שלומי ברכה: "השקעה בנדל"ן מורידה סיכון בתיק ומגדילה את התשואה"

"בישראל ההטייה לשוק המקומי היא הרבה יותר גבוהה מרוב המקומות בעולם", כך אמר היום שלומי ברכה מנכ"ל הקרנות והקופות של פסגות במסגרת וועידת ת"א גלובל של Bizportal בשיתוף מידע כנסים. "המשקיעים אוהבים את השוק המקומי בגלל שיש לנו הרגל להשקיע קרוב לבית. ההרגל הזה הולך ומשתנה בקצב מהיר".

ביחס לפיזור ההשקעות הסביר ברכה כי "הסטת ההשקעות לשווקים הגלובליים מאפשרת לייצר פיזור סקטוריאלי. אם היו לי 50 חברות בכל אחד מן הסקטורים שנסחרים בישראל, אז כנראה שפחות היינו משקיעים בחו"ל, אבל זה לא המצב. אם למשל אני רוצה להשקיע בתשתיות אז בארה"ב יש 31 חברות, באירופה יש 26 באירופה ובישראל אין בכלל. היכולת לקבל חשיפה לסקטורים שאין בארץ היא חשובה".

כחלק מפיזור ההשקעות של תיק הנכסים של פסגות היא החליטה להסיט משאבים לתחום הנדל"ן המניב. בית ההשקעות רכש נכס בבאר שבע אשר השוכר המרכזי שבו הוא ממשלת ישראל. הנכס נרכש בהשקעה של 96 מיליון שקל אשר מניב של 7.1%. "עם השוכר אין לנו בעיה אבל אנחנו חשופים אליו במקום שנותן לנו תשואה עודפת. למעשה, ההשקעה בנדל"ן מורידה את רמת הסיכון בתיק ומגדילה את התשואה".