התחלה טובה למחצית השנייה של 2012: קופות הגמל טיפסו כ-2.4% בחודש יולי; אלטשולר שחם השאירה אבק למתחרות

קופות הגמל הגדולות התחילו את המחצית השנייה של שנת 2012 ברגל ימין. לאחר חודשיים בהם התשואה הייתה שלילית הקופות רשמו חודש טוב ביולי ובכך הותירו את מאי ויוני כחודשים היחידים בשנה בהם נרשמו הפסדים. למעשה תשואת יולי הייתה גדולה יותר מתשואת כל המחצית הראשונה של השנה.

התשואות של קופות הגמל הגדולות מסודרות לפי דירוג יולי: התשואה בקופות הגמל הגדולות המנהלות מעל מיליארד שקל ביולי נעה בטווח שבין עלייה של 2% ל-3.37% כאשר ממוצע התשואות היה 2.39%. מדובר בשיפור לעומת תשואה שלילית ממוצעת של 0.48% בסיכום חודש יוני והפסדים של כ-2.1% במאי. לאחר שבעת החודשים הראשונים של השנה התשואה הממוצעת ניצבת על 4.89%. נציין כי בסיכום ארבעת החודשים הראשונים כבר עמדה התשואה על כ-5% אך ירדה ל-2.34% בסיכום החציון הראשון.

המדדים המובילים בתל אביב תמכו ברובם בביצועים: בסיכום חודש יולי זינק מדד המעו"ף ב-4.55% ומדד הבלוטק 50 בלט בעלייה של 7.3%. בגזרת הקונצרני, מדד התל בונד 60 עלה ביולי 2.6%. עם זאת, היו גם מדדים שנגסו בתשואה - מדד ת"א 75 ירד 3.75% ומדד הבנקים נסוג 3.4%.

התשואות של קופות הגמל הגדולות מסודרות מתחילת השנה: הקופות המובילות ביולי והשנה הן שתי הקופות של אלטשולר שחם גמל כללי וגמל קלאסי. שתי הקופות השיגו תשואה של 3.37% ו-3.12% ביולי בהתאמה ו-6.79% ו-7.1% בהתאמה מתחילת השנה. במקום השלישי ביולי ניצבת הקופה של אקסלנס ובמקום השלישי מתחילת השנה ניצבת בר יציב של הדס ארזים עם תשואה של 5.75%.

קרנות ההשתלמות

תשואות קרנות ההשתלמות מסודרות לפי דירוג יולי: קרנות ההשתלמות רשמו ביולי תשואה של 1.62% עד 3.39% כאשר גם בקטגוריה זו הקרן של אלטשולר שחם סיפקה את התשואה הטובה ביותר ביולי ומתחילת השנה - 3.39% ו-6.95% בהתאמה. התשואה הממוצעת עמדה על 2.38% ביולי.

תשואות קרנות ההשתלמות מסודרות מתחילת השנה: