תחזק את ההון באמצעות הנפקת מניות - בעלי השליטה הודיעו שישתתפו בגיוס

ההפסדים הכבדים שרשמה קבוצת IDB בשנה החולפת והגירעון הכבד בהון העצמי של הקבוצה גרמו לאיש העסקים נוחי דנקנר לעשות מעשה. חברת {אידיבי אחזקות} הודיעה היום כי היא בוחנת הנפקת מניות לציבור באמצעות הפעלת תשקיף מדף. בעלי השליטה בחברה, הודיעו כי יקחו חלק בהנפקה.

השנה החולפת הייתה שנה ממש לא פשוטה עבור איש העסקים נוחי דנקנר. ההפסדים הכבדים שרשמה חברת כור בעקבות השקעתה בקרדיט סוויס לצד הרעה בתוצאות העסקיות של סלקום שנפגעה מהרגולציה והמחאה החברתית שפגעה בתוצאות שופרסל הובילו את חברת אידיבי אחזקות לגירעון של למעלה ממיליארד שקל בהון העצמי, נכון לסוף הרבעון השלישי.

בניסיון לייצב את מצבה של החברה חתמה חברת הבת {כלל תעשיות} על הסכם למכירת החזקותיה בחברת משאב לידי משפחת ליבנת, דבר אשר עשוי לסייע לחברת אידיבי פיתוח לעמוד בהתחייבויותיה למחזיקי האג"ח. עם זאת, כעת גם בחברת האם צריכים מזומנים כדי לפרוע את ההתחייבויות למוסדות הפיננסים ולמחזיקי האג"ח.

חברת אידיבי אחזקות היא ראש הפירמידה של קונצרן אידיבי שבאמצעותו חולש דנקנר על חברות התעשייה הגדולות במשק. ההרעה העסקית בתוצאות הקבוצה הביאו את האג"ח מסדרה ד' להיסחר בתשואה שנתית לפידיון של 15%, זאת בשל חשש מצד המשקיעים שהחברה תתקשה לעמוד בהתחייבויותיה. כמו כן, החברה נטלה על עצמה בשנה החולפת התחייבויות מצד המערכת הפיננסית בהיקף של מאות מיליוני שקלים.

כאקט ראשון שנועד לייצב את הקונצרן עצרה אידיבי אחזקות את חלוקת הדיבידנדים בשנה האחרונה, זאת לאחר שבשנים הקודמות חילקה החברה למעלה מ-3 מיליארד שקל. כעת נדרש דנקנר להכניס את היד לכיס כדי להעמיד לרשות הקבוצה מזומנים שבעיקר מיועדים להחזר חובות למחזיקי האג"ח ולבנים.

מניות IDB נסחרות כיום לפי שווי של 1.6 מיליארד שקל. בשנה החולפת איבדו המניות 66% מערכן. מתחילת 2012 נרשמה התאוששות קלה במניות החברה אשר טיפסו בכ-8%. התשלום המשמעותי הבא שעל הקבוצה לעשות צפוי להתבצע ביוני 2012. על החברה לפרוע שליש מתשלומי הקרן של סדרת האג"ח ה' בהיקף של 62.5 מיליון שקל (קרן) ובנוסף עליה לשלם תשלומי ריבית בהיקף של כ-10 מיליון שקל נוספים.