נושה למיטל: "כסא מפלט? תשובה הוא לא טייס; זו תספורת או קרחת?"

האסיפה המכרעת בנוגע להסדר החוב בדלק נדלן יצאה היום לדרך כאשר הסוף הוא, קרוב לוודאי, ידוע.

בעל השליטה בחברה, יצחק תשובה, הציע את הסדר החוב שהובא להצבעה באסיפה החלה ב-12:00 בצהריים במלון סיטי טאוור. ההצבעה תימשך עד מחר ב-18:00. החברה דוחקת במשקיעים לבוא ולהצביע לאור שיעור נמוך מאוד של השתתפות באסיפות המקדימות - כ-30%.

מנכ"ל החברה, ערן מיטל, חזר שוב על עמדת החברה כי ההסדר הוא עדיף על חלופת הפירוק. "ההסדר הוא לפי ההערכת השווי של פרופסור ברנע ומשקף החזר של 44% מערך הפארי. כיסא המפלט לא קיים בהסדר הנוכחי".

נושה באסיפה שאל את ערן מיטל: "זו תספורת או קרחת? כסא מפלט? תשובה הוא לא טייס". נציג של הנושים קרא למנורה והראל להתפטר לאלתר מהנציגות לאור נחלת "כישלון חרוץ במשא ומתן שהתנהל בשיטת הסלאמי".

"למרות שהראל ומנורה טענו לאורך כל הדרך כי זהו ההסדר הטוב ביותר שנוכל לקבל, ככל שהזמן עבר קיבלנו הצעות שהלכו והשתפרו. בנוסף, יש שמועות כי גם לאחר שההסדר לא עבר, ההצעות השתפרו", הוסיף אותו נציג.

הולכים לפירוק ביום א'

האפשרויות שעומדות על הפרק הן קבלת ההסדר או הליכה לפירוק כאשר האופציה האחרונה נראית כסבירה, נכון להיום, היות והנושים הבלתי מובטחים לא אישרו את ההסדר. התסריט הסביר כעת הוא העברת תוצאות ההצבעה לשופטת ורדה אלשיך שתמנה ביום א' הקרוב, ה-2 לספטמבר, מפרק זמני.

ככל הנראה המפרק הזמני ינסה לשפר את המתווה ולהציג עוד הסדר משופר משל עצמו, טרם ההליכה לפירוק הסופי של החברה. המשך התסריט מכאן יהיה כנראה תביעות אישיות שיוגשו כנגד דירקטורים בחברה או תביעות כנגד החברה כאשר הנושים יבקשו לבצע הרמת מסך לתשובה ולהכריז עליו כדירקטור צללים.

הסדר הוא על סך של 2.15 מיליארד שקל - וכולל לפי ההצעה תספורת של עד 88%. סדרה ה' מחזיקה ב-1.4 מיליארד שקל מהחוב. המשקיעים המוסדיים מלבד הראל, מנורה וילין לפידות מתנגדים להסדר והצביעו כנגדו.

"כמו שנאמר רבות בעבר ועל ידי גורמים רבים ושונים, ההסדר משקף שווי כלכלי מאוד נמוך ולכן אנחנו מתנגדים לו", אומר נושה מוסדי של החוב בשיחה עם Bizportal. "תשובה קונה פטור במחיר נזיד עדשים ולכן ההסדר לא צריך לעבור".