טבע עולה ב-3%, פינרג' קופצת 7.5%; ת"א 90 עולה ב-0.3%

המסחר בתל אביב מתנהל במגמה מעורבת  - ת"א 35 עולה ב-0.1%, ת"א 90 עולה ב-0.3% ומדד הבנקים יורד ב-0.2%. ברקע, המניות הדואליות חזרו עם פער שלילי של 0.5% על המדד, בזמן שהחוזים העתידיים על המדדים המובילים בוול סטריט נסחרים בעליות של עד 1% ושווקי אסיה ננעלו ביציבות בנטייה לעליות קלות.

המסחר בוול סטריט ננעל אתמול בירידות שערים - בהובלת הנאסד"ק שירד ב-2.6%, בזמן שהדאו ג'ונס ירד ב-2.5%, וה-S&P 500 ירד ב-2.4%. ברקע, הגברת הביקורת על יו"ר הפדרל ריזרב, ג'רום פאוול, מצדו של הנשיא דונלד טראמפ, ברשתות החברתיות. בשל כך, מדדי המניות המובילים, הדולר ואגרות החוב הממשלתיות לטווח ארוך נסחרו בירידות חדות בעקבות החששות הגוברים בנוגע לעצמאותו העתידית של הבנק המרכזי האמריקאי. למרות הבטחותיו של טראמפ כי השיחות על מכסים מתקדמות, לא היה בכך כדי לעצור את המפולת בשווקים.

הפרופסור שתומך בטראמפ במאבקו בפאוול ומה החשש הגדול של המשקיעים?

בצל הירידות המניות הדואליות חזרו הבוקר עם פער ארביטראז' שלי של של 0.5% על המעו"ף (לעמוד מניות הארביטראז'). מניית אלביט מערכות אלביט מערכות -3.27%  חוזרת עם פער שלילי של 2.3%, נייס נייס -0.54%  עם פער שלילי של 1.9%, אורמת אורמת טכנו -0.49%  עם פער שלילי של 2.2% ואנלייט אנלייט אנרגיה 0%  עם פער שלילי של 3.2%. מנגד, טבע טבע 3.13%  חוזרת עם פער חיובי קל של 0.3% אחרי שהספיקה לרדת בצורה משמעותית לקראת הסגירה אתמול בתל אביב, טאואר טאואר 2.09%  חוזרת גם היא עם פער חיובי של 0.7%.

• טבע ירדה ב-4%, טכנופלס זינקה ב-28%; ת"א 90 ירד ב-2.2%
• דסק"ש זינקה ב-8.5%, הייפר גלובל ב-8%; ת"א 90 עלה ב-0.2%

במקביל, שער הדולר צפוי לזנק הבוקר על רקע ירידות השערים אתמול בוול סטריט. הסיבה היא שהנפילות בוול סטריט משפיעות על החשיפה הדולרית של הגופים המוסדיים בישראל. מוסדיים אלה, שמנהלים קרנות פנסיה, גמל והשתלמות, מחזיקים חלק ניכר מהתיקים שלהם בנכסים דולריים. כאשר מדדים כמו ה-S&P 500 יורדים, שווי הנכסים הדולריים שלהם מצטמצם, והם נאלצים לפעול כדי לאזן את החשיפה המטבעית שלהם.  כדי לעשות זאת, המוסדיים מגבירים רכישות דולרים בשוק המקומי, בעיקר דרך רכישת אופציות ונגזרים על הדולר. פעילות זו יוצרת ביקוש מוגבר לדולר בשוק הישראלי, מה שדוחף את שער הדולר כלפי מעלה.

הסנטימנט השלילי בשווקים שמעבר לים עלול לגרור אחריו את המניות הדואליות והשוק הישראלי בכלל. עם זאת, כפי שראינו בעבר הבורסה המקומית אמנם מושפעת מהנעשה מעבר לים אך בצורה מוגבלת. יש לכך סיבות שונות, אבל זה נובע בעיקר בגלל ההטייה של השוק המקומי כלפי מניות נדל"ן ופיננסים והעובדה שהוא לא זינק בשנתיים האחרונות במקביל לשווקים האחרים ברחבי העולם בשל המלחמה והרפורמה המשפטית. עם זאת, משבר בסדר גודל גדול צפוי בהחלט לטלטל את השווקים המקומיים.

מי שלפחות בינתיים שומרות על המדדים הן מניות הבנקים, שבשבוע שעבר רשמו שיא נוסף, תוך שהן שמות מאחוריהן את הטלטלות של החודש האחרון בשווקים. הבנקים, שחלקם במדד ת"א 35 עומד על מעל שליש, הפכו בשנים האחרונות להשקעה המוצלחת והיציבה ביותר בישראל. בחודש החולף הן הציגו התאוששות מהירה מהמשברים שפקדו את השוק והמשיכו להוכיח מדוע הן הפכו לחביבות המשקיעים. אך האם זה יחזיק מעמד? - החסינות מכל: מדד הבנקים בשיא - האם זה יימשך?

• עין שלישית עם הזמנות בהיקף של 7.3 מיליון שקל
• סאפיינס רוכשת את חברת קנדלה ב-22 מיליון דולר
• תוכן שיווקי "הקרנות הפאסיביות מהוות 60% מהענף"

מדד ת"א 90 

מחזור המסחר מסתכם כעת בכ-355 מיליון שקל.

סאפיינס סאפיינס  הודיעה על רכישת חברת קנדלה (Candela), ספקית פתרונות אוטומציה מתקדמים לחברות ביטוח באסיה, בעסקה בהיקף של 22 מיליון דולר, שתבוצע במזומן. הרכישה צפויה להיחתם באופן סופי ברבעון השני של 2025, בכפוף לתנאי סגירה רגילים.

מניית פינרג'י פינרג'י עולה לאחר שדיווחה כי הצעת הרכש של אביב צידון, המייסד והיו"ר של החברה, עבור 5% ממניותיה התקבלה. זאת, לאחר שבשנה האחרונה הוא רכש באופן עקבי מניות שהביאו להגדלת חלקו בחברה לכ-19.7%.

חברת האנרגיה המתחדשת אנלייט אנלייט אנרגיה 0%  חתמה עם חברת הרכיבים האלקטרוניים - Vishay (ישראל) ע הסכם למכירת חשמל בהיקף כולל של כ- 380 מיליון ש"ח. ההסכם נחתם לתקופה של 12 שנים עם אפשרות להגדלת היקף הצריכה לאורך חיי ההסכם.

עין שלישית עין שלישית מדווחת היום על הזמנות בהיקף כולל של כ-7.3 מיליון שקל. מתוך הסכום, הזמנה בסך 4.8 מיליון שקל מגיעה כחלק מהמגעים המתקדמים להסכמים בסך 15 מיליון שקל עליהם דיווחה החברה לפני מספר חודשים, וכ-2.5 מיליון שקל הם הגדלת הזמנה על ידי לקוח קיים מ-2024 שהתעכבה. 

אחרי שאתמול דיווחה טכנולוגיות גילוי אש טכנ גילוי אש גז כי קיבלה הזמנה לכ-44 גלאי להבה מלקוח ביטחוני באסיה שצפוי להתקין את הגלאים בהאנגרים של מטוסי קרב. בראיון לביזפורטל, המנכ"ל חביב פרלמן שמר על איפוק למרות קפיצת המניה והכניסה לשוק הביטחוני: "יש פוטנציאל, אבל אנחנו לא יודעים להעריך אותו"; גם מול ענקית האנרגיה Shell, שנמצאת איתם בתהליך בחינה מתקדם, הוא מדגיש: "הדברים לוקחים זמן - אלה חברות מאוד שמרניות"

מניית הום ביוגז הום ביוגז קפצה גם היא אתמול לאחר שדיווחה כי קיבלה הזמנה לאספקת 20 מערכות שירותים (toilet-Bio) עבור בסיס של חיל האוויר האמריקאי. להערכת החברה, הזמנה זו עשויה להוביל להזמנות נוספות, בהיקפים נרחבים יותר, עבור מערכת השירותים.