מי עדן נפלה 7%: מוכרת את פעילותה לפי שווי של 1.2 מיליארד שקל

חברת מי עדן מצאה קונה למכירת כל פעילותה באירופה ובישראל. החברה בשליטת משפחת נפתלי הודיעה הבוקר (א') כי היא השלימה את מכירת פעילותה באירופה ובישראל לקרן רואן (Rhône Capital L.L.C) לפי שווי פעילות של כ-240 מיליון אירו (1.2 מליארד שקלים). בתגובה, מניית החברה נחתכת ב-7%.

במסגרת העסקה יבוצע רה ארגון של חובות החברות הבנות, כך שבתום יישום התוכנית ולאחר מתן תשלומים שונים, תלקה המשוער של מי עדן בעסקה יהיה בין 24 ל-27 מיליון אירו בלבד, תמורה אשר כוללת את חלקה של מי עדן בהחזרי הלוואות הבעלים. נציין בהקשר זה כי החברה הודיעה כבר במסגרת הדוחות הכספיים לרבעון הראשון אודות העסקה הנרקמת, וציינה כי זו תתבצע לפי שווי נמוך מזה שמשתקף מהמסחר במניותיה בבורסה. מאז אותו דיווח לבורסה צללה מניית החברה ביותר מ-40%.

מי עדן מוכרת מתקני מים מינרליים, מסנני מים ומכונות קפה למשרדים ב-14 מדינות באירופה, וכן מחזיקה בפעילות בישראל באמצעות חברת הבת פאוזה, ובעלת מחזור פעילות כולל בישראל בהיקף של כ-400 מיליון שקל. מי עדן למעשה מציעה במסגרת העסקה את מכירת כל פעילותה, ולאחר השלמת העסקה תיוותר כשלד בורסאי. מניית החברה ירדה ב-15% מתחילת השנה לפי שווי שוק של 114 מיליון שקל.

קרן רואן, אשר נוסדה בשנת 1996, הינה קרן השקעות מחזיקה בפורטפוליו השקעות מגוון כולל השקעות בכימיקלים, מוצרי צריכה, מזון, תעשיה, כריה ותובלה. בנק ההשקעות UBS מייעץ לקרן רואן ולגופים קשורים שלה בעסקה, ומשרד עוה"ד מיתר, ליקוורניק ושות' מייעצים לרואן בהיבטי הדין הישראלי.

מנכ"ל החברה, רענן זילברמן, אשר ימשיך להוביל את צוות ההנהלה ציין בעניין העסקה שנרקמה כי "אנחנו רואים ברכישה הזדמנות נהדרת להאיץ את התרחבותה של החברה. החברה בוחנת גם את האפשרות להיכנס לשווקים בינלאומיים נוספים, ובמיוחד למזרח אירופה, בה הדרישה למים מינראליים גוברת. אנו שמחים לשתף פעולה עם קרן רואן בישום החזון המשותף ומאמינים כי לניסיונה של רואן ביצירת ערך לפעילויות נרכשות, תהייה תרומה משמעותית להמשך התפתחותה של החברה".