גל ההנפקות בעיצומו: 3 חברות גייסו סך של 1.4 מיליארד ש' בביקושי יתר

סביבת הריבית הנמוכה, הסנטימנט החיובי בשווקים ותשואות השפל באג"ח הממשלתיות דוחפים את הגופים המוסדיים להסתער על נכסים מוטי סיכון ולהסיט את כספי הציבור לאג"ח הקונצרניות. היום (ה') דיווחו שלוש חברות בורסאיות על הצלחות מרשימות בגיוסי כספים בריביות סגירה נמוכות יחסית.

נתחיל בתעשייה האווירית. החברה הממשלתית דיווחה לבורסה כי השלימה בהצלחה גיוס בהיקף של 1.2 מיליארד שקל, כשנרשמו ביקושי עתק בסך של כ-3.2 מיליארד שקל.

מדובר בהנפקת סדרה חדשה של אג"ח שקליות לא צמודות מסדרה ג' בריבית קבועה של 4.1%, המשקפת מרווח של 0.8% מעל תשואת אג"ח ממשלתי במח"מ זהה. נציין כי מרווח הריבית הנמוך שהתקבל במכרז הינו יוצא דופן בשוק ההון הישראלי בשנים האחרונות. סדרת האג"ח תחל להיסחר עם השלמת השלב הציבורי, בעלת של כ-5.7 שנים ומדורגת AA ע"י סוכנות הדירוג S&P מעלות.

דב בהרב , יו"ר התע"א אמר בתגובה למכרז האג"ח כי: "הצלחת הגיוס משקפת נכונה את אמון המשקיעים באסטרטגיה המגובשת שלנו ומבטאת ביטחון באיכות הטכנולוגית של החברה ובפתרונות המערכתיים שהיא מספקת ללקוחותיה. המשקיעים השתכנעו כי לתע"א יתרון תחרותי בזירות בהן היא פועלת וביכולתה לשמר יתרון זה על פני זמן, זאת למרות האתגרים הרבים. זו הזדמנות להודות למנהלי ועובדי התע"א אשר מקצועיותם ומסירותם מבטיחה את המשך צמיחתה של החברה".

ישרס: שלמה אייזנברג יכול לחייך

הצלחה גם לחברת ישרס +1.21% ישרס 85,620 +1.21% בסיס:84,600 פתיחה:85,070 גבוה:86,030 נמוך:82,700 תמורה:4,014,283 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: , בשליטת שלמה אייזנברג. חברת הנדל"ן דיווחה כי גייסה 108.2 מיליון שקל בסדרת אג"ח חדשה שקלית בריבית סגירה של 7.25%, זאת כאשר נרשמו ביקושי יתר של 115 מיליון שקל . מדובר בסדרת אג"ח חדשה, סדרה י"א, אשר תונפק בבורסה עם סיום השלב הציבורי. האג"ח מדורג A2 ע"י סוכנות הדירוג מידרוג.

פרשקובסקי: גיוס של 50 מיליון שקל בביקושי יתר

גם חברת הנדל"ן פרשקובסקי +0.85% פרשקובסקי 10,690 +0.85% בסיס:10,600 פתיחה:10,620 גבוה:10,750 נמוך:10,420 תמורה:1,531,430 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: נהנית מהסנטימנט החיובי ומגל ההנפקות. החברה הודיעה כי השלימה בהצלחה את השלב הציבורי בו גייסה 50 מיליון שקל במסגרה סדרה ה', שהינה שקלית ובריבית סגירה של 9.25%. נציין כי במסגרת המכרז הציבורי נרשמו ביקושי יתר של 50.795 מיליון שקל, אך החברה בחרה שלא להפעיל את זכותה ולהרחיב הגיוס.

יוסי פרשקובסקי , מנכ"ל פרשקובסקי, הגיב לתוצאות המכרז: "אני גאה על הבעת האמון בחברה אשר באה לידי ביטוי בגיוס שהשלמנו היום. מדובר בהבעת אמון מצד המשקיעים שלנו הן הפרטיים והן המוסדיים וחשוב לומר כי ההישג בולט על רקע מצב השווקים הפיננסים רק מדגיש את אמון בעלי המניות בפוטנציאל הגדול בחברה. כעת נוכל להמשיך אל היעדים האסטרטגים אותם הצבנו לטובת החברה ובעלי המניות ונשאף להציג הישגים והתפתחויות עסקיות בשנה הקרובה".