הסכם בטאו: מחזיקי האג"ח הסכימו לתספורת של 20%; בן דב יזרים 30 מיליון ש'

לאחר חודשים ארוכים של משא ומתן, בסוף השבוע נחתם הסכם בין בעל השליטה בחברת טאו אילן בן דב לבין נציגות מחזיקי אגרות החוב שלהם חייבת החברה 360 מיליון שקל. לאור כך, ביום שישי שיגרה החברה לבורסה הודעה קצרה שנועדה לעדכן כי היום לא ייתקיימו האסיפות שנקבעו.

למעשה ההסדר עליו חתמו הצדדים הינו ההצעה הקודמת מלפני חודש שעליה הביעה הנהלת החברה הסכמה עקרונית לפיו: בעלי האג"ח מסדרות ב' ו-ג' ימחקו חוב של כ-310 מיליון שקל, ויקבלו כנגד שתי סדרות אג"ח ארוכות כשאחת מהן בהיקף של 78 מיליון שקל והיא להמרה ל-40% ממניות טאו, 15% ממניות סאני. סדרה זו תגיע לפירעון מלא ב-2019. האג"ח לא תהיה צמודה למדד והיא תישא ריבית של 2%.

הסדרה השני תהיה בהיקף של 170 מיליון שקל והיא תיפרע בחמישה תשלומים שנתיים שווים החל מתום שלוש שנים ממועד ממועד ביצוע ההסכם. סדרה זו תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן והיא תשיא ריבית שנתית של 4.5% בשלוש השנים הראשונות ובהמשך היא תעלה ל-5.5%.

כמו כן, בן דב צפוי להזרים כ-30 מיליון שקל מכספו שישמש לפירעון תשלומי האג"ח של טאו וכן לעביר לחברה כ-19.5% ממניות סאני המחזיקה בפרטנר.

כעת נותר להמתין לראות מה תהיה התגובה של בנק לאומי שהינו הנושה המובטח היחיד של טאו. בנק לאומי הוא הבנק המממן של טאו ועל כן הוא צריך להביע את הסכמתו להסדר זה.