גרף
סיטי על בזק: ההמלצה יורדת ל'נייטרלי', המניה ירדה 1.5%
בסיטי צופים כי הרווח ב-2013 יעמוד על 1.68 מיליארד שקלים. מאז אוגוסט האחרון זינקה מניית בזק בשיעור של 52%
מניית בזק ביצעה בשבועות האחרונים מהלך עליות מרשים ואתמול סגרה בשיא של יותר משנה, זאת לאחר שהשלימה מהלך של 52% מאז תחילת אוגוסט האחרון. במחלקת המחקר של סיטי, סבורים שהמניה עלתה יותר מידי, ומעדכנים את ההמלצה למחיר יעד של 5.3 שקל ובהמלצת "נייטרלי", בשקלול הדיבידנד השנתי בשיעור של 17% שהחברה צפויה לחלק למשקיעים.
האנליסט מייקל קלייר סבור שמניית בזק מתומחרת באופן מלא לאחר גל העליות הנאה שרשמה בתקופה האחרונה. מחיר היעד Ex-Dividend מצד בית ההשקעות עומד על 4.3 שקלים מ-4.4 שקל, והמלצה בתוך כך יורדת מקניה ו'ניטרלי'. בסיטי צופים EBITDA של 4.15 מיליארד שקל ב-2013 שזה גבוה ב-3% מהתחזית הקודמת של סיטי עצמם. תחזית הרווח של סיטי לשנה הנוכחית עומדת על 1.68 מיליארד שקל שזה 10% גבוה מהתחזית הקודמת.
- 17.מאיר רביב 11/04/2013 15:23הגב לתגובה זומניית בזק נמצאת פחות ב-40% מהשיא שלה.המניה מחזיקה מזומנים מעל מיליארד ש"ח. היא מגלה יציבות ניהולית ויצבות בהכנסות.השנה המחויבות הכספית שלה ירדה במיליארד ש"ח .ואפשר עוד להוסיף נתונים מחזקים. מעניין מה השיקול להמליץ על מצב נייטרלי ?
- שאול 11/04/2013 20:35הגב לתגובה זותבינו לבד
- השיקול הוא שסיטי רוצה לקנות בזול.. (ל"ת)אחד שקונה 11/04/2013 15:57הגב לתגובה זו
- 16.משקיע 11/04/2013 12:04הגב לתגובה זוהם נוקבים במחיר יעד של 4.4 שח. זה נכון המניה יכולה להגיע לשם אבל אחרי שיחלקו דיבידנד ענק בחודש הבא הנייר יתאים את עצמו. אגב המניה זולה מאוד לדעתי כיוון שנסחרת במכפיל רווח של 8 בלבד וזאת עוד אחרי העליות שהיו. ועוד דבר חשוב המלצות של אנליסטים שוות לפח האשפה מקסימום.
- 15.סיטי פיטי 11/04/2013 11:56הגב לתגובה זואלה מסיטי באמת חושבים שאנחנו פראיירים . עכשיו נזכרו שהם רוצים לקנות בזק כדי להשתתף בחלוקת הדיבידנד השמן מאוד שם בעוד שבועיים ומחפשים מחיר כניסה נמוך . הרי ברור לכל ילד שהערך הכלכלי למניה של בזק לפי הדוחות האחרונים הוא 1100 נקודות ( היום זה רק 525 ) , פי שניים ממה שהמניה עכשיו. לכו תחפשו פראיירים אחרים , עלינו זה לא עובד כבר , אנחנו כבר מנוסים ב"המלצות" מן הסוג הזה ... יאללה , לכו , אתם עדיין פה ?
- 14.זבלים כואב לכם שבזק 11/04/2013 11:38הגב לתגובה זועולה
- 13.מבין בנושא. 11/04/2013 11:15הגב לתגובה זוזה אומר שצפוי גל של עליות. אנליסטים עם עיניים קשורות. הנסיון העצוב מוכיח: כשיש המלצת מכירה אז צריך לקנות ולהפך. הם תמיד מפגרים אחרי המציאות.
- 12.אדורם 11/04/2013 11:02הגב לתגובה זווהיתה ירידה ליום אחד ומאז כמעט לא הפסיקה לעלות. המלצות יכולות להיות נכונות או שגויות, אבל דבר אחד בטוח - לאף אחד אין אינטרס שהמשקיע הקטן ירוויח. הסתמכו על נסיונכם, על נסיונם של אנשים שמכירים היטב את שוק ההון ואת המניפולציות בו. עוד נקודה - ייתכנו עוד ירידות במגזר התקשורת, אך החל מאתמול שר האוצר התעלק רשמית על מגזר אחר. רגולציית סלולר Out, רגולציית דשנים In
- 11.מנסיוני הרב במסחר, כשבית השקעות אומר למכור-אני קונה!! (ל"ת)אחד שקונה 11/04/2013 10:48הגב לתגובה זו
- 10.אחד שיודע 11/04/2013 10:29הגב לתגובה זולקרוא ולא להאמין . אחת החברות היותר טובות עם תשואת דיוודנד מטורפת והם מורידים. כמה אפשרויות : או שהם ליצנים בני ליצנים, או שהם רוצים לקנות. הלוואי ובזק תרד ותרד כל ירידה אני קונה.
- 9.עינת 11/04/2013 10:26הגב לתגובה זולפי חישוב תוצאות 2012 מניית בזק שווה 10 ש"ח אז ממש לא למכור ולהנות מהדיביד.
- 8.כמה נקודות עניין 11/04/2013 10:18הגב לתגובה זובס"ד 1) גם אם קריסה של 17% עדיין המנייה עתידה לחלק דיבידנד בסביבות 17% בשנה הקרובה, אפילו לפי צפי הרווח של סיטי 2) בזק היא החברה היחידה שאחרי כל הרפורמה בתחום התקשורת מציגה רווח שנתי של מעל 1.6 מיליארד. לפני כשנתיים בשיא של המנייה היא הייתה מעל 800, האם רווחי החברה ירדו ב - 50 אחוז לאחר הרפורמה,?! האם חובות החברה גדלו לאחר הרפורמה?! לא!, אז למה שהמנייה תרד, לאחר כל הרפורמה בתקשורת בזק היתה ועודה החברה החזקה שלא רק שהיא רווחית היא אף מחלקת דיבידנדים מעל 15% לשנה!. 3) כיום בזק עדידה עוד לחלק 100 נקודות של דיבידנד בשנה הקרובה, מעל 18% - שימו לב בזק בתהליך חלוקה של 6 דיבדנדים מיוחדים, אשר היא חלקה כבר 4. ההבדל בין הדבדנד השלישי המיוחד לדיבדנד החמידי שהיא עתידה לחלק בקרוב הוא בסך הכל 8 נקודות, למרות כל הרפורמה.
- רפי 11/04/2013 20:31הגב לתגובה זוכן הכנסות בזק יורדות ובמגמת ירידה וגם החובות עולים הקופהשל החברה מתרוקנת ובקיצור כל החלות הרעות אז על מה בדיוק בזק תעלה או שווה יותר ???
- 7.איילי 11/04/2013 10:05הגב לתגובה זומה היינו עושים בלעדיהם , איזה "נשמות" טובות שדואגות לנו שלא נפסיד כסף.
- 6.לא נמכר רוצים את הדיבידנד ! (ל"ת)לסיטי 11/04/2013 09:49הגב לתגובה זו
- 5.סיטי, טיזי, שיפסיקו לבלבל את המח עם רווח 1.7 מילארד נקי (ל"ת)מבין עניין 11/04/2013 09:42הגב לתגובה זו
- 4.מישהו פה רוצה להכנס חחחחחחחחחחחחחחחחחחחחח (ל"ת)סיטי רוצים להיכנס!!! 11/04/2013 09:40הגב לתגובה זו
- 3.זה הזמן לקנות בזק (ל"ת)דודידו 11/04/2013 09:39הגב לתגובה זו
- 2.מחכה לדיבדנד השמן ואח"כ אקנה עוד בירידה! (ל"ת)מצידי שהמניה תרד 11/04/2013 09:32הגב לתגובה זו
- 1.בדיחה 11/04/2013 09:32הגב לתגובה זוכי היא בעלת פלפון. תחליטו כבר!
