טאואר השלימה את הנפקת הזכויות: גייסה סך של כ-22 מיליון דולר

חברת טאואר דיווחה היום (א') כי השלימה את הנפקת הזכויות וגייסה סך של 22 מיליון דולר, מתוך 24 מיליון דולר אותם ביקשה לגייס בתחילת הליך ההנפקה. החברה מדווחת כי הגיוס בפועל מייצג שיעור השתתפות של מעל 90% מבין בעלי זכות ההשתתפות בהנפקת הזכויות.

סך כולל של כ-1.1 מיליון זכויות מומשו בהנפקת הזכויות, כאשר כל זכות כוללת מימוש של 4 מניות רגילות של החברה, 6 אופציות קצרות טווח סדרה 8 הניתנות למימוש במחיר של 5 דולר למניה עד ה-22 ביולי בשנת 2013 ו-5 אופציות סדרה 9 הניתנות למימוש במחיר המרה של 7.33 דולר למניה עד ה-27 ביוני בשנת 2017. הן אופציות סדרה 8 והן אופציות סדרה 9 ירשמו למסחר בבורסת תל אביב.

החברה לישראל מימשה את זכויותיה על סך של כ-7 מיליון דולר

מבין המשתתפים בהנפקה, החברה לישראל בשליטת עידן עופר ובעלת השליטה בחברת השבבים, מימשה את כל זכויותיה על סך של כ-7 מיליון דולר והתחייבה להמשיך ולממש את האופציות שהתקבלו בהנפקת הזכויות לא יאוחר מה-22 ביולי, וזאת בעבור השקעה נוספת של כ-10 מיליון דולר. נזכיר כי החברה לישראל דיווחה בשבוע שעבר כי היא בוחנת פיצול החזקותיה באמצעות הקמת חברה החזקות אחרת, אליה יסונפו בין היתר פעילותה של טאואר, קורוס, צים ו-ICP.

את קבוצת החתמים בהנפקה הובילה לידר חיתום בראשות רנן כהן אורגד, וכן השתתפו כלל חיתום, מיטב-דש, ברק קפיטל ולאומי פרטנרס.

ראסל אלוונגר, מנכ"ל טאואר, הגיב להשלמת הנפקת הזכויות. לדבריו, "אנחנו שמחים מאוד להודיע על השלמת הנפקת הזכויות בהצלחה ואנו מעריכים מאוד את שיעור ההשתתפות הגדול של מעל ל--90% מבעלי הזכויות. אנחנו מודים למשקיעים ולשוק ההון ורואים את ההשתתפות הגבוהה בהנפקה כהוכחה לאמונה בעתידה העסקי של טאואר, בהנהלתה ובאסטרטגיה של החברה".

נציין כי מנהל מחלקת המחקר בדש ברוקראז', ערן יעקובי, התייחס למצבה של טאואר יום לפני המסחר בזכויות, וציין כי "אי אפשר להתעלם מזה שמניית טאואר אינה מתפקדת כבר שנים. זו בעיה לאנליסטים שבוחנים את היכולות הפונדומנטליות של החברה ושל התעשייה בה היא פועלת. לכל זה לא היה כל קשר לביצועי המניה שהיתה מנותקת מביצועי החברה".