"דנקנר וגבריאלי מתקשרים, מציעים לך להשתתף בהנפקה - תגיד להם לא?"

קבוצת {אידיבי אחזקות} השלימה אמש בהצלחה את המכרז המוסדי בהנפקת המניות אותה היא צפויה להשלים הערב עם סיום השלב הציבורי. במסגרת ההנפקה פרסמה הבוקר (ה') את רשימת הגופים שהשתתפו בשלב המוסדי ואת כמות הביקושים שהזרימו גופי החיתום השונים שעובדים בשוטף עם נוחי דנקנר בעל השליטה בחברה.

מניית אידיבי אחזקות מאבדת היום במסחר כ-6%, זאת למרות שהקבוצה הצליחה אתמול לזכות לביקושים ערים במכרז המוסדי בהנפקה בהיקף של 286 מיליון שקל. הסיבה לירידה במניה נובעת מהתמחור בהנפקה לפיו החברה מוכרת חבילה של 6 מניות ב-240 שקלים ובנוסף מעניקה 2 כתבי סדרה 5' ו-6' - מה שמוריד את מחיר המניה בחבילה (לפי הערך הכלכלי של האופציות) ל-34.9 ש' מתחת למחיר הבסיס של המניה הבוקר בבורסה.

בשלב הציבורי שיערך היום החברה מצפה להגדיל את ההנפקה לסך של 342 מיליון שקלים לפי דו"ח המדף שפרסמה החברה לבורסה. בהמשך לכך, יעלה שיעור אחזקות הציבור בחברה לכ-20% מה שיאפשר למניית החברה להיכנס למדדים בעדכון הבא שתערוך הבורסה בחודש יוני.

דו"ח המדף שפרסמה קבוצת IDB חושף גם את הגופים אשר לקחו חלק בהנפקה. התמונה המצטיירת מכך מעידה על היעדרות הגופים המנהלים אצ כספי הציבור מהשלב המוסדי. מנגד התמונה מדגישה את הביקושים שהגיעו מצד בעלי השליטה, גופי החיתום השונים, , שחקני ארביטראז' ומוסדות פיננסיים שונים.

בין השמות ברשימת ה"משקיעים המסווגים" ניתן למצוא את משפחות דנקנר, לבנת ומנור שכבר הודיעו על הזרמת כספים בהנפקה. כמו גם לא מעט אנשים מוכרים במשק כגון המבורגר יאיר, וילי-פוד השקעות של האחים ויליגר, חברת הכשרת הישוב של עופר נמרודי, יעל אונגר, שטראוס מיכאל ובן דרור רעיה, אליהו חברה לבטוח של שלמה אליהו.

אני עורך - בא לך להשתתף?

קבוצת אידיבי היא אחד הלקוחות הגדולים של גופי החיתום הפועלים בישראל. תחת הקבוצה פועלות חברות רבות ציבוריות, ביניהן ניתן לציין את: אידיבי פיתוח, דיסקונט השקעות, כלל , כלל תעשיות, כור, מכתשים אגן, סלקום, שופרסל, נכסים ובנין, אלרון, גב ים, כלל ביוטכנולוגיה, מודיעין יהש עוד.

כאשר רוצה להנפיק ניירות ערך היא פונה לחברת חיתום שבעצם מעניקה למנפיק מעין חותמת אישור לכך שמדובר בחברה אטרקטיבית ואיתנה. את ההנפקה של אידיבי אחזקות הובילה אומנם חברת כלל חיתום שהינה זרוע החיתום של החברה אך בנוסף אליה בלטו גם: רוסאריו, רקורד פידיליטי, IBI, לידר חיתום, מנורה חיתום, דיסקונט חיתום. כמו גם גופים זרים - גולדמן זאקס, מורגן סטנלי, דויטשה בנק וסיטי בנק. נציין, שהחתמים הקשורים להנפקה הזרימו חמישית מהסכום שגיוס.

"דנקנר מתקשר, מציע לך להשתתף בהנפקה שהוא עושה - לא תשתתף?", אמר בשיחה עם Bizportal בכיר מאחד מהגופים שהשתתפו בהנפקה. "שלא תבין לא נכון, מבחינתי זה לגיטימי. דנקנר הוא לקוח שלי ואני ספק שלו שרוצה להמשיך לעבוד איתו. פעם הוא דואג לי ופעם אני דואג לו. שיהיה ברור, הוא לא הכריח אותי להשתתף - סה"כ אמר לי אני עושה הנפקה, נשמח אם תשתתף".

גורם אחר שהשתתף בהנפקה היה אגרסיבי יותר. "אנסו את כולם להשתתף בהנפקה. נוחי וחיים גבריאלי התקשרו לבעלים של כל גופי החיתום. ככה ירדה הוראה מלמעלה, הרי אף אחד באמת לא רצה להשתתף".