סאמיט טסה 6.7%: השלימה עסקת מימון מחדש בהיקף של 600 מיליון ש'

חברת סאמיט +1.38% סאמיט 5,574 +1.38% בסיס:5,498 פתיחה:5,498 גבוה:5,613 נמוך:5,492 תמורה:264,046 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: , זרוע הנדל"ן של איש העסקים זוהר לוי, הודיעה היום (ד') כי השלימה את עסקת המימון מחדש של פורטפוליו בהיקף של 88 נכסים הנצאים בבעלותה בגרמניה.

סאמיט היא חברת נדל"ן מסחרי הפועלת בשוק הגרמני החל ב-2004 ונסחרת בבורסה של תל אביב לפי שווי של 327 מיליון שקל, זאת לאחר זינוק של 47% בשלושת החודשים האחרונים. לחברה שתי סדרות הנסחרות בבורסה, ד' וה', בהיקף כספי כולל של 314 מיליון שקל.

נזכיר כי סאמיט יזמה בתחילת החודש את עסקת המימון מחדש מהבנק המלווה הגרמני על רקע ירידה בשווי נכסיה בגרמניה והערכות הבנק הגרמני כי לא יוכל לגבות את מלוא החזר ההלוואה. במסגרת העסקה, תרכוש סאמיט מהבנק המלווה הלוואות בהיקף כספי של כ-600 מיליון שקל (120 מיליון אירו) בתמורה לכ-450 מיליון שקל (90 מיליון אירו), תספורת של 25% לבנק הגרמני.

תמורת העסקה תשולם כך ש-180 מיליון שקל ימומנו באמצעות כספי הנפקת אגרות החוב מסדרה ה' שהונפקה לאחרונה בבורסה ו-270 מיליון שקלים ישולמו ממקורותיה העצמיים של סאמיט.

כתוצאה מהעסקה, סאמיט תרשום רווח מיידי בסך של כ-150 מיליון שקל, וזו צפויה להביא לעלייה בעודף התזרים נטו, לאחר תשלומי הקרן והריבית לבנק, שמניב פורטפוליו הנכסים מכ-25 מיליון שקל בשנה ל-70 מיליון שקל. נציין כי יתרת הלוואות הבנק לחברות הנכס בעלות הפורטפוליו לאחר העסקה תעמוד על סך של כ-281 מיליון אירו.