נושמים לרווחה: תיקי השקעות מנוהלים רשמו תשואות חיוביות בינואר בכל המסלולים

רבים מן הישראלים שמנהלים את כספם בעזרת מנהלי השקעות יכולים לנשום לפחות בינואר לרווחה. על פי מדד שקל אג'יו לניהול תיקי ההשקעות בישראל, שפורסם היום (ד'), זכו התיקים המנוהלים לפתיחת שנה מצויינת. כאשר ב-3 מסלולי הניהול העיקריים, תיק המורכב ממניות, תיק שאינו מכיל מניות ותיק מעורב 80/20, נרשמו בחודש ראשון של שנת 2012 תשואות חיוביות של 1% ומעלה.

נציין כי לצורך חישוב הביצועים נאספו הרכבי תיקים מתשע חברות לניהול תיקים מהגדולות בישראל: פסגות, דש, כלל פיננסים, איי.בי.איי, אקסלנס, אנליסט, מגדל שוקי הון, תמיר פישמן ותכלית-דיסקונט, אשר על פי האומדנים מנהלות מצרף תיקים העולה על 90 מיליארד שקל בישראל.

התיקים המנייתיים (השקעה של עד 100% במניות) רשמו תשואה חיובית ממוצעת של 3.08% בינואר 2012 ותשואה מצטברת של 4.47% בלבד מתחילת שנת 2010, לאחר שבשנת 2011 נרשמו ירידות חדות בשוק המניות בארץ ובעולם.

התיקים המנוהלים המשקיעים באג"ח ואינם משקיעים במניות כלל רשמו תשואה חיובית ממוצעת של 1.07% בחודש ינואר לאחר עלייה של 2.45% בשנת 2011. והתיקים המעורבים, המשקיעים עד 20% מנכסיהם במניות, רשמו תשואה חיובית של 1.49%.

עמי רוזנברג, סמנכ"ל שקל אג'יו: "העליות האחרונות בשווקים מגלמות תקוות וציפייה לשינוי חיובי אמיתי, אך הסיכון בשווקים עדיין גבוה. למרות העליות בשווקים, אין בהכרח מקום להגדלה מהירה של האפיק המנייתי. אם תתפתח מגמה חיובית, היא תהיה ארוכה וממושכת ואפשר יהיה להחליט על הגדלת האפיק המנייתי במהלך השנה".