חברת {אפריקה} מפרסמת את דו"ח הצעת המדף לקראת הנפקת הזכויות הקרובה כפי שנחשף ב-Bizportal . המדף מעלה כי התמורה נטו מההנפקה צפויה לעמוד על כ- 216.03 מיליון שקלים.
ממבנה ההנפקה עולה כי לכל בעל מניות שיחזיק 22 ממניות החברה ביום הקובע שיהיה ב-18 לאפריל תינתן הזכאות לרכוש יחידה זכות אחת שבנויה משלוש מניות במחיר של 13.4 שקלים כל אחת - כלומר המחיר הכולל עומד על 40.2 שקלים. נציין כי המחיר "אקס זכויות" למניה הוא כ- 15.53 שקלים, כלומר מרכיב ההטבה בהצעה הינו כ-1.9% למניה.
בעל השליטה, לב לבייב, אשר מחזיק בכ- 47.27% מהון המניות המונפק של החברה צפוי לרכוש במסגרת הנפקת הזכויות, על פי הצעה זו, כ- 7,628,695 מניות תמורת סך של כ- 102.224 מיליון שקלים. המסחר בזכויות יתבצע בסוף החודש - ביום ה-30 לאפריל.
נזכיר כי הנפקת הזכויות היא במסגרת הסדר החוב בין אפריקה לבעלי האג"ח שנחתם סופית במאי 2010, בו התחייב לבייב להזרים לאפריקה 750 מיליון שקל ב-4 מנות. מתוך סכום זה הזרים לבייב 300 מיליון שקל כבר בעת סגירת ההסדר.
את היתרה, 450 מיליון שקל, לבייב מכניס לקופת החברה על פני ארבע שנים בשלוש מנות שנתיות של 100 מיליון שקל ומנה רביעית של 150 מיליון שקל. הזרמת הכספים במסגרת זו מהווה את המנה השנייה וב-2013 ו-2014 יהיו שתי המנות הנוספות.
נזכיר עוד כי במסגרת ההנפקה הקודמת במאי 2011 הציעה אפריקה לבעלי המניות זכות לרכוש אחת של החברה במחיר של 16.5 שקלים - זאת עבור כל שמונה מניות שברשותם.
נציין כי הנפקת זכויות היא מעין הפוך. בעלי המניות של החברה מזרימים כסף לחברה בהתאם לחלקם, זאת במטרה לשמור על אחזקותיהם בה ולא להיות מדוללים.
תגובות לכתבה(37):
תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
חזור לתגובה
-
22.תמיד כשהישתתפתי הם ירדו לחצי.זה חרטה.מניסיון בהנפקות 11/04/2012 21:00הגב לתגובה זו0 0תבינו אין מתנות חינם.זה גיוס כסף ואחרי זה הוא יקנה מימכם את המניות בחצי מימה שהוא הנפיק כך הוא מרויח כסף.אין מתנות חינםסגור
-
21.בכול הבורסה בת" א אפריקה=אפל מלפני עשור!!!וורן באפט 11/04/2012 15:31הגב לתגובה זו0 0חשבון פשוט מי שישקיע באפריקה יקבל 1000% בעשור לפחות. שימו לב הקניון ברוסיה שווה בהכנסותיו לכול הקניונים של עזריאלי,ואיפה עזריאלי ?? בת" א 25 ,זו שאלה של זמן,מתי אפריקה תחזור למדד זה. שורה תחתונה תקראו דוחות,ויש לה דוחות מדהימים.......סגור
-
מה יהיהאפריקה 11/04/2012 16:50הגב לתגובה זו0 0חבל שלא מכרתי ב 1640 שילשום גורביץ כתב ב 1650 סוף עליה כמו בטאואר כתב 350 סוף עליה כך היה ענק גורביץ רק אני לא מבין לא יכול למכור בהפסד מחזיק אפריקה מ 3000 לא יודע מה לעשות מה יהיה אחרי ההנפקהסגור
-
אחרי ההנפקהמשקיע כבד 11/04/2012 17:37הגב לתגובה זו0 0כמי שקנה בשתי ההנפקות האחרונות ולא מתכנן לקנות בהנפקה הבאה שלדעתי בטווח הקרוב אפריקה תצלול עם כל השוק לפחות לשער 10 ולמרות זאת אפריקה זה לדעתי ההשקעה הטובה ביותר כיום לטווח ארוך וע" כ עצתי שכח מהכסף לכמה שנים כקופת גמל או תוכנית חסכון ארוכה למכור בהפסד של שקל לא מציע לך בכל אופן בהצלחהסגור
-
תעשה דיאטהמשקיע חכם 11/04/2012 19:42הגב לתגובה זו0 0מניה נסחרת ב 40% מהון עצמי רווח נקי ב 2011 320מיליון שח כאשר חברה נסחרת ב 1800 מיליון שח 16% תשואה שנתית שתעלה כל שנה לכן מחיר אמיתי של מניה 30שח .בשנה הקרובה 50-100 שח תוך 3 שנים תשמור ותבדוק. בקשר לדילול זה תמיד לא טוב למניה אבל אל תשכחו שיוזרם200 מיליון שח מהשיחזק את מצבה עוד יותר. חג שמחסגור
- טען עוד
-
שם את המניות במקפיא לשנתיים - לא תצטער על כךלאפריקה 11/04/2012 17:20הגב לתגובה זו0 0כל מי שיודע לקרוא דוחות כספיים לא מבין למה מחיר המניה כל כך נמוך. יש בשוק כוחות שמשחקים עם מחיר המניה אבל זה לא יכול להמשך לעד. חברה שמרוויחה חצי מילארד שקל לשנה לא יכולה להסחר במיליאד וחצי עוד הרבה זמן. הרבעון שעבר היה מצויין לאפריקה ובחודש הבא יש דוחות.סגור
-
20.כדאי לקנות ולקבל מניה ב 1340 (ל"ת)אפריקה 11/04/2012 08:49הגב לתגובה זו0 0סגור
-
19.תודה לכל המשקיעים המניה, ממשקיע באג" ח (ל"ת)r 11/04/2012 00:15הגב לתגובה זו0 0סגור
-
18.מה יקרה למניה? (ל"ת)אפריקה 10/04/2012 22:59הגב לתגובה זו0 0סגור
-
17.עד יולי 6.5 ש" חצוללן 10/04/2012 22:36הגב לתגובה זו0 0אין מצב לכניסת מניות לשוק ושהמחיר יעלה. האינטרס של בעל השליטה הנו שהמחיר ירד גם לשקל ב- 2014 . הואלא רואה אתכם כמשקיעים אל כאהבלים שבאים לפנטז ותורמים את כספם אליו. העיקר שאיזי כהן יצא בעוד כתבה וידבר על הצפת ערך למשקיעים. בכל פעם שזה קורה יש חיתול של חמישים עד שישים אחוז בערך המניה. נתראה ביולי בשישה שקליםסגור
-
16.למה אתם כל כך מאמינים במניה הזו?זהירות 10/04/2012 22:11הגב לתגובה זו0 0הגיע לשפל שפלים, הסדר חוב ענק ואכזבות לכל אורך המדרון. ואנשים פה מחזיקים חזק ומאמינים.סגור
-
כל הכבוד לבייבדוד 10/04/2012 22:47הגב לתגובה זו0 0תשובה תתבייש תלמד מלבייב להיות גבר ואל תתחפש למסכןסגור
-
15.100% תוך חודשיים לידיים החזקות (ל"ת)ראובן 10/04/2012 20:51הגב לתגובה זו0 0סגור
-
עד סוף שנה שער 3500 (ל"ת)בן 10/04/2012 21:23הגב לתגובה זו0 0סגור
-
14.אז בקיצור מה צפוי לנו מחר באפריקה?????? (ל"ת)לחברים 10/04/2012 19:50הגב לתגובה זו0 0סגור
-
13.פראיירים לא מתים.... (ל"ת)משה 10/04/2012 19:49הגב לתגובה זו0 0סגור
-
12.משתלם לקנות לדעתי (ל"ת)לבייב 10/04/2012 19:08הגב לתגובה זו0 0סגור
-
11.אפריקה הנפקת חובותמשקיע כבד 10/04/2012 18:23הגב לתגובה זו0 0כמי שמושקע ועוקב מקרוב אחר פעילות החברה וקנה בשתי ההנפקות הקודמות הייתי בטוח שההנפקה תהיה במקסימום לפי 10 ש" ח אחרי שאחרי ההנפקה הקודמת המניה הגיע לכמעט שער 10 אם לבייב מאמין שבשער הזה ימצא פריירים שיקנו אני מאמין שהפעם המשקיעים יזרקו לו את המניות בהנפקה וכמעט בטוח שיקנו אותה ב 10 אם לא בפחות ואני ממתין לקנות כי אני מאמין בחברה לטווח ארוך אבל הנפקה למשקיעים למודי הפסדים במחיר הזה זה בדיחה ומבחן לאינטליגנציה של משקיעי אפריקה בהצלחה לכל המשקיעים וגם לפריירים שיקנוסגור
-
לא משקיע כבד אלא ספקולנט כבדאפריקה 10/04/2012 19:10הגב לתגובה זו0 0אם אתה מאמין בחברה כלומר, חושב שהיא שווה יותר ממחירה בשוק תקנה ואם לא, אל תקנה. אבל לומר שאתה מאמין בחברה ולא קונה רק בגלל שמחיר המניה ירד בפעמים קודמות זו ספקולציה ולא השקעה. דרך אגב, לא בטוח שלבייב רוצה שתקנה בהנפקה. הרי נכון להיום לחברה לא חסר מזומנים והוא ישמח להעלות את האחוזים שלו בחברה אם הוא מאמין בה. ויכול להיות שלעט הזאת הוא חיכה והירידות בפעמים הקודמות רק " ניערו ידים חלשות" - ימים יגידו.סגור
-
אפריקהמשקיע כבד 10/04/2012 20:12הגב לתגובה זו0 0למרות שאני מאמין בחברה לטווח ארוך אני מאמין שבעתיד הקרוב היא תקרוס עם כל השוק לפחות לשער 10 ולכן ההנפקה היתה צריכה להיות לפחות על השער הזה לאור זאת אין הגיון לקנות היום משהו שברור שיהיה יותר זול בעתיד ולכן לדעתי ההנפקה הזאת נדונה לכישלון מראשסגור
-
אמונה זה דבר חשוב - בעיקר לספקולנטיםאפריקה 10/04/2012 21:54הגב לתגובה זו0 0משקיעים מחשבים סיכוי מול סיכון. לאחר ההנפקות הקודמות סיכוני השוק עלו ולכן מחיר המניה ירד. נכון להיום החברה לא נמצאת במצוקת מזומנים והיא אינה צריכה את ההנפקה לכן " כישלון" ההנפקה ישרת את האינטרס של בעל השליטה בכך שהוא יגדיל את אחוז האחזקה שלו במיחר ריצפהסגור
-
תיקון טעותאפריקה 10/04/2012 19:37הגב לתגובה זו0 0לעט = לעתסגור
-
10.הנפקה מצויינת למשקיעים.שני 10/04/2012 18:14הגב לתגובה זו0 0לבייב יכניס 100 מיילון ש" ח בפרמייה נמוכה, מה שאומר שהמננייה תקפוץ גבוה מאד.סגור
-
9.צודק מי שאמר שהפרירים לא מתים רק מיתחלפים (ל"ת)פריירים לא מתים רק 10/04/2012 17:56הגב לתגובה זו0 0סגור
-
8.זה לא נכון אחרי ההנפקה המניה תעלה חזק בגללכלכלן 10/04/2012 17:39הגב לתגובה זו0 0שיוזרם 100 מליון שקל לקופה אני מעריך מי שימכור יום אחרי ההנפקה יקבל מעיין דיבידנד של 10 אחוז בערך ומי שיחזיק לטווח ארוך ירוויח אלפי אחוזים אפריקה תעבור את שער 10000 בתוך שנה בערךסגור
-
7.בורסה - מורסהאורי 10/04/2012 17:32הגב לתגובה זו0 0איזו חוצפה משלוחיו של לבייב. אדם שלא מחזיר חובותיו אין לו זכות אלא לשבת בבית סוהר ככל האדם. ומי שעדיין לא למד לקח - יבושם לו.סגור
-
אין חוצפה בכלל. הוא לא לקח הלוואה.מאיר 10/04/2012 18:10הגב לתגובה זו0 0חברה שבשליטתו לקח הלוואה והלווים נתנו הלוואה לחברה כי האמינו בחברה כמו שלבייב האמין בחברה בזמנו מה עוד שמדובר בחברה ציבורית ולא פרטית. המחוייבות שלו איננו יותר מכל שאר בעלי המניות. לבייב האמין שעדיף לו לחזור ולהשקיע בחברה כי אם החברה היתה מגיע לפירוק היה מפסיד יותר כסף. הכל אינטרסים של כסף, ניהול ושליטה. בעל שליטה איננו מתחייב אף פעם להוציא מהונו האישי כסף לצורך החברה. נמאס לי לשמוע מכל המלעיגים שבמקומו היו מתנהלים אולי בצורה יותר גרוע.סגור
-
בורסה - מורסהאורי 10/04/2012 19:40הגב לתגובה זו0 0מאיר לבייב. תלוה אתה לדודך. אבל הגיע הזמן שציבור הפריירים יפסיק להיות כזה ואם הוא רוצה להסתפר שילך לספר אמיתי ולא לגזלנים.סגור
-
אורי בהחלט צודקזיפו 10/04/2012 21:25הגב לתגובה זו0 0כאשר לקח הלוואות וחילק אותם למקורבים במשכורות ( איזו הכשרה הייתה לביתו של לבייב שמונתה ליו" ר ? ) וחלוקת דיבידנדים זה היה בסדר אך כאשר צריך להחזיר חובות , אין כסף יאלה תספורת למשקיעים. גם לבייב וגם תשובה צריכים לשבת בכלא או למנוע מהם גיוס בשוק ההון עד לפירעון כל חובותיהם. איך אחרי התספורת שעשה הוא עוד מעז לגייס כסף ממשקיעים. זו חוצפה מלוכלכת ועזות מצח. מכרו את המניות ואל תתנו את כספכם לאנשים האלו ואל תשתתפו בהנפקת זכויות. 216 מיליון שקל הוא רוצה לגייס אך כאשר צריך להחזיר חוב של 20 מיליון שקל , פתאום אין כסף אודרוב תספורת.סגור
-
6.אחרי ההנפקה היא תרד לחצי. הכל חרטא. מניסי (ל"ת)אפריקה זכויות. 10/04/2012 17:16הגב לתגובה זו0 0סגור
-
5.לבייב מקיים את הבטחתוניר 10/04/2012 17:12הגב לתגובה זו0 0לבייב יוצא גבר בכל מה שהוא מבטיח , תצביעו ברגליים חברים ממליץ לכל מי שמושקע במניות של תשובה למכור ולרכוש מניות של לבייב , תשובה מוכר את המשקיעים שלו בעוד לבייב מגן עליהםסגור
-
4.חבל שתשובה לא גבר כמו לבייבמיכאל 10/04/2012 16:45הגב לתגובה זו0 0הוא גם יוצא קטן ועוד אחרי חתונה מפוארת של 7 מיליון ש" ח וגם נותן דוגמא לשועלים אחרים בשוקסגור
-
3.היה צפוי, אבל מה זה אומר לגביי המניה? תעלה? (ל"ת)תרד? 10/04/2012 16:35הגב לתגובה זו0 0סגור
-
2.כל הכבוד שאצל הבוכרים יש מילה (ל"ת)שלמה 10/04/2012 16:35הגב לתגובה זו0 0סגור
-
1.לבייב עומד במילתו ב-100% - להבדיל מיצחק תשובהעמי 10/04/2012 16:33הגב לתגובה זו0 0אני מקווה שאנשים שהשפילו אותו בעבר יבואו ויתנצלו בפניוסגור
-
הסדר זה לא עומד במילתו שזה פושט רגל!!!!!אבי ש 12/04/2012 12:29הגב לתגובה זו0 0לבייב ותשובה באותה סירה, למי ששכח את עובדות החיים ומדבר מהפוזיציה.סגור
-
כן, צודק גם הלא שהוא השחי עד שער 550 ש" ח לע.נמלאי דיבילים 10/04/2012 17:57הגב לתגובה זו0 0רשום כתובת נבוא מאורגן ונגיד לו תודה וסליחהסגור
