טאואר פועלת לגייס בימים הקרובים כ-40 מיליון דולר בהנפקת אג"ח להמרה

ימים בלבד מפרסום הדוחות לשנת 2011, חברת השבבים ממגדל העמק טאואר מנצלת את המומנטום החיובי במניותיה ובאגרות החוב שלה לצורך ביצוע גיוס של כ-40 מיליון דולר לצורך מימון הפעילות השוטפת ומחזור חובות.

ל-Bizportal נודע כי בחברת טאואר פועלים לבצע כבר בימים הקרובים מכרז למוסדיים דרך הרחבה של סדרה אג"ח ו' הנושאת ריבית דולרית של 7.8% ומח"מ (משך חיים ממוצע) של 3.7 שנים. מנגנון ההמרה של איגרת טאואר אג ו הינו הנמוך מבין 6.5 שקלים או פרמיה של 20% על מחיר המניה הממוצע ב-15 ימי המסחר שקדמו ל-18 בספטמבר 2012. עוד נציין, כי האיגרת משלמת ריבית פעמים בשנה והקרן תיפרע בשני תשלומים שווים החל מה-31 בדצמבר 2015.

ביום חמישי האחרון דיווחה טאואר על מכירות שיא של 611 מיליון דולר בשנת 2011 וחשפה כי היא נמצאת במגעים מתקדמים להקמת מפעל ייצור מתקדם בהודו. את הרבעון הרביעי סיימה החברה עם מכירות בסך של 174.6 מיליון דולר, צמיחה של 29% בהשוואה למכירות הרבעון המקביל אשתקד.

בדומה לשנים האחרונות במרכז הדוחות עמד תזרים המזומנים של החברה והיקף חובותיה. בשנה החולפת פרעה החברה סכום קרן כולל בסך של כ-132 מיליון דולר לבנקים ולבעלי האג"ח וצמצמה את היקף החוב ל-350 מיליון דולר. כמו כן, החברה השקיעה סך של 80 מיליון דולר ברכוש קבוע ו-Cap-Ex ובסופו של דבר נותרה בידה יתרות המזומנים בסך של כ-101 מיליון דולר נכון לסוף 2011.

במהלך השנה הנוכחית אמורה החברה לפרוע כ-40 מיליון דולר חוב למחזיקי אג"ח ד' וה' וכמו כן להשקיע סכום דומה לזה של שנה שעברה ברכוש קבוע, כך שהכספים שיתקבלו בגיוס הנוכחי יעזרו לחברה להתמודד עם הפרעון הקרוב מבלי לפגוע במזומנים שבקופה. את ההנפקה מובילים כלל פיננסים חיתום ולידר הנפקות.

טאואר הנפיקה לראשונה את אג"ח ו' בסוף אוקטובר 2010 כאשר גייסה כ-100 מיליון דולר - סכום גובה ביותר מזה שביקשה (כ-30-40 מיליון דולר). באותה עת השתתפו בהנפקה גופים מוסדיים, קרנות גידור וגופי נוסטרו.

כתוצאה מחששות מהשפעת המשבר באירופה על הכלכלה הגלובלית והירידות החדות שנרשמו במחיר מניית טאואר ירד מחיר איגרת ו' לכ-82 אגורות נכון לסוף דצמבר 2011. אך מאז ועד היום התאוששה האיגרת ומחירה עמד בסוף יום המסחר האחרון על 97.5 אגורות.