עופר גלבוע וגיא רגב רוכשים שליטה בגאון אחזקות בעסקה של כ-38 מיליון שקל
המניות יירכשו מחמישה בעלי מניות מרכזיים במחיר של 32 שקל למניה; בין בעלי המניות - דיסקונט קפיטל (11.56%), יכין חק"ל (10.29%), גאון השקעות (9.2%), גד פרופר (8.1%) ולני רקאנטי באמצעות סולם אחזקות (4.9%)
גיא רגב גאון אחזקות גאון אחזקות 4.14% דיווחה כי קיבלה מכתב הצעה מקבוצת מציעים, כנפי חגי, בבעלות עופר גלבוע, ו-RABE בבעלות מנכ"ל החברה גיא רגב - לרכישת מניות מחמישה בעלי מניות מהותיים. מדובר בכ-1.2 מיליון מניות רגילות, המהוות
כ-44% מהון החברה, שיועברו מחוץ לבורסה במחיר של 32 שקל למניה. שווי העסקה הכולל מוערך בכ-38 מיליון שקל. העסקה כוללת גם הסכמים בין הצדדים בנוגע לשליטה עתידית, תיאום הצבעות ודירקטוריון משותף, והיא כפופה לאישורים רגולטוריים.
ההצעה שהתקבלה
היא לרכישת מניות מ-5 גופים המחזיקים במניות החברה: דיסקונט קפיטל (11.56%), יכין חק"ל (10.29%), גאון השקעות (9.2%), גד פרופר (8.1%) וסולם אחזקות (4.9%). בסך הכול מדובר ב-1,199,011 מניות רגילות של החברה - כ-44% מהון המניות שיועברו למציעים במחיר של 32 שקל למניה.
סך התמורה צפוי לעמוד על כ-38.4 מיליון שקל, לפני התאמות בגין חלוקת דיבידנד אפשרית. כל הניצעים מסרו הודעות קיבול, והמניות יועברו לאחר קבלת אישור רשות התחרות, ככל שיידרש. בנוסף, נמסר כי תוגש הצעה דומה גם לויולה פרייבט אקוויטי לרכישת מניותיה. המציעים התחייבו כי
אם ירכשו מניות נוספות במחיר גבוה יותר בתוך 120 יום מהשלמת העסקה, המחיר שלפיו יקבלו הניצעים יתעדכן בהתאם.
במקביל, נחתם בין גאון השקעות למציעים הסכם הצבעה שייכנס לתוקף עם השלמת העסקה. ההסכם מסדיר תיאום הצבעות באסיפות כלליות, קובע את אופן מינוי הדירקטורים, וכולל מנגנונים לחלוקת דיבידנד מגאון סחר, שמירה על שם החברה, והתאמות למקרה של הפיכתה לחברה פרטית. גאון השקעות תוכל להמליץ על נציג אחד לדירקטוריון החברה ואחד נוסף לגאון קמעונאות, ואילו יתר הדירקטורים, כולל החיצוניים, יומלצו על ידי המציעים, בכפוף להתייעצות.
בנוסף, ימונה משקיף מטעם גאון השקעות לתקופה של שנה. לצד ההסכם מול גאון השקעות, נחתם גם הסכם בין המציעים, שלפיו 85% מהמניות הנרכשות יוחזקו בידי כנפי חגי, ו-15% בידי רגב - חלקן כפופות לאופציית Call מצד כנפי חגי, בהתאם להתחייבות רגב להישאר
בתפקידו לתקופה של חמש שנים. נקבעו גם מנגנוני אופציות Put/Call למקרה של סיום העסקתו. השלמת העסקה צפויה להתבצע תוך פרק זמן של עד 120 יום, בכפוף לאישורים רגולטוריים. עם סיומה, מרבית הניצעים לא יחזיקו עוד במניות או בזכויות הצבעה בחברה.
- 2.אנונימי 03/04/2025 20:03הגב לתגובה זוהם רוצים למחוק מהמסחר השווי חייב להיות יותר גבוה אולי ויולה לא יסכימו בשער הזה
- 1.יובל321 03/04/2025 15:32הגב לתגובה זומניותיהם לפי מחיר המשקף שווי של שליש מההון העצמי של החברה
- קומבינות על חש המשקיעים הפרטיים בעצם רוב המניות אצל בעלי עניין (ל"ת)קשקש 04/04/2025 07:53הגב לתגובה זו
