המוסדיים כבר הבטיחו את מרבית הנפקת החוב של אלביט מערכות
אלביט מערכות מתכוננת להשלים את הנפקת החוב בסך של 920 מיליון שקל ולגייס מחר (ד') חוב גם מהציבור בישראל. אתמול כבר הובטחו על ידי המוסדיים 830 מיליון שקל לפי מחיר מינימלי של 1,029 שקל ל-1000 יחידות או 102.90 אגורות לאג"ח אחת.
נציין כי בשלב המוסדי שנערך אתמול זכתה ההנפקה לביקושי יתר גדולים בסך של 3 מיליארד שקל, כך שמחיר המינימום שנקבע בהצעת המדף שהוגשה היום לבורסה, גבוה מהמחיר בו נסחרה האגח אתמול בבורסה שהיה 102.4 אג' וכרגע נסחרת האג"ח בבורסה במחיר הדומה למחיר המינימום שנקבע בשלב המוסדי.
החברה מרחיבה בכך את סדרת האג"ח א' שזכתה לאישרור הדירוג Aa1 ממדרוג. את ההנפקה מתכוונת החברה לבצע על פי תשקיף מדף מה-18 במאי 2010. את ההזמנות להנפקה בשלב הציבורי תקבל החברה עד ל-28 במארס 2012. החתם שמרכז את ההנפקה הוא כלל חיתום. ההנפקה אינה מובטחת בחיתום.
האג"ח המונפקות יקבלו ריבית שנתית קבועה בשיעור של 4.84%, הריבית על האג"ח שאינה צמודה למדד המחירים לצרכן תשולם על ידי החברה פעמיים בשנה, ב-30 ביוני וב-30 בדצמבר. החברה תציע 900 אלף יחידות בנות 1,000 שקל ע.נ. כל אחת בדרך של מכרז על מחיר יחידה שלא יפחת מ-1,029 שקל.
כאמור, משקיעים מסווגים (מוסדיים) כבר נתנו התחייבות מוקדמת לרכישת 806,409 יחידות בשלב המוסדי שהתקיים אתמול. כאשר את כמות היחידות הגדולה ביותר הזמינו קרנות הנאמנות של אלטשולר שחם שהתחייבו לרכוש 110,687 יחידות לפי מחיר המינימום 1,029 שקל. גם אלטשולר שחם גמל ופנסיה הזמינו 59,819 יחידות במחירי המינימלי. הנוסטרו של בנק לאומי הזמין 70 אלף יחידות במחיר של 1,031 שקל ועוד 17 ,925 יחידות במחיר המינימלי.
החברה שמניותיה נסחרות באופן דואלי גם בבורסה בת"א וגם בבורסת נאסד"ק בארה"ב מבהירה כי הצעת ני"ע במסגרת דוח הצעת מדף זה תיעשה בישראל בלבד ולא בארה"ב, כך שהמשתתפים בהנפקה יצטרכו להצהיר כי אינם מוגדרים כ- US Person וכי אינם רוכשים את ני"ע בעבור מי שמוגדר ככזה, אאו שיש בכוונתו להפיץ את ני"ע בארה"ב.
נציין כי ההנפקה הנוכחית שמתכוונת לבצע החברה הינה לפי הצעת המדף שמאפשרת לחברה לגייס חוב בסך של עד 2 מיליארד שקל, מתוך סך זה ביצעה החברה הנפקה ביוני 2010 ובה גייסה חוב בסך של 1.1 מיליארד שקל, כך שההנפקה המתוכננת כעת למעשה משלימה את הסכום האפשרי להנפקה לפי תשקיף מדף זה.
