתן לנו עדיפות בשוק".

חברות הביטוח כלל כלל עסקי ביטוח ומנורה מנורה מב החז -1.8%    ישקיעו כ-80 מיליון דולר בפרויקט הסולארי Tierra Bonita המופעל על ידי אשטרום אנרגיה מתחדשת, חברת הבת של אשטרום אשטרום קבוצה -0.2%   (100%). ההשקעה של המוסדיים, משקפת לפרויקט, בהספק של כ- 400 MWdc, שווי של כ-220 מיליון דולר.

חברת הבנייה והתשתיות דניה דניה סיבוס -1.62%   סיימה את הרבעון הרביעי עם גידול של 23% בהכנסות שעמדו על  כ-1.6 מיליארד שקל.  צבר ההזמנות של החברה עמד על כ-12.2 מיליארד שקל, כאשר מתחילת שנת 2025, נכנסו לצבר פרויקטים נוספים בהיקף כולל של כ- 2.4 מיליארד שקל.

"הגענו למחזורים כפולים בעקבות המלחמה - וחלק מזה ילך איתנו קדימה" - איציק בן אליעזר, מנכ"ל גילת טלקום גילת טלקום -1.7% , ועמי שניידר, מנהל החטיבה הביטחונית, על תרומת התחום הביטחוני לחברה, הצמיחה בהכנסות בעקבות המלחמה, האתגרים בשטח ושאיפת החברה להרחיב את פעילותה בארץ ובעולם.

אתמול, היה היום של הבנקים. פועלים פועלים 0.44%  זינקה ב-5.9% אחרי שנתנה תחזית חזקה לשנים הבאות והיא העלתה איתה את מדד הבנקים שסגר בעליות של 4.5%. התחזית של פועלים מעידה שהבנקים בדרך להמשיך את המומנטום החיובי מ-2024 אבל זה בא על חשבון הציבור, וידין ענתבי מנכ"ל הבנק לא מתבייש בזה, זו הסיבה שהוא נותן תחזית כזו חזקה לרווחים של 8.5-9.5 מיליארד שקל בשנים הקרובות. בנקים עובדים בצורה פשוטה בה הרווח שלהם שווה הפסד של הציבור. אפשר להגיד שזה סממנים של שוק חופשי אבל כאן באמת שוק חופשי כי אין תחרות, והרגלטור נרדם בשמירה - על הנוסחה של ידין ענתבי ולמה הרגולטור יושב מהצד.

>> דירוג הקרנות הכספיות בפברואר - איילון בראש ומי בתחתית? מה התשואה שקיבלתם בקרנות כספיות בפברואר, איך זה ביחס לפיקדון בנקאי ואיך בוחרים קרן כספית?

קבוצת מניות נוספות שקפצה אתמול  הן הביטחוניות - אלביט מערכות 1.64%   , ארית תעשיות    , אסטיגי -3.7%    , אימקו -0.35%     , נקסט ויז'ן -1.88%       , עשות -4.72%     . כולן קפצו בעקבות פסגת הביטחון שנערכת בלונדון בה מדברות מדינות אירופה על היערכותן וכוונתן להגדיל את תקציבי הביטחון. בוועידה משתתפים קיר סטארמר, ראש ממשלת בריטניה, וולודימיר זלנסקי נשיא אוקראינה ועמנואל מקרון נשיא צרפת והיא מתקיימת על רקע ההשפלה שספג נשיא אוקראינה בבית הלבן בסוף השבוע האחרון וההתקרבות של ארה"ב לרוסיה שמעלה במדינות המערב חששות לגבי העומד לבוא. 

מדינות אירופה מתחילות להבין שהדיבורים של טראמפ הם לא רק דיבורים ושכדאי להן להתחיל להתכונן ליום שבו התמיכה האמריקאית תיפסק. בריטניה כבר הודיעה שהיא מתכוונת להעלות את הוצאות הביטחון ל-2.5% מהתמ"ג עד 2027 לעומת 2.3% היום, גרמניה כבר דיווחה על הגדלות צפויות לתקציב הביטחון וגם שאר מדינות אירופה מתחילות להתעורר ולהבין שהן צריכות לשפר עמדות ולחזק את הצבא.

קחו לדוגמא את חברת אלביט מערכות  שנמצאת בתקופת שיא, עם מניה שזינקה פי 2 בפחות משנה והגיעה לרמות שיא היסטוריות.  החברה, המנוהלת על ידי בצלאל מכליס, כבר מוכיחה את יכולתה לזכות בחוזים משמעותיים, גם בסביבה של מתיחות פוליטית. דוגמה בולטת לכך היא הזכייה האחרונה של אלביט במכרז של צבא מרוקו לאספקת 36 מערכות ארטילריות מסוג ATMOS 2000, בשווי מוערך של 150-200 מיליון יורו. הזכייה במכרז היא על חשבון החברה הצרפתית KNDS, שסיפקה עד כה למרוקו את מערכת Caesar. על פי האתר הצרפתי La Tribune, אלביט מערכות הפכה לספק הנשק השלישי בגודלו לצבא מרוקו, עם נתח של 11%.