אידיבי: הבנות עקרוניות עם אדוארדו אלשטיין להזרמת 25-100 מ' ד' לגנדן

קבוצת אידיבי ובעלי השליטה בה ממשיכים לפעול במרץ על מנת להשיג את המקורות הנדרשים לחברה. אידיבי אחזקות בשליטת נוחי דנקנר הודיעה הבוקר (ד') כי מתקיימים מגעים שונים לביצוע השקעה בבעלת שליטה בחברה, גנדן הולדינגס בע"מ.

בין היתר, דווח כי מתקיימים מגעים מתקדמים לביצוע עסקת השקעה על-ידי גוף בשליטת אדוארדו אלשטיין במסגרתו הגיעו הצדדים להבנות עקרוניות לפיהן הסכום שיושקע יהיה בסך של 25 מיליון דולר עד 100 מיליון דולר, שיקנו למשקיע בין כ-10% לבין כ-30%, בהתאמה, בגנדן, אולם טרם הושגו הסכמות בנושאים חשובים מסוימים, ביניהם עניינים הנוגעים להסכם בעלי המניות בגנדן.

החברה מסרה כי אם וכאשר תושלם עסקת ההשקעה, בכוונת גנדן להזרים חלק מסוים מסכום ההשקעה, בהיקף שטרם נקבע, לחברה. עוד מובהר, כי בשלב זה המשא ומתן בין הצדדים עדיין מתנהל, לרבות ביחס להבנות העקרוניות אליהם דווח, ומודגש כי אין כל וודאות כי המגעים יבשילו לכדי עסקה מחייבת.

מידרוג בוחנת את דירוג דסק"ש

חברת הדירוג מידרוג הכניסה לרשימת מעקב עם השלכות שליליות את דירוג איגרות החוב (סדרות ד', ו', ז', ח' ו-ט') שהנפיקה חברת דסק"ש, וזאת "נוכח הערכת מידרוג לעלייה בסיכון הפיננסי של החברה, על רקע ההתפתחויות האחרונות בקבוצת אידיבי, שיש בהן להציב בפני החברה אתגרים פיננסיים, בין השאר, בקשר עם נגישותה למקורות מימון בטווח הזמן הקצר-בינוני. לכך יש להוסיף את הודעת החברה הבת כור, בחודש יוני האחרון, על הקפאת עסקת המיזוג עם דסק"ש, אשר עשויה הייתה לתרום לחיוב למצבה הפיננסי של החברה", נכתב.

במדרוג מציינים כי החברה פעלה בחודשים החולפים לשיפור הנזילות באמצעות מכירת נכסים והיא מוסיפה לפעול בכיוון זה. היתרות הנזילות של דסק"ש בסמוך למועד הדוח, מסתכמות על פי ההערכות של מידרוג בלמעלה מ-900 מיליון שקל, זאת לאחר מימוש החזקות החברה בחברת מקסימה ובחברת המ-לט, תמורת כ-155 מיליון שקל וכ-255 מיליון שקל, בהתאמה. צורכי שירות החוב של החברה בארבעת הרבעונים הקרובים צפויים להסתכם בכ-1.1 מיליארד שקל. תזרים הדיבידנדים השוטפים מהחברות המוחזקות צפוי על פי תחזית מידרוג לעמוד, בתקופה זו, בטווח של 250-300 מיליון שקל. להערכת מידרוג המשך שירות החוב לאחר מכן מתבסס במידה רבה על מכירת נכסים.

"דירוג החברה מוסיף להיתמך באחזקות שליטה מובילות בתחומן, רווחיות ואיתנות, אם כי אלו מאופיינות כיום בחולשה עסקית ופיננסית ובשחיקה משמעותית בשווי השוק", כתבו במידרוג.

עוד הוסיפו במידרוג: "דירוג החברה יוסיף להיבחן בחודשים הקרובים, על רקע הערכתנו לגבי התפתחות מצב הנזילות של החברה, רמת המינוף וגמישותה הפיננסית בכללה. כמו כן, נמשיך לעקוב אחר התהליכים המתרחשים בקבוצת אידיבי".