חלל תקשורת חתמה על עסקה של 4.4 מיליון דולר וקיבלה הצעה חדשה להסדר חוב

חלל תקשורת חתמה על עסקה לאספקת שירותי לווין בעזרת הלווין עמוס 4 - מהלווינים הקטנים יותר - תמורת 4.4 מיליון דולר. את השירות תספק חלל תקשורת למשך 24 חודשים החל מיוני 2025. מתוך סך התמורה, 1.68 מיליון דולר הם עבור ציוד קצה, כך שהשירות עצמו מוערך ב-2.72 מיליון דולר.

במקביל, החברה הגישה הצעה להסדר חוב - זאת חלף הצעה קודמת שפגה בסוף חודש מרץ בגלל אי עמידה בתנאי ההצעה בגלל אי קבלת אישור ממשרד התקשורת. ההצעה החדשה כוללת גיוס של 2 סדרות אג״ח - אחת שקלית ואחת דולרית - שלהן ישועבדו שלושה לווינים: עמוס 3, עמוס 4, ועמוס 17. היקף הגיוס צפוי להיות כ-125 עד 150 מיליון דולר, מה שמשקף יחס חוב לבטוחה של בין 57% ל-68%. 

 סך החוב של חלל תקשורת כיום עומד על 191 מיליון דולר, כאשר שווי הלווינים מוערך ב-200 מיליון דולר וצבר ההזמנות בלווינים אלה מוערך בכ-115 מיליון דולר. שווי הלווין עמוס 3 - 22 מיליון דולר, עמוס 4 – 20 מיליון דולר ועמוס 17 – 158 מיליון דולר.

 ההצעה הקודמת - שפקעה בסוף חודש מרץ כללה השקעה של 168 מיליון שקל מקרן iG4 ההונגרית יחד עם שותף צד שלישי, ובנוסף לכך הקצאה של 19% ממניות חלל תקשורת לקרן iG4. לא בטוח שההצעה הזו הייתה עדיפה על ההצעה הנוכחית - לא למשקיעים ולא לנושים: בהצעה החדשה הנושים של שלוש סדרות האג״ח הבעיתיות של חלל תקשורת - הסדרות ט״ז, י״ז ו־י״ח - יקבלו יחס החזר לחוב גבוה יותר מאשר בהצעה הקודמת. הצעה פגה בגלל שמשרד התקשורת התמהמה מלתת אישור להסדר - אולי בגלל החשש שלה משליטה של קרנות זרות בתשתיות ישראליות.

• קומפיוג'ן טסה ב-180% - הסכם ענק בשווי עד 848 מיליון דולר עם גיליאד
• העסקה הושלמה: גרמניה רוכשת את חץ 3 מישראל בעסקה של 3.6 מיליארד דולר

מניית חלל תקשורת עלתה בחודש אפריל 22.9% ומתחילת השנה עלתה המניה בכ-72% לשווי של כ-19 מיליון שקל. בשנת 2024 הכניסה חלל תקשורת 100 מיליון דולר, נתון שמבטא צמיחה של 1%-2% לעומת השנים הקודמות. הרווח התפעולי של חלל זינק ב-2024 ל-43 מיליון דולר מ-1.4 מיליון דולר בשנת 2023. הרווח הנקי של חלל הסתכם אשתקד בסכום של 16.2 מיליון דולר, לעומת הפסד של 25 מיליון דולר בשנה שלפני.