המומנטום נמשך: קופות הגמל השיגו בחודש אוק' תשואה ממוצעת של 1.72%; מי חזק במקום הראשון מתחילת השנה?

חודש אוקטובר היה חודש חיובי נוסף בקופות הגמל וקרנות ההשתלמות כאשר קופות הגמל המשיכו להגדיל את התשואה השנתית המצטברת שלהן. בחודשיים בלבד מתוך עשרת החודשים הראשונים של השנה (מאי ויוני) נרשמה תשואה שלילית.

תשואה ממוצעת של 1.72% בקופות הגמל

קופות הגמל הגדולות (המנהלות מעל מיליארד שקל) השיגו באוקטובר תשואה ממוצעת של 1.72%, לאחר שעלו 1.86% בחודש ספטמבר ו-0.38% בחודש אוגוסט. התשואה השנתית הממוצעת בסיכום עשרת החודשים הראשונים עומדת על 9.16%.

התשואות בחודש שעבר נעו בטווח שבין עלייה של 1.2% ב'בר יציב' של הדס ארזים - קופה סולידית במיוחד שהובילה את הטבלה בסיכום שנת 2011, לבין עלייה של 2.42% ב'תקבולים' של מיטב. בבחינה שנתית המובילה היא עדיין 'גמל כללי' של אלטשולר שחם עם 12.77% ואחריה 'גמל קלאסי' מאותו בית השקעות עם 11.21%.

יניב צלאל, מנהל השקעות ראשי של מיטב גמל ופנסיה, תלה את התשואות המצוינות של החודש שעבר בקופת הגמל 'תקבולים' "בעיקר בחשיפת היתר למניות הבנקים ולחברות הביטוח. בנוסף אג"ח קונצרני בישראל בעיקר לא מדורג הניב תשואות גבוהות ממדד התל בונד".

מדד המעו"ף עלה בחודש שעבר בשיעור של 2.1% ומדד התל בונד 60 בלט כשזינק בלא פחות מ-1.92%. באופן כללי חודש אוקטובר התאפיין בכך שהשוק המקומי, הן האפיק המנייתי והן האפיק האג"חי היה עדיף בהרבה מהשוק בחו"ל. בזמן שהמדדים בישראל סגרו חודש חיובי, מדד ה-S&P 500, למשל, השיל 1.7% מערכו.

תשואה ממוצעת של 1.17% בקרנות ההשתלמות באוקטובר

קרנות ההתשלמות הגדולות השיגו תשואה ממוצעת של 1.17% באוקטובר ו-8.82% בסיכום עשרת החודשים הראשונים של השנה. המצטיינת בחודש שעבר הייתה 'השתלמות' של אנליסט על עלייה של 2.53% והמובילה ב-10 החודשים הראשונים הייתה שוב 'השתלמות' של אלטשולר שחם עם תשואה של 12.64%.