פישמן מקטין מינוף: כלכלית תמכור נכסים בשווי של 1.32 מיליארד ש'

חברת {כלכלית ירושלים} ממשיכה לנקוט במהלכים למימוש נכסים מניבים תוך הקטנת המינוף באופן משמעותי. חברת הנדל"ן בשליטת אליעזר פישמן דיווחה היום (ג') כי היא מוכרת את מלוא החזקותיה בחברת בת המחזיקה בקבוצת חברת בנות המחזיקות ב-15 נכסים ברחבי צרפת.

15 הנכסים בצרפת הינם בשווי מוערך של כ-1.32 מיליארד שקל, וכנגדם עומדות התחייבויות נטו בסך של 1.38 מיליארד שקל, הכוללת הלוואת נון ריקורס (הנכס הנרכש הוא הבטוחה היחידה להלוואה) שיתרתה עומדת על סך של כ-1.08 מיליארד שקל ועומדת לפירעון סופי בחודש יולי 2013, וכן התחייבויות נוספות נטו של כ-294 מיליון שקל, בעיקר בגין מיסים נדחים.

במסגרת העסקה, תעביר כלכלית את אחזקותיה בחברת הבת הזרה ובחברות הבנות המוחזקות בתמורה לזכות השתתפות של כ-50% מהרווחים העתידיים, לאחר פירעון ההלוואה ובהחזר הוצאות הרוכש. כמו כן, הרוכש התחייב להיכנס, לאחר חתימת הסכם מחייב, למו"מ עם המלווה על תנאי ההלוואה. עם השלמת העסקה צפויה כלכלית לגרוע ממאזנה את הנכסים וההתחייבויות בהיקף של כ-1.4 מיליארד שקל ולרשום בדוחותיה הכספיים רווח בסך של כ-59 מיליון שקל.

נציין כי כלכלית קיבלה בחודש אפריל האחרון צו Safeguard בנוגע ל-15 הנכסים בצרפת. הצו ניתן לתקופה של כחצי שנה ומטרתו לאפשר לחברות הבנות להגיע להסדר בנוגע לפירעון הלוואה המובטחת בנכסיהן ללא חשש להעמדת ההלוואות לפירעון מיידי.

דודו זבידה, מנכ"ל כלכלית ירושלים התייחס היום למימוש הנכסים בצרפת. לדבריו, מדובר במימוש המשפר באופן משמעותי את יחסיה הפיננסים של החברה המביא לרישום רווח של כ- 59 מיליון ש״ח ומאפשר גריעת התחייבויות של כ- 1.4 מיליארד שקל. בנוסף, המכירה יוצרת לחברה הזדמנות ליהנות ממחצית מהרווחים העתידים מהפורטפוליו לאחר התאמות וללא סיכונים פיננסים".

עוד הוסיף זבידה כי "מדובר בהמשך ישיר לתוכנית העבודה של הקבוצה שבבסיסה חיזוק ההון העצמי והיחסים הפיננסים תוך השאת לבעלי המניות. תכנית זו זוכה לאמון המשקיעים כפי שבאה לידי ביטוי בסנטימנט החיובי בניירות הערך של החברה בחודשים האחרונים".