כמו אוויר לנשימה: דסק"ש השלימה הנפקה של 224 מיליון שקל, גבוה מהצפוי

דנקנר יכול להתרווח בכסאו עוד קצת. דיסקונט השקעות של נוחי דנקנר השלימה אמש (ה') הנפקה בהיקף של כ-224 מיליון שקלים. ההנפקה, שבוצעה בדרך של הרחבת סדרת אג"ח ו', הסתיימה בביקושים של 210%, קרוב ל-450 מיליון שקל. בעקבות הביקושים עלה מחיר המינימום שהוצע בהנפקה ב-3.5%. האג ח שהונפק מהווה מימון לטווח ארוך במח"מ של 6.6 שנים. ההנפקה הגיעה באותו היום בו הודיע אדוארדו אלשטיין לדנקנר כי הוא החליט לצאת מההשקעה בקונצרן אידיבי.

יצויין כי גיוס אג"ח האחרון שביצעה דסק"ש היה באוגוסט 2009. אתמול בבוקר הודיעה החברה כי היא יוצאת בהנפקה ציבורית של גיוס חוב בדרך של הרחבת סדרת אג ח ו וזאת על מנת לחזק את רמת הנזילות של החברה. המטרה המיידית הייתה לגייס 200 מיליון שקלים. על פי הדיווח, במידה וימומשו האופציות לאג"ח שבהנפקה, צפויה החברה לקבל עוד 305 מ' שקל ב-1/09/2013 ועוד כ-106 מיליון שקל ב-15/12/2013 , ובסך הכול 610 מיליון שקלים. ההנפקה התבססה על תשקיף מדף עדכני שיזמה הנהלת דסק ש נכון ליום 17 ביוני 2013.

בעקבות הצלחת ההנפקה ועודפי הביקושים, החליטה החברה לנצל את האפשרות להגדיל את היקף הגיוס, כך שבסופו של דבר גוייס באופן מיידי סכום של כ-224 מיליון שקלים בריבית של 7.61%. כל מי שהזמין במחיר בו נסגרה ההנפקה, קיבל הקצאה חלקית של 22%. במידה וימומשו האופציות בהנפקה, יגדל סכום הגיוס ב-444 מיליון שקל נוספים, ובסך הכול ישולש הגיוס ויעמוד על היקף כולל של 670 מיליון שקל.

מהנהלת דסק"ש נמסר כי "בשבוע של טלטלות בשווקי העולם, ולאור המתרחש בשוק ההון הישראלי, אנו רואים בכך הבעת אמון של שוק ההון בחברה וביכולת ההחזר שלה". את המהלך הובילו כלל פיננסים חיתום בהובלת צחי סולטן, רוסאריו שירותי חיתום בהובלת ראובן אבלגון, לידר הנפקות בהובלת עמית ורדי, לאומי פרטנרס חתמים בהובלת עופר גרינבאום וברק קפיטל בהובלת צביקה מנס.