אקוויטי וואן התקשרה בהסכם למכירת אג"ח בהיקף של 1.15 מיליארד שקל

אקוויטי וואן, זרוע הפעילות האמריקנית של ג'י סיטי 0% ג'י סיטי 1,530 0% בסיס:1,530 פתיחה:1,546 גבוה:1,613 נמוך:1,526 תמורה:8,912,969 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: , מדווחת היום (ג'), כי התקשרה בהסכם למכירת לא מובטחות בהיקף של כ-300 מיליון דולר בריבית נקובה של 3.75%. האג"ח הינה לתקופה של כ-10 שנים.

האג"ח הינה לתקופה של כ-10 שנים, לפירעון ביום 15 בנובמבר 2022 והוצעה למשקיעים במחיר של כ- 99.5% המשקף של כ- 3.799%, מרווח של כ-2% מעל אג"ח ממשלת ארה"ב בעלת דומה. המהלך צפוי להוביל לחסכון של כ-7.5 מיליון דולר בשנה.

בכוונת EQY להשתמש בתקבול האמור לפירעון אג"ח קיימות בהיקף של 250 מיליון דולר הנושאות של 6.25% ונפרעות בשנת 2014, הקטנת מסגרות אשראי מתחדשות ושימושים תאגידים כלליים הכוללים בין היתר פעילות רכישות, פיתוח ופיתוח מחדש של נכסים. סגירת ההנפקה צפויה להתקיים בסמוך או ביום ה-25 באוקטובר 2012.