משקיעי נסווקס דרוכים: מתכוונת לגייס 4 מיליון שקל, מה הדיסקאונט?

אחרי ההודעה החיובית מגיעה ההנפקה. חברת נסווקס פירסמה הבוקר (ד') דו"ח הצעת מדף לגיוס הון מהציבור בדרך של מניות וכתבי אופציה בהיקף כספי של 4 מיליון שקל.

כל חבילה מכילה 100 מניות במחיר מינמאלי של 12.8 אגורות למניה, ובמקביל היא כוללת 250 כתבי אופציה מסדרה 2 לתאריך מימוש של 31 בינואר 2015, ונושאים מחיר מימוש מדורג: 19 אגורות עד ליום 30 ביוני 2014 ו-30 אגורות מה-1 ביולי 2014. את ההנפקה מובילה כלל פיננסים חיתום.

המחיר האפקטיבי של המניה, לפי חישוב של B&S בהתאם להנחות של סטיית תקן שבועית של 8.27%, מחיר מימוש של 25 אגורות ושיעור היוון שנתי של 1% הינו 10.75 אגורות, נמוך ב-9.7% ממחיר הבסיס של המנייה בבורסה.

נסווקס מציינת בדו"ח הצעת המדף כי היא צפויה לשלם לכלל פיננסים חיתום עמלת ניהול והפצה של 5% מסכום הגיוס הכולל ברוטו, כלומר סך של כ-200 אלף שקל.

יו"ר הדירקטוריון ישתתף בהנפקה בהיקף כספי של 700 אלף שקל

נסווקס מעדכנת כי אבי מייזלר, יו"ר הדירקטוריון ובעל עניין בה (מחזיק ב-21.15% ממניות החברה באמצעות חברת גילבוד טרייד בשליטתו) הודיע כי בכוונתו להשתתף בהנפקה בהיקף כספי של 700 אלף שקל.

• לקראת הנפקת ספייסX: המהלך שישנה את כללי המשחק בהנפקות הענק בוול סטריט
• CSG עושה היסטוריה באמסטרדם: זינוק של 28% במניה
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

נסווקס מפתחת מוצרים חדשניים בתחום האימונותרפיה (השגת אפקט טיפולי רצוי על ידי הפעלת המערכת החיסונית). לחברה שתי טכנולוגיות עיקריות בשלבים שונים של פיתוח קליני: Anti-CD3 ו- BBS. החברה נסחרת לפי

שווי שוק של 10 מיליון שקל, זאת לאחר שמנייתה ירדה ב-19% מתחילת השנה.