אלביט הדמיה משפרת המתווה להסדר: מחזיקי האג"ח יקבלו 90% מהחברה

ערב הסדר חוב או פירוק, מנסה אלביט הדמיה, הנמצאת בשליטת מוטי זיסר, להגיע להסכמות עם מחזיקי האג"ח שלה. הקרנות הזרות יורק ו-DK פרטנרס המחזיקות ב-35% מהאג"ח של החברה כבר הגיעו להסכמות עם החברה, אך כעת יש צורך לשכנע את המוסדיים המקומיים. אלביט מציעה שהנושים הבלתי מובטחים יחזיקו ב-90% מהון המניות החברה ( ויקבלו אג"ח חדשות בהיקף של 500 מיליון שקל.

השינויים במתווה להסדר חוב נעשו בהמשך לחוות דעת המומחה, רו"ח רוני אלרואי, שמונה על ידי בית המשפט. אלרואי קבע כי, מתווה ההסדר המקורי של החברה המשקף החזר של 76%, טוב יותר לעומת מתווה ההסדר שהוצע על ידי נציגות בעלי האג"ח, המשקף החזר של 57% בלבד. במקביל שווי נכסי החברה הוערך ע"י פאהן קנה ב-2.8 עד 2.9 מיליארד שקל

לאור שיחות עם גופים מוסדיים, החליטה החברה לבצע מספר התאמות למתווה ההסדר המקורי שהוצע על ידה. המחיר הכבד שמחזיקי האג"ח משלמים עבור מניות החברה והאג"ח החדשות הוא מחיקת החוב הקיים בגובה של כ-2.5 מיליארד שקל.

שמעון יצחקי, יו"ר דירקטוריון אלביט הדמיה אמר היום: "החברה נמצאת בימים אלה בתקופת ביניים אשר פוגעת בפעילותה העסקית השוטפת והשלמת הסדר כולל הוא אינטרס של כלל הגורמים הרלוונטיים. מטרת החברה לצאת לדרך חדשה שבה תוכל להמשיך ולהשביח את נכסיה תוך בנייה ומימוש של מאגר הפרויקטים שבבעלותה והבשלת החברות הרפואיות בקבוצה".

אלביט הדמיה תנפיק שתי סדרות אג"ח: הראשונה - סדרה ח' בסך 400 מיליון שקל, לפירעון בתשלום אחד בתום 6 שנים, נושאת ריבית שנתית בשיעור של 6% שתשולם על בסיס חצי שנתי. אג"ח שנייה - סדרה ט' בסך 100 מיליון שקל, לפירעון בתשלום אחד בתום 8 שנים, נושאת שנתית בשיעור של 6% אשר תצטבר ותשולם במועד הפירעון הסופי.

מחזיקי האג"ח יקבלו גם שעבודים צפים. כמו כן, לצורך מימון מחדש של הלוואת בנק הפועלים, תהיה רשאית החברה לתת שעבודים חדשים ללא צורך באישור. המניות והאג"ח החדשות יוקצו בין כל בעלי החוב הבלתי מובטח, באופן יחסי ליתרת החוב פארי שלהם.

בהודעת החברה לתקשורת היא מבהירה שהיא מבקשת להמשיך ולנהל מו"מ עם בנק הפועלים, נושה גדול של זיסר בגין חוב אישי של 1 מיליארד שקל, להצטרפותו להסדר ופריסת החוב המובטח כנגד הקצאת מניות ואופציות.