בפסגות מאמינים במלאנוקס ומעלים מחיר יעד; האפסייד - 22%

מניית מלאנוקס נמצאת במהלך תיקון לעליות החדות שאפיינו אותה והביאו אותה למקום הראשון השנה במעו"ף. בית ההשקעות פסגות מוציא היום (ה') סקירה אוהדת לחברה ובתוך כך משמר את המלצת ה'קנייה' ומעלה את מחיר היעד מ-58 דולר ל-81 דולר, אפסייד של כ-22% מעל מחיר השוק.

האנליסט אביעד שימון כותב כי "מלאנוקס צפויה לדווח תוצאות שיא ברבעון השני, אשר מעידות על מומנטום עסקי חזק במיוחד. לקוחותיה מדווחות על ביקושים חזקים לשרתים חדשים העושים שימוש במוצריה. להערכתנו הזינוק בתוצאותיה יימשך לפחות בטווח הקצר, לאור הביקושים ומובילותה הטכנולוגית".

עוד באשר לדוחות שיפורסמו ב-18 לחודש, צפי פסגות הוא להכנסות שיא של כ-128 מיליון דולר, הודות למספר עסקאות גדולות כחלק מפרויקט Romley של אינטל, בסך של כ 30 מיליון דולר. בנטרול ההכנסות החד פעמיות, הצפי הוא לצמיחה של כ-13% ביחס לרבעון הקודם. "הרווחיות הגולמית צפויה לעמוד על כ 67.7%, באמצע טווח היעד של החברה 65-69%, וזו מושפעת מתמהיל מוצרים משתנה", נכתב.

"לפי הערכות בשוק, למלאנוקס יתרון טכנולוגי הנאמד בשנתיים לפחות על פני אינטל, אשר מחד מעוניינת להדביק את הפער מולה ומאידך תשמר את יחסיה עימה, לפחות בטווח הקצר; אנו סבורים כי ההזדמנות העסקית העומדת בפניה אינה מתומחרת במלואה אף בתוצאותינו החזויות לשנתיים הקרובות", מפרטים עוד בפסגות.