כלל פיננסים בתגובה לדוחות: "מלאנוקס קופצת כיתה"; מחיר היעד מוזנק ל-57 ד'

שלושה ימים בלבד לאחר שהעלה את מחיר היעד מ-44 דולר ל-47 דולר, אנליסט הטכנולוגיה והפארמה של כלל פיננסים ברוקראז', יונתן קרייזמן, מזניק את מחיר היעד פעם נוספת ל-57 דולר. בנוסף התחזיות מועלות פעם נוספת.

הצעד בא בתגובה לפרסום תוצאות החברה אמש אשר הצליחו להפתיע גם את האנליסטים האופטימיים ביותר הסוקרים את החברה. חברת פיתוח ייצור ושיווק השבבים לתעשיית האינפיניבנד, סיכמה את הרבעון הראשון עם הכנסות של 88.7 מיליון דולר, זינוק של 61% ביחס לרבעון המקביל אשתקד. הרווח המתואם עמד על 22 מיליון דולר שהם 51 סנט למניה כאשר הקונצנזוס היה לרווח של 34 סנט למניה. לתוצאות בהרחבה

"מלאנוקס דווחה על רבעון חזק במיוחד אך מה שגנב את ההצגה היתה תחזית מכירות של 125 עד 130 מיליון דולר בגין השקת ה-Romley, המשמעות המעשית של התחזית היא שעם צמיחה של למעלה מ-60% ב-2012 מלאנוקס הופכת לאחד מסיפורי הצמיחה הבולטים בסקטור הטכנולוגיה", כותב קרייזמן.

לאור התוצאות החזקות, והצפי לכניסה מאסיבית יותר של מלאנוקס לשווקי ה-Big-Data והאחסון בהמשך השנה, התחזיות לרבעון ולשנתיים הבאות מעודכנות שוב מעלה. עבור הרבעון שני צפי המכירות ו-ESP הוא 130.5 מיליון דולר ועבור 2012 כולה הצפי הוא ל-429.9 מיליון דולר, זאת לעומת תחזית קודמת ל- 345.5 מיליון דולר. עבור שנת 2013 הצפי הוא ל-476.3 מיליון דולר.

נזכיר כי ביום ב' התארח קרייזמן באולפן BizportalTV ותיאר את נקודת המפנה שזיהה במניית הטכנולוגיה שנסחרת במדד במעו"ף. "הפוטנציאל של מלאנוקס בשוק ה-Big-Data הוא משמעותי מאוד". לראיון המלא

"תוצאות מעולות וההמשך הולך להיות עוד יותר טוב מזה"

רמי רוזן, מנהל מחלקת מחקר SELL SIDE ואנליסט טכנולוגיה וטלקום בהראל פיננסים, בתגובה לתוצאות רבעון ראשון 2012 של מלאנוקס: "התוצאות של מלאנוקס לרבעון הראשון של השנה היו מעולות ועקפו את התחזיות בכל פרמטר בצורה משמעותית. החדשות הטובות הן שההמשך הולך להיות עוד יותר טוב מזה, כאשר הרבעון השני צפוי להיות חזק במיוחד בזכות פרויקטים גדולים שקשורים להטמעת מערכות מבוססות שבב ה-Romley של אינטל".

במבט לעתיד נאמר: "ברבעון הזה קו המוצרים המהיר של מלאנוקס (FDR) עשה קפיצת מדרגה מבחינת מכירות ואנחנו מעריכים כי הקצב הזה ימשך גם ברבעונים הקרובים". בהראל חוזרים על המלצת תשואת יתר ומעלים את מחיר היעד ל-58 דולר למניה מ-45 דולר בעדכון הקודם, "זאת על רקע הצמיחה הגבוהה של החברה והיכולת לתרגם את הצמיחה הזאת לקצב עליה גבוה עוד יותר בשורה התחתונה".

בית ההשקעות פסגות אף הוא לא נשאר אדיש לתוצאות החזקות ושדרג את המלצתו ל'קנייה' מהמלצה קודמת של 'החזק'. "דוחות חזקים במיוחד ומעל לצפי. תחזיות החברה להכנסות ברבעון השני גבוהות משמעותית מהצפי המוקדם, עקב הכנסות מוגברות מפרויקט Romley של אינטל. פתרונותיה של החברה מספקים מענה לאתגרים הרבים הניצבים בפני ארגונים בעידן ה-big data וכבר ניכרת הטמעה מוצלחת בפרוייקטים גדולים של לקוחות ה-OEM העיקריות", כותב אביעד שימון. מחיר היעד הועלה ל-58 דולר.

צפו בגרף המניה בשנה האחרונה: