סקיילקס: "ההסכם עם האצ'יסון יחתם בשעות הקרובות - יכלול ה.רכש לאג"ח"

מתקרבות לקו הסיום. חברות סאני וסקיילקס של אילן בן דב הודיעו הבוקר (ב') על המשך המשא ומתן המתקדם עם האצ'יסון למכירת השליטה בסקיילקס לקבוצת ההחזקות מהונג קונג.

הצדדים אומנם עדיין לא הציגו את מתווה הרשמי לעסקה אך סיפקו קווים כלליים. "החברה מבהירה כי המשא ומתן מתקדם והחברה מעריכה כי הסכם ייחתם בשעות הקרובות", נכתב בהודעת סקיילקס לבורסה. "המתווה המתגבש יכלול על פי המתוכנן הצעות רכש לאגרות חוב רגילות של החברה ושל סאני וכן מכירת מניות סאני בסקיילקס לקבוצת האצ'יסון. מניות אלו מבטיחות את אגרות החוב של סאני".

הסיפור בין בן דב להאצ'יסון התחיל לפני שלוש שנים, אז רכש בן דב את השליטה בפרטנר מידי האצ'יסון בתמורה ל-5.3 מיליארד שקלים. בימים האחרונים מתנהל משא ומתן מרתוני בין הצדדים לסגירת עסקה שתמנע מאיש העסקים אילן בן דב מלהגיע לחדלות פרעון ותחזיר את השליטה בחברת הסלולר פרטנר לקבוצת האצ'יסון. לסיפור המלא

ע"פ הערכות, האצ'יסון צפויה לרכוש עד 75% ממניות סקיילקס מידי סאני ובן דב ולהשאיר את סאני עם החזקה קטנה של מניות סקיילקס, זאת בתמורה לתשלום של מעל 100 מיליון דולר הצפוי לספק לסאני את המימון הנדרש לרכישת איגרות חוב שלה ולהקטין את חובה.

במסגרת העסקה, סאני צפויה לרכוש את פעילות יבוא מכשירי סמסונג לישראל מידי סקיילקס והתשלום החוב בסך 300 מיליון דולר של סקיילקס להאצ'יסון יידחה מספר שנים קדימה מהמועד המקורי, אפריל 2014.

במידה והעסקה המתגבשת תצא אל הפועל יהיה מדובר בחבל הצלה של ממש לבן דב שיכולתו לעמוד בהחזר החובות לבעלי האג"ח ולבנקים המלווים של סאני וסקיילקס נפגעה קשות בצל הירידה החדה במניית פרטנר - איבדה מעל 65% מערכה ממאז רכש איש העסקים את השליטה בחברה ב-2009.