הבעת אמון: מכתשים אגן גייסה 680 מיליון ש' בהנפקת אג"ח

חברת מכתשים אגן מנצלת את המומנטום החיובי בשווקים כדי לגייס לטובת מיחזור חוב. חברת האגרוכימיה, שבשליטת כימצ'יינה ו{כור}, מדווחת היום (א') על גיוס מוצלח בסך 678 מיליון שקל במהלך המכרז המוסדי שערכה החברה בדרך של הרחבת סדרה ב' הנסחרת בבורסה.

צפי החברה היה לגיוס של 600 מיליון שקל בלבד, אך היקף הגיוס הורחב לאחר שהגופים המוסדיים הזרימו ביקושים ערים של כ-1.1 מיליארד שקל לאג"ח החברה. התמורה צפויה לשמש למיחזור חוב פיננסי קיים ולפעילותה השוטפת של החברה, כולל רכישות. מהחברה נמסר כי הגיוס מהווה נדבך נוסף במבנה הפיננסי של החברה.

סדרה ב' של החברה נרשמה למסחר לראשונה במאי 2008, ונסחרת כיום בתשואה של 5.56%. הסדרה הינה צמודה למדד המחירים לצרכן, בעלת ארוך של 10.56 שנים. האג"ח מדורג A+ ע"י סוכנות הדירוג S&P מעלות, וצפוי להיפדות בין השנים 2013-2036.