אידיבי אחזקות מכריזה על 100 מיליון ש' ביי-בק באגרות החוב; נוחי קונה מניות

נוחי דנקנר מגיב היום לטלטלה האחרונה באגרות החוב של קונצרן אידיבי אחזקות ומכריז על ביצוע רכישה חוזרת של אגרות חוב ועל כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות לאישור הגדלת הון המניות של החברה שתאפשר לה לצאת בהנפקה נוספת. במקביל, נוחי דנקנר עצמו ממשיך לאסוף ממניות הקבוצה.

אידיבי אחזקות מסרה בהודעה לבורסה על אישור תוכנית רכישה לאג"ח מסדרות ג', ד', ה'. דירקטוריון החברה נימק את ההחלטה בכך שרכישת אגרות חוב תביא להקטנת החוב נטו של החברה, לחסכון בהוצאות המימון בהן אמורה לשאת החברה בגין אגרות החוב, ויניבו לה רווח.

איגרות החוב של קבוצת אידיבי אחזקות המשיכו אתמול את מגמת הצניחה שאפיינה אותן בתקופה האחרונה ושלחו את התשואה לפדיון על איגרות החוב הקצרות של החברה (סדרה ג') לזנק לרמה של 68%. איגרות החוב הארוכות יותר (סדרה ד') הגיעו לתשואה לפידיון של כ-28% ואג"ח ה' שיקפה תשואה של 57%.

הטריגר לירידות אתמול היה המשך הירידה במניית הבנק השוויצרי קרדיט סוויס שאיבדה אתמול 6.4%. לסיפור המלא

קצת באיחור, סוכנות הדירוג סטנדרד & פורס מעלות המחזיקה בדירוג A- עם תחזית "יציבה" לאגרות החוב של החברה הודיעה כי בימים הקרובים תכונס וועדת הדירוג שלה לצורך קבלת החלטה באשר לדירוג אגרות החוב של חברות הקבוצה - אידיבי אחזקות, אידיבי פתוח, דיסקונט השקעות, כלל תעשיות וכור.

בהודעה נפרדת שפורסמה במקביל נמסר כי דנקנר, בעל השליטה ויו"ר הקבוצה, ביצע אתמול רכישה מחוץ לבורסה של מניות אידיבי אחזקות בסך של 1.384 מיליון שקלים. דנקנר רכש 59,031 מניות במחיר ממוצע של 23.45 שקלים למניה.

על מנת להתמודד עם הצורך במזומנים של החברה לפרעון חובותיה בשנתיים הקרובות מכנסת אידיבי אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות ב-29 לחודש על מנת לאשר הגדלת הון המניות הרשום של החברה ל-150 מיליון מניות. ככל הנראה, מדובר בצעד מקדים לביצוע גיוס ע"י הנפקת מניות.

מי עוד מראה סימנים של חוסר יציבות? - לחץ כאן לסקירה על מניה שזוכה להמלצת 'תשואת שוק'