דנקנר משפר את ההצעה: יזרים 240 מיליון ש' וייתן 15% מ-IDB אחזקות
קבוצת IDB בשליטת איש העסקים נוחי דנקנר נמצאת במגעים קדחתניים מול שתי חזיתות: החזית אחת, מול מחזיקי אג"ח אידיבי אחזקות לה הגישה החברה מתווה משופר להסדר חוב וחייבת למחזיקי האג"ח 1.8 מיליארד שקל והחזית השנייה מול מחזיקי אג"ח חברת הבת, אידיבי פיתוח, לה חייבת 4.1 מיליארד שקל.
לפי ההצעה האחרונה שהועברה אתמול למחזיקי האג"ח של אידיבי אחזקות, דנקנר יבצע הזרמה מיידית של 240 מיליון שקלים (מתוכם 40 מיליון שקלים כבר הוזרמו), זאת לעומת ההצעה הקודמת בה עמדה ההזרמה של 180 מיליון שקלים בלבד. בנוסף, מחזיקי האג"ח יקבלו לידיהם 15% ממניות החברה (בשווי כ-78 מיליון שקלים), זאת לעומת 10% בהצעה הקודמת. בתוך כך, בשנה השלישית יקבלו מחזיקי האג"ח עוד 55 מיליון שקלים ובשנה הרביעית עוד 55 מיליון שקלים כך שבסה"כ מדובר על הזרמה בהיקף של 350 מיליון שקלים. בהצעה החדשה ישנה גם העלאה מסוימת של הריבית בסידרת האג"ח.
נציין כי הבוקר (ה') התקיימה אסיפת מחזיקים סוערת של מחזיקי אג"ח אידיבי פיתוח, שם מנכ"ל החברה, חיים גבריאלי, תקף את נציגויות בעלי האג"ח, ובראשן קרן ההשקעות הזרה יורק, כאשר טען כי פעולותיהם מעלות חשש כבד לאינטרסים שלא לטובת החברה, ומתוך מניעים פסולים.
- 11.אבי 16/02/2013 22:06הגב לתגובה זוומה תעשה עם החברה בתור בעל אג"ח, תיפרד מכל הכסף שלך?
- 10.משקיע ותיק 16/02/2013 18:19הגב לתגובה זוקחו לדנקנר את כל המניות ותשלחו אותו הביתה. זה החוק, וזה גם הדבר הנכון לעשות.
- 9.גינו 16/02/2013 08:47הגב לתגובה זונראה לי סביר, קשה לי לראות הסכם יותר חיובי עבור בעלי האגח
- 8.אבי 15/02/2013 20:35הגב לתגובה זועם בעלי האג"חים.ברגע שמביאים סכום כסף כזה מהבית לטובת האג"חים יש על מה לדבר.אם מישהו אחר מוכן לשים יותר- אפשר גם לדבר איתו(אבל אין אף אחד כזה). צריך להביא בחשבון שאלשטיין ישים כ100 מיליון דולר עבור 30 אחוזים ממניות אידיבי אחזקות (אין אף אחד אחר שמוכן לשים כסף), כך ש15 אחוז שוים עוד כ50 מיליון דולר. בכל מיקרה בתור בעל אג"ח אני רוצה לקבל את התמורה המקסימלית לכספי וכרגע זה הרבה יותר טוב מפירוק או לקיחת החברה.
- 7.פירוקי ראווה של נוחי+זיסר ימנעו/יצמצמו בעתיד מצבים כאלה (ל"ת)פירוקי ראווה 15/02/2013 08:39הגב לתגובה זו
- 6.דנקנר לא יזרים אגורה! כמו בן דב! פתי מאמין לכל דבר! (ל"ת)הנביא 14/02/2013 22:22הגב לתגובה זו
- 5.השפנים בכובע של נוחי נגמרו. להעביר החברה לנושים (ל"ת)נוחי - the end 14/02/2013 20:29הגב לתגובה זו
- 4.אהרון 14/02/2013 18:36הגב לתגובה זואידיבי אחזקותלא שווה שקל . לא להסכים לשום הסדר ללא קבלתלפחות 30 אחוז מערך האגח במזומן .כי אגח אחר ופריסות למניהם זה למשוך זמן שאול .
- 3.דיווחים והנפקת זכויו 14/02/2013 18:15הגב לתגובה זודיווחים והנפקת זכויות שבדרך פראייר משהו מכר היום אפריקה תעלה מיום ראשון ל 1400
- 2.אני 14/02/2013 18:10הגב לתגובה זוההצעה בלתי מספקת אבל דנקנר בדרך הנכונה ואפשר לגשר על הפערים. בכל מקרה ההצעה של ג'רמי לא תתקרב לזה אלא יותר לקרחת של בדש.
- 1.ר 14/02/2013 17:52הגב לתגובה זואין זמן. צריך לסדר את פיתוח ולעשות את עסקת כור כלל ולהעיף את ג'רמי הבייתה
- איילי 14/02/2013 18:19הגב לתגובה זוהם נוכלי נבלות ומי שיפסיד אם הם ישתלטו על החברה , הם בעלי אג"חי אחזקות ופיתוח שגם להם הקרן הזו תעשה תספורת. עדיף להגיע להסדר עם החברה בלבד. כמובן שגם ההצעה הזו שלהם לא מספקת ויצטרכו לתת יותר ממה שהציעו.
- מבין עניין 14/02/2013 18:16הגב לתגובה זונכון להעיף את ג'רמי (ובדש באותה הזדמנות) אבל לא למהר מדי עם ההסדר ולשאוף שהתספורת תהייה רק תסרוקת
