טאואר במהלך: גייסה 95.5 מיליון שקל בהרחבת אג"ח מסדרה ו'

חברת טאואר +1.45% טאואר 17,470 +1.45% בסיס:17,220 פתיחה:17,240 גבוה:17,540 נמוך:17,100 תמורה:36,412,894 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: תגייס 95.5 מיליון שקל באמצעות הרחבת סדרת . חברת השבבים הודיעה היום כי תנפיק למשקיעים פרטיים כ-103 מיליון ערך נקוב של החברה מסדרה ו' לפי מחיר של 92.5 אגורות למניה, הנחה של יותר מ-2% ביחס למחיר הבסיס של האג"ח הבוקר.

איגרות החוב של טאואר מסדרה ו' הונפקו לראשונה באוקטובר 2010 והן היום נסחרות בתשואה של 12.5%. האג"ח נפדות בעוד למעלה מ-4 שנים והן נפדות בשני תשלומים שווים בסוף 2015 ובסוף 2016. לאחר העסקה יהיו במחזור של האג"ח כ-835 מיליון ערך נקוב.

ניירות הערך שיונפקו במסגרת ההצעה הפרטית חשומים לתקופה של שישה חודשים. בנוסף, יחולו על האג"ח הגבלות במסחר שלאחר מכן. מדובר באיגרות חוב הניתנות להמרה לפי יחס של 10 ולר ערך נקוב למניה. מדובר בפרמיה של 20% על מחיר הסגירה של המנייה בארה"ב אתמול בארה"ב.

ראסל אלוואנגר, מנכ"ל טאואר-ג'אז, אמר: "אנו שמחים על האמון בחברה ובתוכניתה העסקית אותו הפגין שוב שוק ההון בכלל ומחזיקי האג"ח בפרט. בשנה האחרונה פרענו 150 מיליון דולר של חובות בעיקר לבעלי האג"ח, כולל פירעון מלא של סדרות ב' ו-ג', וברבעון הנוכחי אנו צפויים לפרוע במלואה גם את סדרה ה' על סך כ-30 מיליון דולר".

לדבריו, "אנו בוחנים כל העת הזדמנויות עסקיות כדי להאיץ את קצב הצמיחה שלנו, אותו כבר הגדלנו בשנים האחרונות ממכירות שנתיות של כ-100 מיליון דולר לקצב הנוכחי של מעל 600 מיליון דולר לשנה, וזאת לקראת השגת המטרה שלנו להגיע לקצב מכירות שנתיות של מיליארד בשנה".