מניית אלוני חץ נופלת 2.5%: תנסה היום לגייס 125 מיליון שקלים

חברת הנדל"ן אלוני חץ הודיעה הבוקר על כוונתה לגייס הון מהציבור באמצעות הנפקת מניות ואופציות למניות, בהיקף שלא יפחת מ- 125 מיליון שקל. בכוונת החברה לקיים היום מכרז למשקיעים מסווגים בו יוצעו לפחות 50,000 יחידות.

היחידה שתוצע הינה במחיר של 2,500 שקל וכוללת: 100 מניות במחיר מינימלי של 25 שקל למניה - 2,500 שקל (מחיר הגבוה בכ-3.7% ממחיר השוק). בנוסף תנפיק החברה 50 כתבי אופציה (סדרה 10), ללא תמורה הניתנות למימוש למניות במשך 3 שנים, במחיר מימוש לא צמוד של 28 שקל שיתואם לחלוקת דיבידנדים ע"י החברה.

בעלי השליטה בחברה, קבוצת חץ-ורטהיים , הודיעו כי יזמינו בהנפקה 22,000 יחידות. היקף הגיוס הכללי ושיעור ההקצאה ייקבעו לפי שיקול דעתה של החברה, אשר תהיה רשאית להגדיל או להקטין את היקף הגיוס ואף לבטל את ההנפקה. החברה תפרסם בהמשך דו"ח מיידי על תוצאות המכרז למשקיעים המסווגים ועל המשך תהליך ההצעה.

מניית אלוני חץ נסחר נסחרת ברמות שיא כל הזמנים. בעלי העניין העיקריים בחברה הנם ורטהיים אחזקות המחזיק 24.71% ממניות החברה, נתן חץ המחזיק 21% והציבור שמחזיק 33.6%. שוק השוק הבורסאי של החברה מוערך בכ-3 מיליארד שקל.