כפי שנחשף ב-Bizportal: אפריקה פרסמה תשקיף מדף; תשאף לגייס 216 מ' ש' בהנפקת זכויות

חברת אפריקה מפרסמת את דו"ח הצעת המדף לקראת הנפקת הזכויות הקרובה כפי שנחשף ב-Bizportal. תשקיף המדף מעלה כי התמורה נטו מההנפקה צפויה לעמוד על כ- 216.03 מיליון שקלים.

ממבנה ההנפקה עולה כי לכל בעל מניות שיחזיק 22 ממניות החברה ביום הקובע שיהיה ב-18 לאפריל תינתן הזכאות לרכוש יחידה זכות אחת שבנויה משלוש מניות במחיר של 13.4 שקלים כל אחת - כלומר המחיר הכולל עומד על 40.2 שקלים. נציין כי המחיר "אקס זכויות" למניה הוא כ- 15.53 שקלים, כלומר מרכיב ההטבה בהצעה הינו כ-1.9% למניה. בעל השליטה, לב לבייב, אשר מחזיק בכ- 47.27% מהון המניות המונפק של החברה צפוי לרכוש במסגרת הנפקת הזכויות, על פי הצעה זו, כ- 7,628,695 מניות תמורת סך של כ- 102.224 מיליון שקלים. המסחר בזכויות יתבצע בסוף החודש - ביום ה-30 לאפריל.

נזכיר כי הנפקת הזכויות היא במסגרת הסדר החוב בין אפריקה לבעלי האג"ח שנחתם סופית במאי 2010, בו התחייב לבייב להזרים לאפריקה 750 מיליון שקל ב-4 מנות. מתוך סכום זה הזרים לבייב 300 מיליון שקל כבר בעת סגירת ההסדר.

את היתרה, 450 מיליון שקל, לבייב מכניס לקופת החברה על פני ארבע שנים בשלוש מנות שנתיות של 100 מיליון שקל ומנה רביעית של 150 מיליון שקל. הזרמת הכספים במסגרת הנפקת זכויות זו מהווה את המנה השנייה וב-2013 ו-2014 יהיו שתי המנות הנוספות.

נזכיר עוד כי במסגרת ההנפקה הקודמת במאי 2011 הציעה אפריקה לבעלי המניות זכות לרכוש מניה אחת של החברה במחיר של 16.5 שקלים - זאת עבור כל שמונה מניות שברשותם.

נציין כי הנפקת זכויות היא מעין דיבידנד הפוך. בעלי המניות של החברה מזרימים כסף לחברה בהתאם לחלקם, זאת במטרה לשמור על אחזקותיהם בה ולא להיות מדוללים.