משקיעי נסווקס דרוכים: מתכוונת לגייס 4 מיליון שקל, מה הדיסקאונט?

אחרי ההודעה החיובית מגיעה ההנפקה. חברת נסווקס פירסמה הבוקר (ד') דו"ח הצעת מדף לגיוס הון מהציבור בדרך של מניות וכתבי אופציה בהיקף כספי של 4 מיליון שקל.

כל חבילה מכילה 100 מניות במחיר מינמאלי של 12.8 אגורות למניה, ובמקביל היא כוללת 250 כתבי אופציה מסדרה 2 לתאריך מימוש של 31 בינואר 2015, ונושאים מחיר מימוש מדורג: 19 אגורות עד ליום 30 ביוני 2014 ו-30 אגורות מה-1 ביולי 2014. את ההנפקה מובילה כלל פיננסים חיתום.

המחיר האפקטיבי של המניה, לפי חישוב של B&S בהתאם להנחות של סטיית תקן שבועית של 8.27%, מחיר מימוש של 25 אגורות ושיעור היוון שנתי של 1% הינו 10.75 אגורות, נמוך ב-9.7% ממחיר הבסיס של המנייה בבורסה.

נסווקס מציינת בדו"ח הצעת המדף כי היא צפויה לשלם לכלל פיננסים חיתום עמלת ניהול והפצה של 5% מסכום הגיוס הכולל ברוטו, כלומר סך של כ-200 אלף שקל.

יו"ר הדירקטוריון ישתתף בהנפקה בהיקף כספי של 700 אלף שקל

נסווקס מעדכנת כי אבי מייזלר, יו"ר הדירקטוריון ובעל עניין בה (מחזיק ב-21.15% ממניות החברה באמצעות חברת גילבוד טרייד בשליטתו) הודיע כי בכוונתו להשתתף בהנפקה בהיקף כספי של 700 אלף שקל.

• החלון נסגר? חברת הנדל"ן שבוחנת הנפקה ראשונית בת"א
• המניה שמזנקת ב-530% ביום אחד - האם זה מוצדק?

נסווקס מפתחת מוצרים חדשניים בתחום האימונותרפיה (השגת אפקט טיפולי רצוי על ידי הפעלת המערכת החיסונית). לחברה שתי טכנולוגיות עיקריות בשלבים שונים של פיתוח קליני: Anti-CD3 ו- BBS. החברה נסחרת לפי שווי שוק של 10 מיליון שקל, זאת לאחר שמנייתה ירדה ב-19% מתחילת השנה.

נזכיר כי נסווקס ריכזה עניין רב בתקופה האחרונה. זאת, לאחר שהודיעה לפני כשלושה שבועות כי חתמה על הסכם השקעה עם חברת Acebright, חברת פרמצבטיקה סינית המתמחה בייצור תרופות לסרטן ומחלות זיהומיות, בעבור סך של מיליון דולר כנגד הקצאת 10% ממניות החברה. Acebright גם הביעה נכונות להשתתף בגיוס עתידי של נסווקס, וכעת נותר לראות האם אכן תשתתף בגיוס הנוכחי.