מחזיק אג"ח ב' של אלביט הדמיה דחק לכנס אסיפה בדרישה לפרעון מיידי

הנאמן לאגרות החוב מסדרה ב' של אלביט הדמיה הודיע היום (ה') על כינוס אסיפה של מחזיקי אגרות חוב ביום חמישי הבא, ה-14 לחודש לדיון בנושא תוכנית החברה לרכישה עצמית של אגרות החוב, זאת לפי דרישת מחזיק מסדרה ב'. האסיפה תתקיים למורת רוחה של החברה אשר מזהירה את המחזיקים מפני כניעה לאינטרסים צרים ואישיים אשר עלולה לפגוע בהם.

נושה יחיד של {אלביט הדמיה אגח ב}, עפר איזנברג, פנה ליו"ר החברה, מוטי זיסר, במכתב בו הוא מלין על כך שהחברה רכשה את אגרות החוב שלה למעט אג"ח מסדרה ב' אשר מהווה, יחד עם סדרה א', את הסדרה הקרובה ביותר לפרעון. הפעולה של החברה מצויינת כ"פגיעה חמורה" במחזיקי האגרות הללו.

האגרות נסחרות בתשואה של מעל 28% ואיזנברג מודאג מכך שהגדלת רכישת אגרות החוב האחרות "מקטינה את יכולתה לפרוע את התחייבויותיה". הנושה אף מבקש לקבל את נימוקי החברה לבצע את הרכישות וטוען להעדפת נושים. "רכישת אגרות חוב מכל הסדרות למעט סדרה ב' מהווה מצג שווא כלפי מחזיקי אגרות חוב ב' ואף הטעייתם".

הדרישה של איזנברג היא לפרעון מיידי או רכישת כל אגרות החוב במחזור במחיר הפדיון שלהן בסך 79.6 אגורות לאגרת חוב. נציין כי מחיר האגרת בסגירה היום היה 67.95 אגורות בלבד. הנושה פנה לנאמן בכדי להצביע על פרעון מיידי.

החברה הגיבה לזימון האסיפה היום באומרה כי לבקשה אין כל יסוד: "אין כל עילה מוצדקת לכינוס האסיפה ולנושאים לסדר שנקבעו בה, שנעשו כאמצעי לחץ בלבד, על ידי מחזיק בודד, אשר כל מטרתו היא לדאוג לעניינו האישי-הפרטי, ולאלץ את החברה לרכוש ממנו את האג"ח שהוא מחזיק, במחיר הפארי, מחיר העולה על מחיר השוק שבו נסחרות האג"ח מסדרה ב'".

החברה הדגישה כי במסגרת שיקוליה כיצד ומתי לממש את ההחלטה העקרונית בדבר רכישה עצמית של אגרות החוב, לא פסלה ולא תפסול אפשרות לרכישה עצמית גם של סדרה ב'. בקשתה של החברה מהמחזיקים האחרים היא "לשקול היטב את התייחסותם למטרה האמיתית של כינוס האסיפה, ממשותן של טענות המחזיק הבודד וניסיונו להוליך את המחזיקים למהלכים חסרי יסוד ומיותרים, שרק יגרמו נזק, לחברה בכלל ובמיוחד להם בפרט".

נציין כי מניין חוקי לקיום האסיפה הנדחית לצורך קבלת החלטה רגילה הינו נוכחות שני מחזיקים, בעצמם או על ידי באי כוחם, מבלי להתחשב בערך הנקוב של אגרות החוב המוחזק בידם. מניין חוקי לקיום האסיפה הנדחית האמורה לצורך קבלת החלטה מיוחדת הינו נוכחות מחזיקים, בעצמם או על ידי באי כוחם, המייצגים לפחות 10% מהיתרה הבלתי מסולקת של אגרות החוב שבמחזור.