גיוס כולל של 473 מ' ש' בתעודות הסל במארס מתוכם 369 מ' ש' במניות חו"ל

"אחת הסיבות לירידה השקעות במניות בארץ, הינה התחלת התאמת גופים מוסדיים לתקנות האוצר בנוגע להוצאות ישירות, אשר אמורות לאסור ניכוי דמי ניהול על תעודות בארץ החל מיולי 2012", כותב רונן סולומון, מנהל תחום שוק ההון בלשכת המסחר.

ואכן המגמה של הסטת כספים לחו"ל שניכרת היטב בקרנות הנאמנות בולטת גם בשוק תעודות הסל. בחודש מארס גייס ענף תעודות הסל בנטו כ-473 מיליון שקלים כאשר עיקר הגיוסים הן בתעודות על מניות בחו"ל - כ-369 מיליון שקלים ובתעודות פיקדון - כ-279 מיליון שקלים. אך מנגד ישנו פדיון בתעודות על מניות בארץ בסך של כ-230 מיליון שקלים, כך לפי נתוני איגוד לשכות המסחר.

שוק תעודות הסל מנהל נכון לסוף חודש מרץ 2012 כ-57.9 מיליארד שקלים. התפלגות ההשקעה: כ-29% מענף תעודות הסל מושקע במדדי מניות מקומיים וכ-21% במדדי מניות בחו"ל. בנוסף, כ-30% נוספים מושקע במדדי אגרות-חוב בארץ, וכ-15% בתעודות פיקדון.

המגייסת העיקרית הייתה פסגות סל עם כ-150.5 מיליון שקלים ואחריה הראל עם כ-139 מיליון שקלים. מבחינת נתחי השוק, קסם מבית אקסלנס-נשואה מחזיקה 33.8% מהשוק. אחריה נמצאות תכלית מבית דש-איפקס שמחזיקה כ-30.2% מהשוק. מיטב סל מחזיקה 14.5% מהשוק, אחריה פסגות סל שמחזיקה כ-14.3% מהשוק, ולבסוף הראל סל מחזיקה נתח של כ-7.1% משוק תעודות הסל.